蒙古于诸族中最为后起。旧史多指为铁勒部落之一。［蒙古的起源与强盛］然铁勒为土耳其族，衍为今之回族，渊源历历可征，未可与蒙古并为一谈。蒙古之名，见于《唐书·北狄传·室韦下》，“室韦之北有大室韦，濒于室建河[1]，河出俱伦泊，迤而东，河南有蒙瓦部”。蒙瓦当即蒙古一音之转。
关于这一段记事，新、旧《唐书》略有不同。《旧唐书》说：“大山之北有大室韦部落，其部落傍望建河居，其河源出突厥，东北界俱轮泊，屈曲东流，经西室韦界，又东经大室韦界，又东经蒙兀室韦之北。……”《旧唐书》的蒙兀室韦，即《新唐书》的蒙瓦部，蒙兀、蒙瓦一音之转。蒙瓦、蒙古，又是一音之转。望建河即室建河，室建河即额尔古纳河，东北流和黑龙江上游敖嫩河合。铁木真大会于诸部酋长于斡难河上源，这斡难河便是敖嫩河的同名异译。我们可以知道蒙古的根据地便在敖嫩河的上源。
金时蒙古分为两部，役属于金。
《金史·外国传》不列蒙古。惟《兵志》中东北、西北、西南的部族乣军都有萌骨部，萌骨即蒙古之音转。又《大金志》载完颜伟云：“今朦骨不受调役。”这朦骨就是《金史》里的萌骨，可见蒙古在当时实为金人所役属。
当金初兴时曾向蒙古借兵，强盛后，不曾照原约报酬；加以塔塔儿人的挑拨，因之对金颇怨望，不受调遣。
塔塔儿即鞑靼的一音之转，大约是蒙古同族的一个部落。约在公元一一三五年的时候：蒙古的酋长俺答巴该为塔塔儿诱执，献于金国，金国用极惨酷的刑罚把他杀掉。其子忽郁刺遂攻入金国边地，大掠而归。从此蒙古与金国便常常发生战事。
兀术带兵去讨伐，不能取胜，只得和蒙古讲和，割西平河[2]以北的地方给他，每年致送牛羊米豆等，并封其酋长为蒙辅国王。传至铁木真，和金兵合攻灭塔塔儿，又次第击灭邻近的部落，南攻西夏，大掠鄂尔多斯而归，其势大盛。公元一二〇六年（宋宁宗开禧二年，金章宗泰和六年），铁木真大会诸部酋长于斡难河[3]上源，被推为大汗[4]，自称成吉思汗。这便是元太祖。
成吉思汗像
成吉思汗既统一大漠南北。［蒙古攻夏与金夏交哄］受各部拥戴，势力强固，便开始向夏金用兵。公元一二〇九年（宋宁宗嘉定二年，夏襄宗应天四年），成吉思汗举兵伐夏，夏国不能抵抗，只好向他请和。当蒙古攻夏时，夏求救于金，金不肯出兵相劝，金夏国交，就此破裂。
金夏一向和好。八十余年未曾交兵。及夏为蒙古所败，怨金国不出救兵，遂和金失和。要发兵攻金边地。公元一二一四年，夏复遣使至宋，约两国联合攻金。从此以后，夏金连年战争。直到公元一二二四年，才重定和约。这十年来不断的战争，把夏金两国的国力弄得十分疲惫了。
当时蒙古新兴。金夏的势力本已衰弱，但两国苟能同心协力以御蒙古，未始不可挽回劫运。不幸这两国的当局，眼光短浅，不能联合起来以御共同的敌人，反自相煎迫，兵连祸结者好几年。两国的精锐，丧失殆尽，遂同为蒙古所灭。
夏金失和的那一年[5]蒙古也宣言和金国绝交。［蒙兵入关与金室迁都］公元一二一一年（宋宁宗嘉定四年，夏神宗光定元年），蒙古兵攻金西京，进败金兵于会河堡，遂入居庸关，饱掠而去。公元一二一三年（金宣宗贞祐元年），成吉思汗亲自带兵攻金，大败金兵于怀来，进围燕京。同时河东、辽西、山东、河北一带，大受蒙古铁骑的蹂躏。明年，蒙古与金和议成立，蒙兵退出居庸关。是年五月，金宣宗完颜询迁都汴京。成吉思汗得讯，以为两国既已讲和，而金又迁都，显见没有和议诚意，便再进兵围攻燕京。公元一二一五年，蒙古兵破燕京。明年，蒙古兵攻入潼关，沿边州郡，大被蹂躏。但那时候成吉思汗忽又大举西征，金夏两国因此得以苟延残喘。
那时候，金国的财政困难已达极点，而宋朝见金国势力衰弱，便停止缴纳金国岁币，于是金国和宋朝又开起战来，两国兵连祸结者好几年，更给蒙古以南侵的机会。［宋金交攻与夏室灭亡］
时金国屡向宋朝督催缴纳岁币，宋朝的起居舍人真德秀上书请乘金国衰弱，停止缴纳岁币。他以为当蒙古强盛，金势日蹙的时候，当树自立的规模，不当再以忍辱和戎为苟安一时之计。其实当时宋朝果能扶弱抑强，不计较这点岁币，进而与金国联合，再劝西夏与金言和，三国共同抵御蒙古，也许蒙古铁骑不至踏遍了中国。宋朝的文臣，好高谈义理，不顾实际，这便是明显的例子。
公元一二二六年（宋理宗宝庆二年，夏主睍宝庆元年），成吉思汗已西征归来，借口夏国不履行和议条件，发兵攻夏，明年，夏国被灭。夏自元昊建国，至是凡一百八十九年而亡。成吉思汗拟乘胜伐金，但即于是年病死于六盘山。公元一二二九年（宋绍定二年，金哀宗正大七年），成吉思汗的儿子窝阔台被库里尔泰大会推为大汗。这便是元太宗。
库里尔泰大会系由诸王族诸将及蒙古所属诸部酋长所组织的大会。蒙古大汗例由该会推举。成吉思汗死后，由其第四子拖雷监国，过了二年，窝阔台自霍博来会丧，耶律楚材[6]以成吉思汗遗嘱，召开库里尔泰大会，把王位传给窝阔台。
窝阔台继立的第二年，定都哈喇和林[7]。［金国的灭亡］公元一二三二年（金天兴元年），窝阔台亲自带兵围金汴京。并大败金兵于三峰山。金国遣使请和，窝阔台退兵河洛，磋商条件。不久，因金兵杀蒙古使者，和议复破裂，蒙古兵再围汴京。明年，蒙古兵破汴京，其时金哀宗完颜绪早已逃出汴京，蒙古兵掳太后嫔妃等北去。蒙古又遣使约宋朝同攻金国，宋朝允许了。时金哀宗已辗转逃至蔡州，蒙古兵与宋兵合围蔡州。公元一二三四年（宋理宗端平元年，金天兴三年），蔡州城破，金哀宗自杀。金自完颜阿骨打称帝，凡一百二十年而亡。
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[1]室建河，《旧唐书》作望建河。
[2]《方兴纪要》谓即胪朐河。考胪朐河下流与黑龙江合，蒙古在黑龙江之北，则此西平河或即胪朐河的下流。
[3]铁木真亦译作特穆津。新、旧《元史》的译名不同，这里凡人地名都依《旧元史》，以下不再注，以省烦复。斡难河即黑龙江之源，亦作敖嫩河。
[4]大汗即最大的可汗之意。可汗，是诸部的主。
[5]公元一二一〇年，夏发兵攻金葭州，夏金从此失和。
[6]耶律楚材字晋卿，辽东丹王突厥之后。他是元朝的名臣。
[7]哈喇和林，在外蒙古库伦的西南，为突厥以来突厥设牙帐之所。