高宗本庸懦，然以承贞观余荫，武将多材，且获降附突厥之效力，故其前半叶之开疆辟地，有时且过于太宗，是则时势造成，非彼之力量所致。兹分西北、东北两项记之。
（一）西北 西突厥阿史那贺鲁降而复叛（永徽元），前后遣梁建方，契苾何力、程知节等进讨，皆无功（永徽及显庆元）。显庆二年，更以苏定方为帅，领回纥等兵，分南北两道进军，先破之于金牙山，乘胜追击，十二月，复大战于伊丽水（今伊犁河）上，杀获略尽。贺鲁西走投石国（Taškand），副将萧嗣业追擒之，收人畜前后四十余万，西域悉定。诏分其地置濛池、崑陵二都护府，以步真为濛池都护、继往绝可汗，分押五弩失毕部落，弥射为崑陵都护、兴昔亡可汗，分押五咄陆部落。其所役属吐火罗等国遣使内属。龙朔元年六月，置州县使王名远进《西域图记》，并请于于阗以西、波斯以东十六国，分置都督府十六，州七十二，县一百一十，军府一百二十六，（参《圣心》二期拙著《课余读书记》三四—三七页）隶安西大都护府，仍于吐火罗立碑纪德，我国声威之远暨，蒙古前所未有也。各府名如下表：
各都督府之名称，除波斯外，均是唐人采用古语，无关实际。唯国及州城所在，则表示当日西域诸国之领域。此一次建置，向来不为我国史家所重视；一则因囿于闻见，对八九十个地名，无法探讨。二则不明历史之过渡性，以为悬隔万里，事同儿戏。法国学者沙畹曾谓所置府州，具重要科学性质，亦不过就中亚地理立言，对于唐代声威之影响西域，毫无阐发，殊为憾事。考西突厥统叶护盛时称霸西域，授诸国以颉利发（iltäbir）之号，每国派驻吐屯（tudun）一人，收其征赋。及显庆三年（六五八），西突厥全境悉隶我国，以前监统之权，亦自然随战胜而归我国继承。唐朝如依此执行，最低限度亦可监督各国之财政。然中国对外，向主怀柔，不主侵略，今只在名义上设立州府，免去苛赋，诸国应无不乐于顺从，其立碑颂德，可信言出由衷，惜此古迹与拂林碑，均湮没不得见也。（显庆年中，波斯人阿罗喊（Abraham）曾充拂菻国诸蕃招慰大使，于拂菻西界立碑，见景云元年《阿罗喊墓志》。）
此十六国之今地，就大体言之，吐火罗、嚈哒、诃达罗支、罽宾、失范延、石汗那、护时健、（?）多勒建（?）八国均在阿富汗，怛没、乌拉曷二国在乌兹别克共和国，解苏、骨咄施、俱密、久越得犍（亦作Kabudian）四国在塔吉克共和国，波斯即伊朗，护密多之一部应在我国境内。
在龙朔元（六六一）之前，西方各国先后来归，亦尝分设府州多处，并以次记之：
康国 康居都督府 永徽年（六五〇—六五五）设，今乌兹别克共和国。
何国（košanyah） 贵霜州 永徽后设，今地同上。
拔汗那（Ferghāna） 休循州 显庆初设，今地同上。
葛逻禄（Qarluq） 阴山、大漠、玄池三都督府 显庆二年（六五七）设，原居金山之西，北庭西北，今新疆北部至蒙古西部。
龟兹 龟兹都督府 显庆二年设。
石国（Taškand） 大宛都督府 显庆三年（六五八）设，今乌兹别克共和国。
米国（Maïmargh） 南谧州 显庆三年设，今地同上。
安国（Buxara） 安息州 显庆时设，今地同上。
东安国（Xarghan） 木鹿州 显庆时设，今地同上。
史国（Keš） 佉沙州 显庆时设，今地同上。
（二）东北
1.百济 本马韩故地（伯济），汉成帝鸿嘉三年，扶馀族人温祚率众南王其国，因以百济为号，当今朝鲜半岛之西南部，东至新罗，东南渡海至倭国，北至高丽。与新罗世仇，高祖、太宗屡遣使和解之，其王义慈不听。显庆五年，高宗命苏定方统兵伐之，虏义慈及其太子隆等。百济旧分五部，因置熊津、马韩、东明、金涟、德安五都督府，卅七州，二百五十县，立其酋渠为都督、刺史及县令，设熊津都督镇之，得户廿四万，口六百廿万。同年八月十五日，定方立纪功碑，碑为五层花岗石塔，高三十五尺；文刻于塔之第一层，高四尺五寸，题《大唐平百济国碑铭》，字作正楷，径一寸五分，今存忠清南道扶馀县南二里，俗呼为平济塔。及大军西旋，余部复叛，围留守郎将刘仁愿于百济府城，并请援于倭，倭遣秦田来津帅师五千赴之。刘仁轨奉诏发新罗兵救仁愿，龙朔三年（六六三），孙仁师又领兵浮海至，各军既合，遇倭人于白江口（今东津江流入熊津江处），四战皆捷，焚其舟四百艘，秦田来津战死。（参《旧书》八四及蓝文徵《隋唐五代史》上编一二三—一二八页）今亦有刘仁愿纪功碑存扶馀县，惟末截已残缺。朝廷于是授扶馀隆熊津都督，遣还本国，隆惧新罗，寻归京师，自此益为新罗所兼并。
2.高丽 先是，贞观十六年，西部大人泉盖苏文（泉是姓，盖苏文为三字名）性凶暴，诸大臣与其王建武（彼国称为荣留王）谋密除之；事泄，盖苏文假校阅为名，邀请大臣参观，勒兵尽杀之，并弑王而立王弟藏为王（彼国称为宝藏王），自号莫离支，专国政。十七年，唐遣使谕令勿攻新罗，盖苏文执不从。太宗谓左右曰：莫离支贼弑其主，尽杀大臣，用刑有同坑穽，百姓转动辄死，怨痛在心，道路以目，因其弑君虐下，败之甚易也。十九年，命分水陆并进，御驾亲征，先后破盖牟（盖州，今辽阳、沈阳之间）、辽东（今辽阳）、白崖（或白岩，今辽阳东五十余里太子河北岸）诸城，进次安市（今海城南十五里之营城子），城坚弗能克。会仓储将竭，士卒寒冻，乃班师。此后廿一、廿二年及高宗永徽六、显庆三年（均程名振），虽有小接触，无大功。龙朔二年，统兵者任雅相卒于军，庞孝泰与战于蛇水，军败，孝泰及其子十三人皆没于阵。乾封元年，盖苏文死，子泉男生为两弟所逐，脱身来奔，因命李伐之；总章元年九月，拔平壤城，虏高藏，设安东都护府，统九都督府，四十二州。仪凤二年，散徙其一部人于河南、陇右，自后新罗、渤海渐并其地。
唐得高丽而不能守，《述论稿》以为“实由吐蕃炽盛”（一三九页），余谓此非主要之原因也。其一，在“辽东道远，粮运艰阻”（郑元对太宗语），海航操纵，难得其人。其二，突厥脱离，北边屡警，环顾内外，情势迥殊。其三，东北两蕃（契丹、奚），渐多作梗，顾此失彼，有同捉襟。圣历间（六九八—六九九）拟命高氏子孙自统安东旧部，事不果行，唐遂永失其控制高丽之实力，开元廿四年更明令“江已南宜令新罗安置”，（《元龟》九七一）且进一步承认新罗之吞并。