独幕剧,上海湖风书店1931年12月20日初版。军阀戴天已有十房小妾,却还诱惑教育厅长的女儿范英。天真的范英被戴的花言巧语所蒙骗,以为戴是她心目中的英雄。戴为范买下一所庄园取名别园,说这里是他们的乐土。这时,一位青年来到,他是范以前的未婚夫,因领导农民起义被逮捕,后从狱中逃出入伍,现为师部传令。他专奉师长之命请戴下令停战,但戴却要传令回复师长,命令他们向民众的军队开炮,传令惊愕却无奈。 一位清瘦老人带着少女边走边唱来到潭边,神色怆然,歌声里忆起了少女的母亲(即老人的妻子),一位在战争中死去的为国家的教育事业而鞠躬尽瘁的伟大女性。 戴的两兵工带着戴的两箱鸦片烟偷跑了,他们一面咒骂这个社会的杂乱无章,一面做着娶个女学生老婆的美梦。传令赶上来刚要制止他们,反被他们击昏在地。老人和少女救起了传令。 范英被戴的表面的光环所迷惑,对于朋友丁锐的劝告根本听不进去,说只有和戴生活在一起,才处处都是乐土。丁愤而离去,被戴暗地里秘密处置了。 少女和老人与一群孩子们载歌载舞,他们装扮成雷、水、电、花、蝶等表演歌唱,唱出了他们对黑暗现实的不满和憧憬一片真正太平乐土的愿望。 戴的姬妾的出现,使范如梦初醒;老人揭穿了戴的残暴、淫乱本性。范抱着丁的尸体,悔恨不已。恼羞成怒的戴拔刀刺向老人…… 翌日,老人在一位寺役的救护下苏醒过来,发觉田园荒废,满目疮痍,无限凄凉。他感叹真正的乐土难寻,但相信世界终究是要转变的。寺役决定追随着老人一同去寻找真正的太平乐土。