今所谓满族，见于史籍最早者，当推肃慎。肃慎之名，见于《史记·五帝本纪》《周本纪》《孔子世家》；《大戴记·少闲篇》；《书序》；《周书·王会篇》；《左》昭九年；《国语·鲁语》及《说苑》；《家语》之《辨物篇》。《大戴记》之文，似与《五帝本纪》，同出一原。《孔子世家》之文，与《国语》大同。王肃造《家语》，盖取诸此。即《书序》亦据此伪造，而后人更以窜入《周本纪》者也。
《五帝本纪》述舜之功云：“方五千里，至于荒服。南抚交阯、北发，西戎析支、渠廋、氐羌，北山戎，发息慎，东长鸟夷。”《索隐》“北发，当云北户；南方有地名北户。又按《汉书》：北发是北方国名，今以北发为南方之国，误也，此文省略，四夷之名错乱。西戎上少一西字。山戎下少一北字，长字下少一夷字”。《大戴记》则云：“朔方幽都来服，南抚交阯。出入日月，莫不率俾。西王母来献其白琯，粒食之民。昭然明视。民明教，通于四海。海之外：肃慎、北发、渠搜、氐羌来服。”自民明教至来服二十字，下述禹、汤、文之功并同。案此两文似皆有错乱，然大意自同。所异者：《史记》以肃慎与山戎、北发并列，谓与交阯、北户、析支、渠廋、氐羌、鸟夷、长夷，同在荒服之外；《大戴记》则以交阯与朔方、幽都、西王母并举，似视之较近；其与肃慎并列者，则少山戎之名；与之并举，谓在海外者，亦少析支之名，并不举东南二方而已。四海与荒服，似皆以大概言之，不能据昔人所言四海及五服远近里数，以定其所在。《尔雅》：“觚竹、北户、日下、西王母，谓之四荒。九夷、八狄、七戎、六蛮，谓之四海。”四荒在四海之外；而《王制》以雕题交趾为南蛮；则交趾、北户，浑言之，同为南方远国；析言之，则交阯视北户为近。山戎即战国时之东胡，其所居之地，已见第二篇。北发不可考。《史记》举三国之名，似系由近及远；则《大戴记》不举山戎，似即以朔方幽都当之，犹其于南方，近交阯而远北户也。
如上所言，仅知肃慎更在山戎、北发之表，而不能确知其所在。《周书》以肃慎与秽人并列，秽人即貉族，已见前篇。貉族古代居地，虽未能确知；然据前篇所考，大约在北燕之东北。则史家以后世之挹娄靺鞨，在今松花江上游者，当古代之肃慎，似不为过。然《左》昭九年，以肃慎与燕亳并列，为武王克商后之北土；与魏、骀、芮、岐、毕为西土，蒲姑、商奄为东土，巴、濮、楚、邓为南土并举。辽东西之地，虽或以为古代营州之域；然谓松花江上游，周初视之，与魏、骀、芮、岐、毕诸国相等，终嫌其拟不于伦。《孔子世家》“有隼集于陈廷而死，楛矢贯之；石弩，矢长尺有咫。陈湣公使使问仲尼。仲尼曰：隼来远矣！此肃慎之矢也。昔武王克商，通道九夷八蛮，使各以其方贿来贡；使无忘职业。于是肃慎贡楛矢石砮，长尺有咫”云云。此文虽不言肃慎所在，而有楛矢石砮方物为据；后世所谓挹娄靺鞨者，其国固犹产此物；且犹以之为贡；考古者遂以此为古代肃慎。即在后世挹娄靺鞨之地之诚证。然予谓此只可证古代之肃慎，即为后世挹娄靺鞨其人，而不能证古代肃慎，必居后世挹娄靺鞨之地。何者？楛木固随处有之，石砮亦所在皆是；必指今长白山之木，中为矢干；松花江之石，中为矢镞；遂谓古代肃慎氏之楛矢石砮，必为此物，固无解于武断之讥也。阎百诗谓肃慎氏即今宁古塔。其地榆松枝枯，堕入混同江，化为石，可作箭镞。榆化者为上，松化者次之。未免失之穿凿。然则谓朝鲜、濊貉、肃慎，皆本居燕北，迨燕开五郡时，乃为所攘斥而北走，虽书阙有间，若无诚证，而其理固有可信矣。《淮南·墬形训》：“东北薄州曰隐土。”案薄、亳二字之互讹，已见第一篇附录《释亳》。此所谓薄州，殆即左氏所谓“肃慎，燕，亳”者也。亦可见肃慎与燕相近。
然则何以知古代之肃慎，必即后世之挹娄靺鞨其人也？此其证有二：挹娄靺鞨外，后世更无用楛矢石砮之民，一也。汉时但有挹娄，而《晋书》云：“肃慎，一名挹娄。”此必晋时挹娄人仍以肃慎之名自通。不然，则《晋书》当云挹娄古肃慎国《魏书·勿吉传》：“旧肃慎国也。”旧字盖指晋时言之，若指三代以前，则常用古字矣，不得云“肃慎一名挹娄”也。二也。晋时之肃慎，《魏书》称为勿吉；隋、唐《书》作靺鞨；辽以后称女真；至明末，乃有满洲之称。案《大金国志》云：“金国，本名珠里真；后讹为女真，或曰虑真。”宋刘忠恕亦称金之姓为朱里真。《满洲源流考》云：“北音读肃为须，须朱同韵；里真二字，合呼之音近慎；盖即肃慎转音。国初旧称所属曰珠申，亦即肃慎转音也。”又案清人自称其部族之名曰满洲。据日本稻叶君山所考《清朝全史》：则谓“清人在明时，部落之名，仍曰女真。其建号曰清以前，尝自号其国曰金。至满洲二字，则明人及朝鲜人，音译皆作满住；乃大酋之称，既非国名，亦非部族名”。予案《魏书》：靺鞨之酋长，号大莫弗瞒咄；瞒咄即满住之异译。勿吉、靺鞨，似仍系瞒咄音差。此族人惯以酋长之称自名其部族，而他人遂误以称酋长之词，为其部族之名，固古今一辙也。《满洲源流考》又云：“挹娄二字，即今满语之懿路，乃穴居之义。”然则挹娄者，他人以其穴居而名之；勿吉靺鞨，则误以酋长之称为部族之名；至其部族之名，则古曰肃慎，后世曰女真、虑真、珠里真、朱里真；清人则译作珠申；亦即现在所谓索伦，固有异译而无异语矣。
肃慎古代居地，盖遍今黑龙江及其支流流域；而史言其地不同者，则其通中国有早晚耳。《后汉书》云：“挹娄，在夫馀东北千余里。东滨大海，未知其北所极。”夫餘都城，在今农安县附近；其疆域，则跨松花江而东。相去千余里，盖指夫餘都城，及挹娄诸部落中，与中国交通之部落计之，其地当在今吉林东境。东滨大海，则抵今俄领沿海州矣。《晋书》云：“在不咸山北，去夫餘可六十日行。东滨大海，北极弱水。”不咸山，今长白山；弱水，今松花江也。与嫩江会合后东流之松花江。《魏书》述勿吉使者乙力支之来云：“初发其国，乘船溯难河西上。至太弥河，沉船于水，南出陆行。度洛孤水，从契丹西界达和龙。”又述自和龙至勿吉之路云：“自和龙北二百余里，有善玉山。山北行十五日，至祁黎山。又北行七日，至如洛瑰水。水广里余。又北行十五日，至太鲁水。又东北行十八日，到其国。国有大水，阔三里余，名速末水。”难河，今嫩江。太弥河，即太鲁水《北史》作太岳鲁水，今洮儿河。洛孤水，即如洛瑰水《北史》作洛瑰，今老哈河。速末水，《唐书》作粟末水，又作涑末江，今嫩江会口以上之松花江也。勿吉之地，盖本夫馀所有。日本津田左右吉《勿吉考》云：“《魏书·高句丽传》述其四至云：北至旧夫餘。盖长寿王初通贡于魏时，魏封册使李敖所闻。长寿王之初贡魏，事在太延元年据《册府元龟》；云北至旧夫馀，则斯时高句丽之北方，尚不知有所谓勿吉。而乙力支之来朝，自云其国先破高句丽十落，密共百济谋，从水道并力取高句丽。据《册府元龟》，勿吉之初通魏，事在延兴五年，上距太延元年凡四十年；是时勿吉既与高句丽接界；则勿吉之强，盖在此四十年中。夫餘旧土，遂为所并也。”文咨王时降于高句丽之夫餘王，津田氏谓在浑河流域，所谓新夫餘也。予案：《晋书》谓肃慎“自汉以后，臣服夫餘，故虽以秦汉之盛，莫之致焉”。则勿吉之地，盖本肃慎氏故土。夫餘强时，夷为其属，故不能以名自通。迨夫餘王室，自今长春附近，南迁浑河之滨；故居其地之肃慎人，乃日渐强盛；终至以勿吉之名，自通于上国。非必魏时勿吉之地，故为貉人所居，夫餘既衰，肃慎乃从而据之也。其汉时所谓挹娄，晋时所谓肃慎，则在夫餘东界之外；纵或服属，未尝系籍而为之民，故仍能以名自闻焉。降及隋时，其种人与中国通者愈多。《隋书》记其部落，大者有七：“曰粟末部，居最南，与高丽接。曰伯咄部《唐书》《五代史》均作汩咄，居粟末北。曰安车骨部，居伯咄东北。曰拂涅部，居伯咄东。曰号室部，居拂涅东。曰黑水部，居安车骨西北。曰白山部，居粟末东南。”粟末部，津田氏谓即魏时之勿吉，以地理征之，良是。盖魏时通中国者，惟此一部，不烦分别；隋时闻于中国者多，乃以粟末别称之也。白山，今长白山。黑水，亦今松花江。此水上源称粟末，会嫩江东折后，盖汉魏时称弱水，隋唐时称黑水，《唐书》述靺鞨诸部惟无号室之名；余六部名及地望，皆与《隋书》同；而曰“部间远者三四百里，近者二百里”；核其道里，断不得至今黑龙江。《金史》云：“女直之地，有混同江、长白山。混同江，亦号黑龙江；所谓白山黑水者也。”语极明白。清人以敖嫩克鲁伦为黑龙江上源，不自知其与古不同，而转疑往史之言为误，可谓傎矣。《唐书》于六部之外又云：“黑水西北有思慕部。益北行十日，得郡利部。东北行十日，得窟说部。稍东南行，十日，得莫曳皆部。又有拂涅亦称大拂涅、虞娄、越喜、铁利等部。《通考》：‘渤海以越喜故地为怀远府。’《辽史》东京韩州，‘本渤海越喜县也’。又银州新兴军，‘本故越喜国城’。又东京信州，‘本越喜故城。地邻高丽’。《金史》韩州柳河县，‘本粤喜县地’。案渤海怀远府，辽金元皆为信州，在今宁安附近。辽韩州，在今开原之北。银州，今铁岭也。《通考》又云：‘渤海以铁利故地为铁利府，故铁骊国地。’案渤海铁利府，当在今图们江北岸。拂涅、铁利、虞娄、越喜，时时通中国；而郡利、窟越、莫曳皆不能自通。白山本臣高丽；唐师取平壤，其众多入唐。汩咄、安车骨等浸微，无闻焉。惟黑水完强，分十六落，跨水称南北部。”此即后来之金人也。
靺鞨之众，距中国远，而近朝鲜，故其兴起，恒为近于朝鲜之部落；前之渤海，后之女真皆是也。渤海之兴，新、旧《唐书》记载互异。《旧书》云：“大祚荣者，本高丽别种也。高丽既灭，祚荣率家属徙居营州。万岁通天中，契丹李尽忠反叛，祚荣与靺鞨乞四比羽，各领亡命东奔，保阻以自固。尽忠既死，则天命右玉钤卫大将军李楷固率兵讨其余党。先破斩乞四比羽。又度天门岭以迫。祚荣合高丽、靺鞨之众以拒楷固，王师大败，楷固脱身而还。属契丹及奚，尽降突厥，道路阻绝，则天不能讨。祚荣遂率其众，东保桂娄之故地；据东牟山，筑城以居之。”《新书》则云：“渤海，本粟末靺鞨附高丽者，姓大氏。高丽灭，率众保挹娄之东牟山。地直营州东二千里。南北新罗，以泥河今江陵北之泥川水为境；东穷海；西契丹。筑城郭以居。高丽逋残稍归之。万岁通天中，契丹尽忠杀营州都督赵翙反。有舍利乞乞仲象者，与靺鞨酋乞四比羽及高丽余种东走；度辽水，保太白山之东北，阻奥娄河，树壁自固。武后封乞四比羽为许国公，乞乞仲象为震国公，赦其罪。比羽不受命。后诏玉钤卫大将军李楷固，中郎将索仇击斩之。是时仲象已死，其子祚荣，引残痍遁去。楷固穷蹑，度天门岭。祚荣因高丽靺鞨兵拒楷固，楷固败还。于是契丹附突厥，王师道绝，不克讨。祚荣即并比羽之众；恃荒远，乃建国”云云。案《新书》之文，显系杂采众书，以致复緟误谬。自“渤海本粟末靺鞨”至“稍归之”，盖采自一书。此书仅言渤海兴起之大略；而南北新罗十五字，则又误以渤海盛时疆域，系之保据东牟山之时。自“万岁通天中”以下，当又采自一书。此书言渤海兴起之事较详；然似又采他说补苴之，故又误以“度辽水，保太白山之东北，阻奥娄河树壁自固”之语，系之天门岭战前。其实奥娄即挹娄音差，桂娄或挹娄形讹。《旧书》所谓桂娄故地之东牟山，《新书》所谓挹娄之东牟山，及太白山东北之奥娄河，三者正自一地；乃祚荣既败李楷固后所据，而与楷固战前保阻自固之地，虽在营州之东，必不能至挹娄故地；《旧书》大致，自不误也。《新书》称其部为粟末靺鞨，而《旧书》称为高丽别种。盖以其久附句丽云然。《新书》谓祚荣承乞乞仲象之业，《旧书》谓身自创乱，亦无从定其孰误。然二书皆称乞四比羽为比羽，则似乞四其姓，比羽其名。乞四二字，似仍乞乞音差；而大字又颇似据中国文义自定之姓氏。得毋乞乞仲象，为其本来之氏名，而大祚荣三字，则其自定之汉名汉姓欤？
渤海传国，凡十二世。其自立，在周圣历二年。其亡，在后唐明宗天成三年。前后二百三十年。其疆域：有五京，十五府，六十二州。其遗址不可悉考。大约上京龙泉府，在今敦化县附近。中京显德府，在今吉林西南。西京鸭绿府，在今辑安县境。东京龙原府，在今海参崴。南京南海府，在今朝鲜之咸兴。其疆域：盖包今吉林全省，奉天东边道之半，朝鲜之咸镜、平安二道，及俄领之沿海州；一切制度，无不模范中华；可谓海东盛国矣。其都城忽汗城，在今宁安南镜泊上，所谓忽汗城临忽汗海也。第三世文王钦茂，尝徙上京，又移东京。第四世成王华屿，还居上京。然契丹之灭渤海，为时曾不浃月，何哉？《辽史》本纪：太祖以天赞四年，闰十二月，丁巳，夜围夫馀府。明年，正月，庚申，拔之。进攻忽汗城。渤海哀王禋撰，使老相将兵三万拒战，败降。丙寅，围城。己巳，禋撰请降。辛未，遂出降，前后仅十四日。夫馀府今农安县。《隋书》述靺鞨七部胜兵之数：粟末部数千，伯咄七千，余五部并不过三千；则幅员虽广，户口不繁。门艺之谏武艺曰：“昔高丽盛时，士三十万；抗唐为敌，可谓雄疆。唐兵一临，扫地尽矣。今我众比高丽，不过三之一，王将违之，不可。”然则渤海国势，尚乃不逮句丽，所以能传世十二，历年二百者，徒以突厥为梗，道路阻塞；盛唐之师，不暇远略；而自句丽百济，相继覆亡，新罗北疆，仅及水；又其嗣世之主，奕世尚文；拓土朔垂，非其所欲故耳。契丹勃起，而禋撰之亡忽焉，固其宜矣。
然渤海疆域广远，又其种人风气劲悍谚曰：渤海三人敌一虎，故契丹虽用迅雷不及掩耳之势，系其王而墟其国，而究不能尽服其人。金于霖《韩国小史》云：“渤海之亡，其民之归高丽者无虚岁。距契丹远者，往往自立称王。”案其见于中国史者：有定安国，宋太祖开宝三年，其王烈万华；太宗太平兴国四年，其王乌玄明，皆遣使通表。又有琰府王，太平兴国六年，尝诏其助讨契丹。《韩国小史》又云：“高丽史高丽王氏之史载契丹伐渤海，事在我国宋真宗二年。及徽宗政和五年，又有渤海旧国者，立大氏为王。金太祖攻克之。时渤海胜兵三万人。太祖虑其难制，仍岁驱之转戍山东。至绍兴十一年，遂尽驱以行。此渤海旧国，或云即忽汗城也。初契丹之灭渤海也，徙其名帐于辽阳等处，借以控制高丽、女真。案此即所谓曷苏馆者也。参看下文。每战，常以渤海为前锋。金太祖起兵，招诱之曰：女真，渤海，本同一家。其人遂降。然金卒忌其强，宋高宗绍兴十九年，尽驱其众于燕南。自是渤海之名，乃绝无闻焉。”以上皆据《韩国小史》。然则渤海之亡，实远在哀王败降之后也。
金源缘起，中国、朝鲜史籍所载，亦颇有异同。《金史》自述其先为黑水靺鞨。又云：“渤海盛强，黑水役属之。渤海灭，复役属契丹。在南者系籍，号熟女直；在北者不籍，号生女直。生女直地有混同江、长白山。混同江亦号黑龙江，所谓白山、黑水也。”其说本甚明白。而朝鲜史籍，称熟女直为西女真，地在白头山即长白山大干长岭之西，鸭绿江之北；生女直为东女真，在长岭之东，豆满江之南北。豆满江，即图们江。彼国史家，因疑金之先在黑水流域为太远。然以黑水为今黑龙江，限其名于与松花江合流之后，本清代史家之误，前已辨之。《大金国志》云：“世居混同江之东长白山下；南邻高丽，北接室韦，西界渤海，东濒海。”其所言，固与朝鲜史所载相符也。女直之名，见于《辽史》者，又有北女直、南女直、长白山女直、鸭绿江女直、濒海女直，盖各就其地名之。
至金室之先，出于高丽，则《金史》与《朝鲜史》同。然《金史》谓其始祖名函普；而朝鲜史则云“平州今永兴僧今俊，遁入生女真，生子，为金之始祖”；又有谓“平州僧金幸之子克守，娶生女直女，生古乙太师，为金之始祖者”。朝鲜史家云：“《金史》载函普之徙，其兄阿古迺以好佛不肯从，则为僧之说，似非无因。”予案金源先世事迹，搜访纂辑，实出穆宗第五子勖，至为审慎见《金史·始祖以下诸子传》，自不容以朝鲜人传闻之说致疑。然朝鲜史又载：“宋徽宗崇宁八年，女真使袅弗失请和曰：昔我太师盈歌，尝言我祖宗出自大国，至于子孙，义当归附。今太师乌雅束，亦以大邦为父母之邦。”则金人之出于朝鲜，金人固自言之矣。予又案：《金史》但称金之始祖名函普，初不言其姓氏。至其后以完颜为姓，则女真部族之名，非函普之氏也。而朝鲜史载金室之先，本为彼国金氏。金人国号之由来，《金史》始则谓“国言金曰安出虎，以安出虎水源于此，故名金源”。继又载太祖建国之诏，谓“契丹名国，义取宾铁；宾铁虽坚，终亦变坏；惟金不变；遂号国为大金”。二说自相矛盾。窃疑生女直之俗，犹用女系；故始祖娶完颜部女，而子孙遂以为姓。然始祖之为金氏，其子孙固犹能识之，其后遂以为国名。观《金史》“安出虎水源于此”之说，则知金源之名，远在太祖称号以前；太祖之诏，特傅旧名以新义耳。自古闻女直有黑水，不闻有金川。安出虎水之名，果何自来哉？或正由高丽金氏居此而命之与？高丽金氏，系出中国，则金室之先，且出于汉族矣。史事变幻，固有非常情所度者，夏桀淳维之说，亦不能概斥为无征矣。
金室之先，盖以文明人入野蛮部落；以开明之酋，驭悍鸷之众；故其兴也浡焉。始祖居完颜部，在仆干水之涯今布尔哈图河。取其部女，生二子，一女，遂为完颜部人。始祖之曾孙曰献祖，徙居海姑水。又徙安出虎水今阿勒楚喀河。始筑室，知树艺。献祖子昭祖，稍用条教为治。辽人以惕隐官之。昭祖耀武，至于青岭、白山，入于苏滨渤海之率宾府，金之恤品路。地自今兴京西南越鸭绿江耶懒之地。耶懒，即后来之曷懒路。地自今朝鲜吉州以南，至咸州。子景祖，受辽命，为生女直部族节度使。自白山、耶悔未详、统门图们异译、耶懒、土鲁伦未详之属，至于五国之长辽五国部，城在朝鲜会宁府，宋二帝所迁也，皆听命。女真部族，骎骎向统一矣。自景祖以后，常挟辽以号令同族，因以市功于辽。而又力阻辽兵入其境。景祖传位于次子世祖，使越三子而传位于第四子肃宗，以及第五子穆宗。世祖初年，同族群起构衅，势颇危急。世祖一战破之。诸部次第来降。女真统一之业，至是告成。穆宗卒，世祖子太祖立，遂举兵叛辽。
契丹控制女真之地有三：一咸州在铁岭东，一宾州今吉林宾县，一宁江州吉林北松花江右岸之乌拉旧城。《大金国志》云：“居混同江之南者为熟女真，北为生女真。契丹自宾州混同江北八十里，建寨以守之。”又云：“契丹诱女真豪右数千家，处之辽阳之南，谓之曷苏馆。自咸州东北分界入山谷，至涑末江，中间所居之女真，隶咸州兵马司，谓之回霸。极远而野居者，谓之黄头女真。居涑末江之北，宁江州之东。地方千余里。户十余万。族帐散处山谷，无国名，自推豪桀为长。小者千户，大者数千户”，而黄龙府今农安则其总汇之地也。金太祖既起兵，连克宁江、咸州。辽遣使议和。金要其迁黄龙府于别地。盖金之初兴，部落寡小见下，谓其欲取辽而代之，断无是理。其所求者，不过脱离辽人之羁制而已。乃和议迁延不就，而黄龙府遂为金所克。天祚帝自将征之，又以内乱，仓卒而返。未几，渤海人高永昌据东京，金太祖攻克之。东京郡县，遂为金有。不但辽之所以控制女真者全亡，即前此所迁渤海之众，亦皆归于金。女真至此，可谓悉离辽而自立。然谓其遂有取辽而代之之心，犹未必然也。故迁延于和议者仍累年。其后和议终不就，辽室又自行分裂谓南京别立秦晋国王淳，辽耶律余睹又来降，则姑发兵尝之。尝之而天祚帝竟不能抗；秦晋国王，既不能定其众，又南迫于宋；太祖自将，居庸不守；而辽祚遂忽焉以斩矣。然其在金，则仍幸也，非真有兵力，足以亡泱泱大国之辽也。职是故，辽地殆皆金人所下，而燕、云故地，仍举以还宋，不过欲得一平州而已。其后宋金启衅，汴京被围，为城下之盟，金之所欲得者，不过太原、中山、河间三镇。进一步，所欲者亦止于两河。和议不定，宋人又不能守河南、山东。金人乃出兵经略之。然仍立一刘豫。刘豫又不能守，挞懒等几欲举以还宋，宗弼乃决策再取之。盖自挞懒败亡以前，金人迄未有意于河南、山东也。所以者何？其部落寡小，其力实止于是也。故金之兴，虽由其部落之善战，而其成功之大，则亦多直天幸，非尽人力所致也。
女真之衰，由于海陵、世宗之南迁。其种人多入中原，既失旧时强悍之风，而又不能勤事生产。一旦蒙古崛起，而其势遂不可支矣。见下蒙古，亦女真同族也。蒙古出于室韦。《魏书》作失韦，云：“盖契丹之类；在南者为契丹，在北者号为室韦。”《唐书》云：“鲜卑之别部。”案：契丹为鲜卑宇文氏之后，已见第三篇。则二书之说相同。然《魏书》云：“其语与奚、契丹同”；而《唐书》云：“其语言靺鞨也”；则又相乖异。今案：《魏书》，室韦酋长，号余莫弗瞒咄，此语正与靺鞨同，则《唐书》之言不误。《魏书》之云，盖指其邻近契丹之部落言之。魏时室韦之通于中国者，固不若唐时之盛也。余莫弗瞒咄，《唐书》作莫贺咄。室韦风俗，有与契丹类者，契丹父母死，置尸树上；南室韦则部落共构大棚，置尸其上是也。有与靺鞨类者，北室韦、钵室韦、深末怛室韦，之冬月穴居是也。故知《魏书》之云，实以室韦与契丹相混。
肃慎、挹娄、靺鞨，皆在松花江以南，室韦则在嫩江沿岸。满族开化，既由朝鲜之牖启，则渤海、金源，立国早于蒙古，亦其势也。漠北自回纥之亡，久无强部；而游牧之族，散处其间者甚多；终必有能收率而用之者，蒙古则其选也。故蒙古之兴，与渤海、金源，事势又异。而满洲之兴，地实在今吉会铁路沿线，则其情势，与渤海、金源正同也。
《魏书》述失韦疆域云：“出和龙北千余里，入契丹国。又北行，十日，至啜水。又北行，三日，有盖水。又北行，三日，有犊了山。其山高大，周围三百余里。又北行，三日，有大水，名屈利。又北行，三日，至刃水。又北行，五日，到其国。有大水，从北而来，广四里余，名捺水。”捺水即难河，事至明白。余诸山水，皆不能确指其今名。然此行必越辽河及洮儿河以至今嫩江，则无疑矣。魏时所通之失韦，盖止于此。《隋书》则区其众为五部：曰南室韦：“在契丹之北三千里。土地卑湿，至夏则移向西北贷勃、欠对二山”，此部盖即魏时所通。当在今龙江附近。“距契丹三千里”，似失之远。然四裔道里，往史多不甚详。即如《魏书》云，“自和龙千里而入契丹”，其词亦不谛也。“自南室韦北行，十日，至北室韦，依吐纥山而居。又北行，千里，至钵室韦，依胡布山而居。”盖皆在今兴安岭中。“西南四日行，至深末怛室韦，因水为号也。”屠氏寄《蒙兀儿史记》云：“今俄领阿穆尔省有结雅河，东源曰昔林木迪，蒙古语。译言黄曲水，即深末怛异文”，“又西北行数千里，至大室韦。径路险阻，言语不通”，则逾兴安岭入西伯利南境矣。“言语不通”，似非同种。盖因自室韦以往，故假名之。《唐书》云：“室韦居峱越河北”，似仍专指隋时之南室韦。峱越河，即捺水异译也。又述其分部凡二十余：“曰岭西部，曰山北部此所谓岭，及山，盖指今苏克苏鲁索岳尔济等山，曰黄头部，曰大如者部，曰小如者部，曰婆莴部盖即钵室韦，曰讷北部，曰骆丹部，悉处柳城东北；近者三千里，远者六千里而赢。”今自洮南经吉林、长春至龙江附近，皆其地也。“最西之乌孛固部，与回纥接，当俱轮泊之西南。”俱轮泊，今呼伦池也。“自泊而东，有移塞没部。稍东，有塞曷支部。益东，有和解部、乌罗护部、耶礼部。岭西直北曰纳北支部。北有大山，山外曰大室韦。濒室建河”，室建即萨哈连异译，今黑龙江也。河南有蒙兀部。其北有落坦部。峱越河之北，则称东室韦焉。五代时凡分三部：一曰室韦，二曰黄头室韦，三曰兽室韦。其见于《辽史》：有单称室韦者；又有大小黄室韦，盖即所谓黄头室韦也。黄头室韦，即黄头女真也。可见室韦，女真为同族。
蒙兀，《旧唐书》作蒙瓦。洪氏《元史译文证补》谓即后来之蒙古，其说甚确。蒙古，《辽史》作盟古，萌古，《金史》作盟骨，《契丹事迹》作朦古，《松漠纪闻》作盲骨子，《西游记》始作蒙古，明时修《元史》用之，遂为定称。蒙古部族，据予所考，实鞑靼、室韦之混种；而鞑靼又为靺鞨及沙陀突厥之混种。有元帝室之始祖曰孛儿帖赤那，始居斡难沐涟之源。十传至孛儿只吉歹蔑儿干，娶蒙古部女，始以蒙古为部名。与金始祖娶完颜部女，子孙遂以完颜为氏正同。已见第四篇《附录》，兹不赘述。孛儿只吉歹之子曰脱罗豁勒真伯颜。脱罗豁勒真二子：长曰都蛙锁豁儿，次曰朵奔蔑儿干。朵奔蔑儿干之妻曰阿阑豁阿。生二子：长曰别勒古台，次日不古讷台。既寡，又生三子：曰不忽合塔吉，曰不合秃撒勒只，曰孛端叉儿蒙合黑。初，朵奔蔑儿干猎于脱豁察黑温都儿。温都儿，译言高山。遇兀良哈人，即鹿林中，乞其余。已而遇马阿里黑名伯牙兀歹氏。《元史》作伯岳吾，饥困，请以子易肉。许之。携其子归，以为奴。别讷古台，不古勒台疑其母私于奴。母知之。春日，烹伏腊之羊，食五子，曰：“夜见黄白色人，穿穹庐顶孔入，摩挲我腹，光明入腹中。其去也以昧爽。我窃窥之，如黄犬然。遂生此三子。后日必有贵者。”不忽合塔吉之后为合答斤氏。不合秃撒勒只之后为撒勒只兀惕氏。孛端叉儿之后为孛儿只斤氏。孛儿只斤，译言灰色目睛，谓与神人同也。此三族，蒙人称曰尼伦，义谓洁清。别派曰多儿勒斤，犹言常人也。伯牙兀歹之于奇渥温，其犹吕之于嬴乎？孛端叉儿玄孙曰海都，始有汗号，盖其部落渐强。海都次子曰察剌合领忽，察剌合领忽之子曰想昆必勒格。领忽，即令稳转音，想昆，亦详稳异译，盖皆受职于辽也。海都曾孙曰合不勒，复有汗号，统辖蒙兀全部。合不勒卒，遗命立想昆必勒格之子俺巴孩。金人诱之往，以“木驴”非刑之名杀之。诸部立哈不勒第四子忽都剌为汗。忽都剌卒，蒙古无共主，后衰。成吉思汗之父曰也速该合不勒孙。父曰把儿坛；尝统辖尼伦全部。成吉思汗年十三，也速该为塔塔儿人所毒杀。部族离散。成吉思幼年，备尝艰困。同族泰亦赤兀，畸龁尤至。泰亦赤兀氏者，俺巴孩之后也。
当时漠南北部落：有翁吉剌者《元史》，《亲征录》作弘吉剌，《源流考》作鸿吉剌。据《秘史》，其与主因塔塔儿战，在捕鱼儿今达里泊阔涟今呼伦泊两海子间，《元史·特薛禅传》，谓其居于苦烈儿温都儿斤迭烈不儿也里古纳河之地。屠氏寄云：“根河出伊勒呼里山，西流百余里，径苦烈业尔山之南。其北，有特勒布尔河，略与平行。苦烈业尔，即苦烈儿。温都儿，蒙语高山也。特勒布尔，即迭烈不儿。也里古纳者，额尔古讷河之异译也。”此族与蒙古世为婚姻，当系同族。又有蔑儿乞者，《秘史》载其牧地，在斡儿洹、薛凉格二水流域。斡儿洹，今鄂尔坤河；薛凉格，今色楞格河也。此族与蒙古种类极近。蔑儿乞，疑仍系靺鞨转音。又有斡亦剌者，其居地在今西伯利亚南境。其种名见于《秘史》者，有不里牙惕、兀儿速惕、合卜合纳思、康合里、秃巴昔等。不里牙惕，在萨拜喀勒省之巴尔古精河上。阿穆尔省之牛满河上亦有之。牛满河，一名布里雅特河，即不里牙惕之异译也。兀儿速惕，在牛满河之北。《西北地附录》称为乌斯，谓以水为名；盖即乌苏之异译。合卜合纳思，《西北地附录》作憾合纳，云在乌斯东，谦河所从出，则在今多特淖尔附近。康合里，地在今杭爱山之北。秃巴昔，在今俄领托波儿斯克省境。此种人部落盖甚多，故《秘史》统称之曰秃县斡亦剌。秃绵亦作土绵，译言万也。明时谓之瓦剌，清时谓之卫拉特。以当时所居之地考之，殆即古所谓大室韦也。
塔塔儿，即鞑靼异译。居捕鱼儿海附近。其分部颇多。见于《秘史》者，有主因塔塔儿、阿亦里兀惕塔塔儿、备鲁兀惕塔塔儿等。主因即朱邪异译，可证其为沙陀突厥与靺鞨之混种也。此族与蒙古，世为仇雠。俺巴孩之死于金，主因塔塔儿实执送之；也速该之死，亦主因塔塔儿毒之也。然白鞑靼之一族曰汪古者，于蒙古甚亲。汪古，即《辽史》之乌古也。其部名见于《辽史·百官志》者，有乌古涅剌、斡特碗乌古、隈乌古、三河乌古等。又有乌偎、乌骨里、乌濊等部，疑亦乌古转音。《元史》称为汪古者，地在今归绥县北，马祖常《月乃合神道碑》所谓“雍古部族，在净州之天山”者也。净州故城，在今归绥县北。《秘史》谓之白达达。此族为金守长城。成吉思汗之侵金，此族实假以牧地，为之乡导；乃蛮之伐蒙古，亦此族豫告成吉思汗，成吉思汗乃得先发制人。岂蒙古本出鞑靼，故二者有同族之亲；而减丁剿杀之事，汪古未尝不心焉痛之；故欲借手于蒙古，以报女真耶？又有乌梁海者，牧地亦在不而罕山。客列部《元史·本纪》及《亲征录》作克列。《元史·列传》作怯列，《源流考》作克哩叶特，始居欠欠州，后徙土兀剌木涟。二者亦突厥族，见第五章。
以上诸族，皆在今蒙古之东偏。其雄据蒙古之西部者，则乃蛮也。乃蛮盖白种，见第十三章。
成吉思汗亦取于翁吉剌；而客列部长脱邻斡勒，成吉思汗之父执也；故二族右成吉思。兀都亦惕蔑儿乞酋脱黑脱阿，与蒙古有怨，袭成吉思，篡其妻孛儿帖去。成吉思母诃额仑，本脱黑脱阿弟也客赤列都之妻，而也速该篡之。札答剌部长札木合孛端叉儿尝虏一孕妇，所生前夫之子曰札只剌歹，其后为札答剌氏，成吉思安答也。安答，译言交物之友。成吉思以札答剌、客列之师袭蔑儿乞，复得孛儿帖。始与札木哈同牧。诸部多归心成吉思，札木合忌之。成吉思乃他去。诸部共推为汗。此蒙古本部族之汗，犹俺巴孩，忽图剌等之称汗号也。札木合、泰亦赤兀等十三部来袭。成吉思亦分其众为十三翼以迎之。败绩。已而主因塔塔儿叛金。金丞相完颜襄讨之。成吉思与脱邻斡勒助之。襄喜，授成吉思札兀忽里札兀，蒙古语，译言百。《金史·百官志》：“部长曰孛堇，统数部者曰忽鲁。”忽里即忽鲁转音。札兀忽里，犹言百夫长也，封脱邻斡勒为王。脱邻斡勒自此亦称王罕同汗。乃蛮亦难察汗，乘王罕助金，纳其弟。王罕还战，不胜，奔西辽。已而东归。成吉思援之复国。亦难察卒，子太阳罕，不亦鲁黑交恶，分国而治。太阳居金山之阳，南近沙漠。不亦鲁黑居其北，近金山。成吉思汗与王罕袭不亦鲁黑，破之。不亦鲁黑奔欠欠州。东方诸部，立札木合为古儿罕，来袭。成吉思逆击，破之。又与王罕连兵，击破诸部。诸部多降。遂灭泰亦赤兀。王罕子你勒合桑昆，与成吉思不协，来袭。成吉思暂退。旋出不意，袭客列，亡之。王罕、桑昆皆走死。太阳罕约汪古来伐，汪古以告。成吉思伐乃蛮，灭之。太阳罕战死。其子古出鲁克奔西辽。后篡其国，谋复雠，蒙古西征之师所由兴也。乃蛮既亡，漠南北皆定。宋宁宗开禧二年，诸部大会于斡难沐涟之源，上尊号曰成吉思汗。此为诸部族之大汗。而伐金之师旋起矣。
蒙古入中国之事，尽人知之，无待赘述。其用兵四方，头绪繁杂，须别为专篇，乃能详之。今但撮叙蒙古所征服之地，及蒙人分布之迹，盛衰之略，取足见蒙族之兴替而已。
成吉思汗手定漠南北及西域，分其地于四子。和林旧业，与季子拖雷。叶密立河滨之地叶密立河，今额米河，与次子太宗。昔浑河滨之地昔浑河，今锡尔河，与第三子察合台。咸海、里海以北之地，与长子朮赤。日本那珂通世云：“太宗所得者，为乃蛮旧地。察合台所得者，为西辽旧地。朮赤所得者，为花剌子模旧地。”其说是也。蒙俗产业传诸幼子。幼子称斡赤斤，义谓守灶。故以本族旧地畀之。其后宪宗使阿里不哥守和林，犹此意也。其后平定西北诸部，功出朮赤之后拔都；而平定西南诸部，则拖雷子旭烈兀之功最多。故朮赤分地，拔都之后，为之共主；而花剌子模以西南之地，旭烈兀之后，实君临之。蒙兀共主。本由诸部推戴，谓之“忽烈而台”。译言大会。太宗之立，由成吉思遗命，故无异议。太宗死，子定宗继之。三年而殂。于是太宗后人，与拖雷后人争立。拖雷子宪宗卒立。太宗孙失立门，定宗可敦皆见杀。分裂之机始肇矣。宪宗使弟世祖开府金莲川在今独石口外，以治漠南；阿里不哥留守和林，以治漠北。宪宗攻宋，死于合州。世祖不待忽烈而召之推戴，遽自立于开平今多伦。阿里不哥亦自立于和林。与世祖战，败绩，乃降。而太宗之孙海都，自立于海押立在巴尔哈什湖西南。察合台、朮赤之后多附之。惟旭烈兀后王，以与世祖同出拖雷，不附。然地与世祖隔绝。海都死于成宗世，其子察八儿来降。然蒙古大汗之号令，自海都之叛，不复行于分封诸国，分裂之势成矣。
直属于蒙古大汗之地，为今内地十八省，关东三省，内外蒙古，青海，西藏，略与见在疆域相当。其中和林为蒙古旧业和林城为太宗所建。今土谢图汗本旗之额尔德尼招，其遗址也，开平为世祖即位之地。定都燕京之后，建为上都，历代时巡幸焉。应昌为翁吉剌氏农土应昌，在达里泊旁，元外戚世臣也。顺帝既失燕京，退居应昌。子爱猷识里达腊，为明师所逐，后奔和林，其子脱古思帖木儿，为其下所弑。自此五传至坤帖木儿，皆见弑，而大汗之统遂绝。此据《明史》。《源流考》：爱猷识里达腊作阿裕锡哩达喇，脱古思帖木儿作特古斯特穆尔，云是阿裕锡哩达喇之弟。特古斯特穆尔死，子恩克卓里图、额勒伯克相继为汗。格勒伯克死，子琨特穆尔继之，即《明史》之坤帖木儿也。琨特穆尔后，尚有其弟谔勒哲依特穆尔。及谔勒哲依特穆尔子德勒伯克两汗。有鬼力赤者，自称鞑靼可汗。俄为知院阿鲁台所杀。成吉思汗弟哈布图哈萨尔后。迎立元裔本雅失里。又为瓦剌部长马哈木所弑。瓦剌，即斡亦剌也。明初，元臣猛可帖木儿长其部。猛可帖木儿死，众分为三：马哈木、太平、把秃孛罗分长之。马哈木并三部为一。欲自立，其下不可。乃立元裔脱脱不花。马哈木卒，子脱欢袭。脱欢卒，子也先袭。弑脱脱不花，自立。部众日强，遂有土木之变。也先后为知院阿剌所杀，瓦剌复衰。鞑靼部长孛来，杀阿剌，立脱脱不花子麻儿可儿。诸部纷拏，争据河套，边患日棘。巴图蒙克者，额勒伯克汗之五世孙也。明宪宗成化六年，年七岁，即汗位。及长，尽服诸部，统一漠南北。孝宗弘治十七年，再正诸部大汗之位。是为达延汗。达延汗长子图鲁，早死。次子乌鲁斯，征套部，败死。达延汗怒，使三子巴尔苏攻套部，破之。巴尔苏遂留镇其地。是为鄂尔多斯部。巴尔苏次子阿勒坦，即《明史》之俺答，居大同北，是为土默特部。为边患最深。达颜汗季子格埒森札赉尔，留镇漠北，是为喀尔喀部。今土谢图、车臣、札萨克三汗之祖也。达延汗自与图鲁之子博迪阿拉克，即《明史》之卜赤，徙牧近长城，是为察哈尔部。《明史》作插汉儿。插，蒙语近也。初蒙古酋亦不剌、阿尔秃厮，以明武宗正德四年，袭据青海。是为蒙人占据青海之始。明人出兵攻之。阿尔秃厮遁去。亦不剌仍据其地，死，其党卜儿孩继之。世宗嘉靖三十八年，俺答与子宾兔、丙兔入青海。卜儿孩走，宾兔、丙兔，遂留居焉。时黄教新盛，宾兔、丙兔亦信之。黄教由此传于漠南。俺答末年，所以甘就封贡者，实喇嘛教劝化之力也。然俺答虽就范，而察哈尔复为患。神宗初，高拱为相，擢戚继光守蓟镇，李成梁守辽东。继光严守备，成梁力战破敌，患乃平。卜赤六传至林丹汗，复强盛。陵轹漠南诸部。初阿鲁台之见杀也，其众走嫩江，依兀良哈。哈布图哈萨尔十四世孙蒙克塔斯哈剌长之。是为嫩江科尔沁部。郭尔罗斯、杜尔伯特、札赉特，皆其族也，明神宗万历二十一年，尝合叶赫、哈达等九国之师攻清，为清太祖所败。后清攻乌拉，科尔沁援之，又败绩。自是降附于清。林丹汗既强，漠南诸部为所陵者，多走科尔沁。林丹汗怒，攻之。以清援得解。时明熹宗天启五年也。于是漠南诸部，次第降清。天启七年，清太祖死，子太宗立。思宗崇祯七年，太宗征诸部之兵伐察哈尔。乘辽河盛涨，出不意袭其庭。林丹汗走青海，道死。清遂取归化城。使宣捷于喀尔喀。喀尔喀震慑，岁使进白驼一，白马八，时曰九白之贡。自是内外蒙古，皆服于清，而科尔沁以降附早，世婚清室，称胏腑焉。
蒙古既衰，瓦剌复盛。瓦剌，清时曰卫拉特。分为四部：曰和硕特，居乌鲁木齐。元太祖弟哈布图哈萨尔之后长之。曰准噶尔，居伊犁。曰土尔扈特，居额尔齐斯河。部长皆也先后。曰杜尔伯特，居塔尔巴哈台。元臣翁罕之后长之。和硕特固始汗，始并青海、喀木之地。崇祯十年，西藏第巴官名桑结，招之入藏，袭杀红教护法藏巴汗，而奉班禅居札什伦布。固始汗遂徙牧青海，遥握西藏政权。卒，子达颜汗立。与桑结不协。于是准噶尔浑台吉，亦逐土尔扈特，服杜尔伯特。浑台吉卒，弟噶尔丹立。与桑结有旧。桑结又招之，袭杀达颜汗。准噶尔遂统一卫拉特四部。噶尔丹徙牧阿尔泰山，以窥蒙古。清圣祖康熙二十七年，以兵三万，袭喀尔喀。三汗部众数十万，同时溃走漠南。圣祖命发粟振之。并令科尔沁部，假以牧地。亲出兵征噶尔丹。噶尔丹累战不利；伊犁旧地，又为兄子策妄阿布坦所据；遂自杀。三汗还治漠北。圣祖崩，固始汗嫡孙罗卜藏丹津，诱青海诸部为乱。岳钟琪击破之。罗卜藏丹津奔策妄阿布坦。青海平。设办事大臣于西宁以统辖之。策妄阿布坦死，子噶尔丹策零，复犯蒙古。札萨克图汗部额驸策凌大败之。高宗乾隆二年，定以阿尔泰山为准、蒙游牧之界。嘉策凌之功，析土谢图汗所属二十一旗隶之，使独立，称三音诺颜汗。喀尔喀始有四部。十年，噶尔丹策零死，准部内乱。辉特部长阿睦尔撒纳来降。辉特，本土尔扈特属部。使为乡导，攻准部，平之。高宗欲仍杜尔伯特、和硕特之旧，以辉特代土尔扈特，绰罗斯补准噶尔之阙，各以降人为汗；使如喀尔喀之例，为外藩。而阿睦尔撒纳觊兼长四部，复叛，又发兵讨平之。而以满兵驻防其地焉。清代平定准、蒙之事，大略如此。
蒙古分封诸汗国。自元之衰，亦多衰颓不振。察八儿既败，太宗分地，多入察合台后王。拔都之王也，立鄂尔多于浮而嘎河下游之萨莱，是为阿尔泰鄂尔多，译言金帐也。其兄鄂尔达，分地在昔浑河北，是称白帐汗。弟昔班，分地在鄂尔达之西，至于乌拉河，称蓝帐汗。即月即别族。又译作月祖伯族（Usoeg）。昔班之弟脱哈帖木儿之后，地在阿速富海沿岸，称哥里米汗。金帐汗后裔既绝，三家之裔，争欲据其位，纷争不绝。帖木儿（Timur）者，初隶月即别族。后自起兵据两河间。阿母、锡尔两河。定都于撒马儿干明太祖洪武五年。东定察合台分地。西服旭烈兀后王。破土耳其，定小亚细亚。西北服钦察。征俄罗斯，破莫斯科。蒙古在西域之声威，几复成吉思西征时之盛。帖木儿卒，诸子争立，国复分崩。帖木儿六世孙巴拜尔（Zdhir Udin Baber）入印度，定都特里明世宗嘉靖五年。是为印度蒙兀儿朝。日译讹作莫卧儿。巴拜尔孙亚格伯（Akoar），服西北中三印度。未几，德干高原诸国，结麻剌他同盟（Maratha）以抗之。明神宗万历四十三年，英人始至印度互市。清圣祖康熙四十八年，东印度公司成。以蒙兀儿朝与麻剌他同盟构兵，英商多受侵害，始抽饷练兵以自卫。及乾隆时，英人遂据孟加拉。孟加拉者，印度最富饶之区也。自是英人数干预印度内乱，稍夺其收税之权。乾隆五十年，英人合麻剌他同盟陷特里，蒙兀儿朝亡。咸丰七年，孟加拉叛英，立蒙兀儿朝后裔于特里。明年，为英所破。英人遂收公司之权归政府。置印度大臣于伦敦。总督于印度。德宗光绪三年，英女皇维多利亚，始兼印度皇帝之号焉。
蒙族之在中西亚者，至俄罗斯强，而悉为所并。初俄之败于蒙也，诸小侯皆受命于钦察汗。朮赤之后，西史称Km of Kiptchak异译亦作奇卜察克。其中以莫斯科为最强。明英宗天顺时，遂叛蒙古而自立。时钦察汗之后，分为大斡耳朵（Orda）、阿斯达拉干（Astrakan）二国。窝瓦、乌拉二河间。北有喀山哥里米汗同族，西有哥里米二汗。咸海之滨，则月即别族萃焉。又有居叶尼塞、鄂毕二河间者，西史称为失必儿汗（Sibir），实鲜卑之转音也。俄人与喀山、哥里米两汗同盟。明孝宗弘治十五年，大斡耳朵为哥里米汗所并。世宗嘉靖十一年，俄人灭喀山。越二年，并阿斯达拉干。哥里米汗附土耳其，至清高宗乾隆四十八年，卒为俄所并。巴拜尔之入印度也，两河间地，为蓝帐汗之后所据，分为阿富汗、基华二国。穆宗同治十二年，亦为俄所灭。
以上述蒙族盛衰大略。既竟，以下略述满洲之事。案满洲二字，昔人恒以为部族之名。盖据清人所自述，其建号曰清以前，实以此二字为称号也。然据日本稻叶君山所考证，则清之建号曰清，实在太宗天聪十年，即以是年为崇德元年，实明思宗之崇祯九年。是年以前，国号本称后金，其见于朝鲜人之纪载，及奉天铭刻者甚夥。至满洲二字，则明人书作“满住”，系最大酋长之称；非国名，亦非部族名也。详见稻叶氏所著《清朝全史》。近人《满洲名称考》云：“满住系最大酋长之称，建州历代相沿如此。日本人所搜辑之朝鲜书，燃藜室记述中所录之《栅中日录》，记万历四十七年，朝鲜都元帅姜弘立降清。约和后，胡将言当到城见满住，许令还国云云。当时太祖已建元称号，将士尚称之曰满住。建州部族，既以满住为酋长，谓为满洲部族，犹之称国为王国、帝国、侯国，略无足怪。其对明言我满洲如何，犹之明人谓上命如何。然彼此误会，他人以为建州人自名其国或部族，建州人亦遂讱之。其后太宗致书袁崇焕，即自称满洲国皇帝矣。其中蜕化之由，约略可见。”《清实录》载其始祖，姓爱新觉罗，名布库里雍顺，为天女佛固伦之子。定三姓之乱，居长白山东俄漠惠一作鄂谟辉之野俄朵里城一作鄂多里。数世，国乱，族被戕。有范察者得免，隐其身以终。又数传至肇祖都督孟特穆，乃计诱先世雠人诛之，而定居于赫图阿拉。据近人所考证，则明代女真，凡分三种：曰建州，曰海西，曰野人，皆设卫以处之，而统以奴儿干都司。建州者，渤海之旧畺；《唐书》所谓率宾府领华益建三州，而《元一统志》所谓故建州也。盖自渤海设建州以来，其地即恒以是为名，故辽金时治所虽移，《元志》犹称之曰故建州。地在今兴京附近。海西者，元行政区域之名，即后来扈伦四部之地。野人卫，地在吉黑二省之极东。曹廷杰《西伯利亚东偏纪要》载特林地方，有明代敕建及重建《永宁寺碑》，皆太监亦失哈述征服奴儿干及海中苦夷等事，苦夷即今库页，可见明时肃慎族散处之地，仍与前此相同。建州卫设于明永乐元年，见《明实录》。左卫设于永乐十年，见《明史》。《实录》载“十四年二月，赐建州左卫指卫使猛哥帖木儿宴”。朝鲜《龙飞御天歌》朝鲜李氏自颂其开国之词注有云：“东北一道，本肇基之地也；畏威怀德久矣。野人酋长，远至移兰豆漫，皆来服事。如女真则斡朵里豆漫夹温猛哥帖木儿，火儿阿豆漫古论阿哈出，托温豆漫高卜儿阏”云云。《元史·地理志》：辽阳等处行中书省所属合兰府水达达等路，元初设军民万户府五：一曰桃温今屯河，一曰胡里改呼尔哈异译，今宁安河名，一曰斡朵怜，一曰脱斡怜，一曰孛苦江。斡朵里，即斡朵怜之异译。火儿阿，即胡里改之音差。托温，亦即桃温音转。移兰豆漫，原注义为三万户。盖夹温猛哥帖木儿、古论阿哈出、高卜儿阏，实元斡朵怜、胡里改、桃温三路之万户也。猛哥帖木儿，即肇祖之名孟特穆。《元史》之帖木儿，清修《三史国语解》，均改为特穆尔可证。所谓都督，则满洲人自称其长官之词。明廷虽授以指挥，满人仍称为都督，《明实录》中，不乏其例。满文称某人某官者，例先官而后人；日本人由奉天钞得之《清实录》，清初记载，尚多如此。猛哥帖木儿既为万户，则必有所受之。《元史·兵志》谓元万户千户百户，皆世其官。此三万户者，既仍存元初之名，则必得之世袭。《开国方略》《圣武记·开国龙兴记一》，王氏《东华录》万历十年十二月：“太祖责乌喇贝勒布占泰云：我爱新觉罗氏由上天降生，事事循天理，顺天命。汝即不知百世以前事，岂十世以来事，亦不知邪？”则雍顺之得姓，据太祖自言，不过十世以来之事。从太祖上溯之，七世而至肇祖；再溯其前，不过三世，即满十世之数。是知《实录》所云，雍顺开国。越数世而国乱，又数世而后至肇祖，必系悠缪之词。由元初至明洪武末，相距百年，正合三世之时限。则雍顺必即元初受万户职者，俄朵里城，亦即斡朵里之异译。其地当在今三姓附近，故《清实录》谓雍顺往定三姓之乱也。特其位置，在长白山北而不在其东耳。
《龙飞御天歌》注谓夹温即猛哥帖木儿之姓，而朝鲜《东国舆地胜览》则又称为童孟哥帖木儿。《明实录》：“神宗万历十七年九月辛未，以建州夷酋童奴儿哈赤为都督佥事”，则清太祖亦姓童。而《东夷考略》又云：“奴儿哈赤姓佟”，佟为辽东大族，童佟音近，或夷人不知文字而误书？太祖元妃佟佳氏，亦即佟家。今佟家江，明时尚称婆猪江，似亦因建州女直曾居其地，而得佟家之名。然则清室之先，必为佟姓无疑。至夹温二字，则或系斡准之双声互倒？金国语称金为斡准，又作按春，即清所自称之爱新也。
猛哥帖木儿既受职于明，亦臣服朝鲜。朝鲜太祖授以万户，世祖又升为上将军。明宣宗宣德八年，为七姓野人所杀。并杀其子阿古，子童仓，弟凡察，挟卫印亡入朝鲜。凡察，当即《清实录》之范察也。旋袭指挥使。未几，猛哥帖木儿子董山出，与之争印。明诏凡察以印与董山。凡察不听。乃分建州为左右二卫，使董山持新印掌左卫，凡察以故印掌右卫焉。《清实录》载肇祖二子：长曰充善，即董山对音。次曰褚宴，盖仓字合音，童则其姓也。凡察之后不详。董山颇桀骜，明檄致广宁诛之。时宪宗成化二年，其下拥其子脱罗，为之复仇。脱罗者，《清实录》充善之子妥罗也。久之，乃无闻。建州左卫，盖至是中衰。《清实录》：褚宴次子曰锡宝斋篇古，锡宝斋篇古之子曰兴祖都督福满。都督福满六子：长德世库，次刘阐，次索昌阿，次景祖觉昌安，次包朗，次宝实，是为宁古塔贝勒。宁古塔，译言六也。景祖第四子曰显祖塔克世。塔克世长子努尔哈赤，即太祖也。都督福满，求诸《明实录》，无相当之人。稻叶氏疑建州左卫之统绪，实至董山而中绝。其后入主左卫者，乃别一部落。近人撰《心史史料》，据稻叶氏书引《明实录》，武宗正德间，左卫都督兀升哈求升职之表，疑即兴祖其人。当时求升职盖得请，故以都督称之；且谥之曰兴，予则颇疑兴祖为凡察后，故清虽出左卫，仍以凡察为其先世也。
兴祖时，建州左卫颇式微。《清实录》谓宁古塔贝勒，各筑一城，相距近者五里，远者不过二十里可见。而海西强盛。海西者，清所谓扈伦四部也。《清实录》载清初，满洲部落，大别为四：曰满洲，其分部五：一苏克苏浒河，二浑河，三完颜，四栋鄂，五哲陈。曰长白山，其分部三：一讷殷，二珠舍里，三鸭绿江。曰东海，其分部二：一瓦尔喀，二库尔哈。曰扈伦，其分部四：一叶赫，二哈达，三辉发，四乌拉。满洲及长白山，均明建州地；东海为野人卫地；扈伦则海西卫地。然其部族，实非明初之海西女真，乃野人女真，于正统时侵入者。故有之海西女真，遂为所逐。其人本在黑龙江支流忽剌温河上，忽剌温即扈伦异译，其为因地得名，抑地以部族得名，则不可考矣。诸部种族，亦不尽纯。如叶赫酋长姓土默特氏，实来自蒙古；而库尔哈，或云即兀良哈异译是也。特其大体，则皆为肃慎族耳。叶赫酋祝巩革，筑城于吉林西南。后为哈达酋王台所杀。王台之居，在松花江流域。距开原四百余里。二部互阋，李成梁征服之。时建州右卫王杲亦桀骜，犯边。成梁击破之。王杲走哈达。哈达执送之。叶赫酋那林孛罗《清实录》纳林布禄，尝言清太祖为王杲之裔。钱谦益《岳武穆画象记》亦云：佟奴为王杲遗孽。《清实录》显祖大福晋喜塔喇氏，阿古都督女。阿古都督，盖即王杲也。王杲子阿台《清实录》阿太章京怨明。万历十一年，苏克苏浒河部图伦城主尼堪外兰，与李成梁攻阿台。阿台之妻，景祖长子礼敦女也。景祖及显祖往救，皆死焉。明人书，景祖名叫场，显祖名他失。明人归其丧，以太祖袭指挥使。后太祖攻破尼堪外兰。尼堪外兰奔明边。明人执以付太祖，并开抚顺、清河、宽甸、叆阳四关互市。清势自是日张，满洲诸部，次第为所慑服。至万历四十四年，遂以七大恨告天，誓师伐明矣。以上所述清代兴起之事，略据稻叶氏《清朝全史》及近人《心史史料》。
肃慎处山岭崎岖之地，故其政治极为简陋。《汉书·挹娄传》云：“无大君长。邑落各有大人，处于山林之间。”《北史·勿吉传》云：“邑落各自有长，不相总一。”《唐书·靺鞨传》云：“其部众离为数十，酋各自治。”盖自渤海以前，讫未尝有共主也。渤海制度，一切模范中华，稍变榛狉之旧。然《金史·本纪》云“生女直之俗，无书契，无约束，不可检制。昭祖欲稍立条教，诸父部人，皆欲坑杀之。已被执。叔父谢里忽，弯弓注矢，射于众中，劫执者皆散走，乃得免。昭祖稍以条教为治，部落寖强。辽以惕隐官之。诸部族犹以旧俗，不肯用条教。昭祖耀武，至于青岭、白山。见前。顺者抚之，不从者讨伐之”云云。则渤海之治，所能变靺鞨之俗者亦仅矣。《唐书》谓渤海开国时，即已颇知书契，而《金史》谓其无书契，亦渤海文化不普及于女真诸部之征。
其风俗则极强劲。《晋书》谓其“人性凶悍，以无忧哀相尚。贵壮而贱老。父母死，男子不哭泣。哭者谓之不壮”。又谓其法律极严酷，“相盗窃，无多少皆杀之。故虽野处而不相犯”。《北史》谓其“种众虽少，而多勇力；处山险；又善射，发能入人目”；故“于东夷中号称强国”。当汉时，其居与北沃沮邻，尝乘船寇钞。北沃沮畏之，夏则深藏岩穴，冬乃下居平壤焉。夫餘责其租赋重。魏黄初中，其众遂叛。夫餘数伐之，亦不能定也。其人多以射猎为业，故善造弓矢。《后汉书》云：“弓长四尺，力如弩。矢用楛，长一尺八寸。青石为镞。镞皆施毒，中人即死。”《晋书》云：“其国东北有山，出石，其利入铁。将取之，必先祈神。”《北史》云：“其角弓长三尺，箭长尺二寸。常以七八月造毒药，傅矢，以射禽兽，中者立死。”《晋书》谓其“土无盐铁”。《金史·本纪》亦云：“女直旧无铁。邻国有以甲冑来粥者，景祖倾资厚价，以与贸易。亦令昆弟族人皆雠之。得铁既多，因之以修弓矢，备器械，兵势稍振。”则此族至宋世犹无铁也。《仪礼·乡射礼》注：“肃慎氏贡楛矢，铭其栝。”其铭当系中国人所为。
其生业，虽主渔猎畜牧，亦有五谷、麻布。有马不乘，但以为财产而已。盖处山险故也。多畜猪，食其肉，衣其皮。冬以猪膏涂身，厚数分，以御风寒。夏则裸袒，以尺布蔽其前后。夏巢居，冬穴处。其穴处：负山水，坎地，梁木其上，覆以土，如丘冢然。开口向上，以梯出入。穴以深为贵，大家至接九梯焉。无井灶，作瓦鬲，受四五升以食。坐则箕踞，以足挟肉而啖之。得冻肉，坐其上令暖。其人臭秽不洁，作厕于中，圜之而居。又以溺洗面。《后书》谓其于“东夷之中，最无纲纪”，信不诬也。
《金史·本纪》云：“黑水旧俗，无室庐，负山坎地，梁木其上，覆以土。夏则出随水草，冬则入处其中。迁徙不常。献祖乃徙居海古水，耕垦树艺。始筑室，有栋宇之制，人呼其地为纳葛里。纳葛里，汉语居室也。”《礼志》：“天会十四年，文武百僚太师宗磐等上议：皇六代祖，徙居得吉即纳葛异译，播种是勤，去暴露获栋宇之安，释负戴肇车舆之利。”则女真之穴居，直至金初始革也。
肃慎嫁娶：男以毛羽插女头，女和则持归，然后致礼聘之。初婚之夕，男就女家，执女乳而罢。妇贞而女淫。然妻外淫，人告其夫，夫辄杀妻，而后悔，必杀告者，由是奸淫事终不发。死者，其日即葬之于野。交木作小椁。杀猪积其上，以为死者之粮。《晋书》。亦有无棺椁，但埋之者。秋冬死，或以其尸捕貂。貂食其肉，多得之。《唐书》。
辫发之俗，北族类然。肃慎则又剃去其前。《晋书·肃慎传》云：“俗皆编发”，《唐书·靺鞨传》亦云：“俗编发”，可知其由来之旧矣。俞樾《曲园杂纂》引宋璹《建炎德安守御录》，谓“建炎二年十二月二十八日，有北来一项群贼数万人，皆剃头辫发，作金人装束”，可见金人不但辫发，抑且剃头。稻叶氏《清朝全史》云：“综宋代纪事，蒙古人之辫发，前与左右皆留，他尽剃，其前所留，垂下，如今支那南方妇人之前发。两侧所留则辫之，余端垂下。”竹崎季长《蒙古袭来绘词》犹言图记中，蒙古人皆两辫，但不见前有留发耳。
《北史·勿吉传》：“国南有徒太山者。华言太皇。俗甚敬畏之。人不得山上溲污。行经山者，以物盛去。上有熊罴豹狼，皆不害人；人亦不敢杀。”徒太山即太白山，见《唐书》。《金史·礼志》，谓金之郊祀，本于旧俗有拜天之礼。又谓金初朝日用本国礼。又大定十一年，世宗谓宰臣：“本国事天之礼甚重。”《太祖本纪》，谓故事，五月五日，七月十五日，九月九日，拜天射御，岁以为常。则其俗亦敬天地、日月、山川，然巫鬼之习，亦由来甚旧。《始祖以下诸子传》，谓“国俗有被杀者，必使巫觋诅咒杀之者。乃系帛于杖端，与众至其家，歌而诅之。曰：取尔一角，指天一角。指地之牛，无名之马，向之则华面，背之则白尾，横视之则有左右翼者。其声哀切凄惋，若蒿里之音。既而以刃画地，劫取畜产财物而还。其家一经诅咒，家道辄败”。又云：“初昭祖久无子，有巫者能道神语，甚验，乃往祷焉。巫良久，曰：男子之魂至矣。此子厚有福德，子孙昌盛，可拜而受之。若生，则名之曰乌古迺。是为景祖。又良久，曰：女子之魂至矣。可名曰鸦忍。又良久，曰：女子之兆复见。可名曰斡都拔；又久之，复曰：男子之兆复见，然性不驯良；长则残忍，无亲亲之恩；必行非义，不可受也。昭祖方念后嗣未立，乃曰：虽不良，亦愿受之。巫者曰：当名之曰乌古出。既而生二男、二女，次第先后，皆如巫者之言。遂以巫所命名名之。”此其巫鬼之习，即今日所谓萨满教也。清代有所谓堂子者，《啸亭杂录》云：“立竿祭天，又总祀社稷诸神于静室，谓之堂子。”然其所祀实非尽正神，故终清代秘其礼云。
《金史》谓女真地狭产薄，故其部族极贫窘。《太祖纪》：“康宗七年，岁不登，民多流莩。强者转而为盗。欢都等欲重其法，为盗者皆杀之。太祖曰：以财杀人，不可。财者，人所致也。遂减盗贼征偿者，为征三倍。民间多逋负，卖妻子不能偿。康宗与官属会议，太祖在外庭，以帛系杖端，麾其众，令曰：骨肉之爱，人心所同。自今三年勿征。过三年徐图之。众皆听令，闻者感泣焉。”然粥身为奴，及粥卖妻子之事，《食货志》及《本纪》中尚屡见，皆其本部族之人也。又太宗天会元年，诏孛堇阿宾赉曰：“先皇帝以同姓之人，旧有自粥及典质其身者，令官为赎。今闻尚有未复者，其悉阅赎。”则宗室亦不免矣。
惟其然也，故其兵力之强，乃为举世所罕觏。以少胜众之民族，考诸往史，殆无如女真者。女真初起，兵不满千。穆宗袭节度使后，为辽讨叛，募兵始得千余。太祖攻辽，诸部兵皆会，仅二千五百人。出河店之战，兵始满万。然天祚亲征，众号七十万，金人拒之者，不过二万。耶律余睹来降，引金深入，太祖亲临前敌，众亦不过万人。其追天祚于大鱼泺，则仅四千人耳。入燕之役，宗望以七千人先。其后伐宋，恒分两路，每路不过三万，已多杂他部族与汉人矣。《金史·兵志》曰：“金兴，用兵如神，战胜攻取，无敌当世。曾未十年，遂定大业。原其成功之速：俗本劲鸷，人多沉雄。兄弟子侄，才皆良将。部落队伍，技皆锐兵。加之地狭产薄；无事苦耕，可给衣食；有事苦战，可致俘获。劳其筋骨，以能寒暑。征发调遣，事同一家，是故将勇而志一，兵精而力齐。一旦奋起，变弱为强，以寡制众，用是道也。及其得志中国，自顾其宗族国人尚少，乃割土地，崇位号，以假汉人，使为效力而守之。猛安谋克，杂厕内地，听与契丹、汉人婚姻，以相固结。迨夫国势寖盛，则归土地，削位号，罢辽东渤海、汉人之袭猛安谋克者。渐以兵柄，归其内族。然枢府佥募，兼采汉制；伐宋之役，参用汉军及诸部族，而统以国人。非不知制胜长策，在以志一之将，用力齐之兵也。土宇既广，岂得尽任所亲哉？”盖金兵力之有限，实由其部众之寡少，至其风气之强悍，则固不可诬矣。《宋史·吴玠传》“玠死，胡世将问玠所以制胜于璘。璘曰：璘从先兄，有事西夏。每战，不过一进却顷，胜负辄分。至金人，则更进迭退，忍耐坚久。令酷而下必死。每战，非累日不决。胜不遽追，败不至乱。自昔用兵，所未尝见也。久与角逐，乃得其情。盖金人弓矢，不若中国之劲利。中国士卒，不若金人之坚耐。吾常以长技，洞重甲于数百步外，则其冲突固不能相及。于是选据形便，出锐卒更迭挠之，与之为无穷，使不得休暇，以沮其坚忍之势”云云。《金史·郦琼传》：“语同列曰：琼常从大军南伐，每见元帅国王，亲临陈督战，矢石交集，而王免冑，指挥三军，意气自若；用兵制胜，皆合孙吴；可谓命世雄才矣。至于亲冒锋镝，进不避难。将士观之，孰敢爱死？宜其所向无前，日辟国百里也。”此金将勇而志一，兵精而力齐之注脚也。元帅国王，谓宗弼。清太祖之兴也，以遗甲十三副。其攻鄂勒珲尼堪外兰失图伦后所居，在今龙江西南，身被卅余创，犹力战，卒克之。其御杨镐四路之师，以四旗六万之众。虽曰明兵以分而弱，以寡击众，实为虚词。见《圣武纪·开国龙兴记》。然其往来捍御，巧而且速，其智略勇气，亦不可及也。故老传言：“满洲初兴，汉人望而生畏。以一满人，可逐数十汉人。如驱羊然，莫敢格者。”知方兴之朝气，必有不容轻视者矣。
然此等野蛮民族，一入中国，即易刚而为柔。其初兴也，沛然莫之能御，其衰也，亦一落千丈。则由其程度太低，与文明之民族接，不能传其文化，而惟纷华靡丽之悦也。金之衰，盖自迁种人入中原始。猛安谋克户之入中原也：民口二十五，受田四顷四亩有奇，岁输粟不过一石。税之可谓极薄，又多拘良田与之。然诸猛安谋克人，皆惟酒是务。令汉人佃莳，而取其租。有一家百口，陇无一苗者。《世宗本纪》：“大定十六年，上与亲王、宰执官从容论古今兴废，曰：女直旧风，最为纯直。虽不知书，然其祭天地，敬亲戚，尊耆老，接宾客，信朋友，礼意款曲，皆出自然；其善，与古书所载无异。”秦桧之谋南归也，告于监者。监者许之。桧犹以为虑。监者曰：“吾国人许人一言，无不生死以之者。”即此一端，亦足见其慷慨诚朴矣。其能灭辽迁宋，岂偶然哉？然及世宗时，业已译汉姓，改汉名，效南人装束，寖至不能女直语。世宗虽力主保守旧俗，亦无如之何矣。
清室初兴时，即能略知书史。金人忘其本俗之事，太宗时即引为鉴戒。崇德元年，尝集诸王贝勒大臣，令弘文院官读《金史·世宗本纪》。谕以勿忘旧制，废骑射，效汉俗，为万世之计。康、雍、乾诸朝，于此尤兢兢焉。然其部族风气，转移尤速。崇德元年，太宗谕王大臣，即云：“太祖时，八旗子弟，一闻行师出猎，皆踊跃争先。今则或托妻子有疾，或以家事为辞。”逮乎入关，则战伐多恃降将。三藩之变，自尚善贝勒一路外，多怀异心。有欲举襄阳以北降敌者，转赖汉将持之得免。见《啸亭杂录》。满人至此，已如泽中之麋，蒙虎之皮矣。而其不能勤事生业，亦与金人无异。入关之始，即圈占近畿田宅，以给旗兵。康、雍、乾之世，负债则为代偿；典卖田地，则为代赎；又时有恩赐、借贷。其待种人，盖又较金源为厚。然其人皆侈衣食，事敖游；得田则卖，得粟则粜，得金则挥霍立尽；与金猛安谋克户，无以异也。初入关时，旗人四出强卖人参；又向商贾强行市易，至有恃强鞭挞者。于是禁不得出外经商。乾隆时，乃借以库银，令其营运。然其人本不能商，不旋踵，亏折以尽。见《熙朝纪政》。时又徙八旗余丁三千于吉林，令其耕垦。亦以所得地典与汉人，逃归北京。八旗生计，遂终清世无善策。至于今日，犹劳汉族代筹焉。
女真文字，亦本华文。创之者为完颜希尹。自希尹创制后，宗室中通习最早者，当推景祖曾孙宗宪宗宪又通契丹、汉文；其后精深者，推温迪罕缔达；善教授者，称纥石烈良弼。宗室中精中国文学者，为世宗子豫王允成，孙璹。《始祖以下诸子传》：穆宗第五子勖：“女直既未有文字，亦未尝有记录。故祖宗事皆不载。宗翰好访问女直老人，多得祖宗遗事。”“天会六年，诏书求访祖宗遗事，以备国史。命勖与耶律迪越掌之。勖等采摭遗言旧事，自始祖以下十帝，综为三卷。凡部族，既曰某部，复曰某水之某，又曰某乡某村，以别识之。凡与契丹往来，及征伐诸部，其间诈谋诡计，一无所隐。有详有略，咸得其实。”今一披读《金史》，先世事迹，秩然可考。不徒远胜《元史》，亦非《辽史》取资中国旧籍者，所得比肩，皆勖等之功也。
女真部族，程度尚较契丹为低，而其模效中华，则较契丹为力。《金史·文艺传》谓“金用武得国，无异于辽，而一代制作，能自树立唐、宋之间，有非辽世所及”，谓此也。以与女真本族无关，今不之及。中国文物，为女真所劫掠者亦甚多。《宋史·钦宗纪》：“靖康二年，夏，四月，庚申朔，金人以帝及皇后、太子北归。凡法驾、卤簿，皇后以下车辂、卤簿、冠服、礼器、法物、大乐、教坊乐器、祭器、八宝、九鼎、圭璧、浑天仪、铜人、刻漏古器、景灵宫供器、太清楼、秘阁三馆书、天下州府图及官吏、内人、内侍、技艺、工匠、倡优，府库蓄积，为之一空。”其所失，殆过辽之入汴矣。武力不竞，文物随亡，岂不痛哉？金初制度之简陋，可参看附录《金初官制》条。
清时，女真开化，又非金世之比。其文字创于额尔德尼，而达海加以圈点。乃以蒙古文为根原。满、蒙言语多同，固较用汉字为便也。太祖即通汉文，能读《三国演义》及《水浒传》。初设文馆，后分为三院，弘文院专译汉书。故一切制度，较金初亦觉美备。太宗时已能修《太祖实录》，而辽宁所存《满文档案》，史家亦视为瑰宝焉。
蒙古虽出室韦，然既与沙陀突厥混合，其居地又在漠北，故其风气，与室韦等处山岭之地者少殊。室韦人能种粟麦及穄，又有曲以酿。冬逐水草，夏亦城居。《五代史》称其地多铜铁金银；其人工巧，铜铁诸器皆精好。且善织毛锦。则已颇进于农工矣。而蒙古初兴，纯为游牧种人风习。盖地势使然也。然室韦无君长，惟有大酋，号余莫弗瞒咄，管摄其部。死则子弟代立。嗣绝，则择贤豪立之，其众大者数千户，小或千户，滨散川谷，逐水草，不税敛。每弋猎，即相啸聚，事毕而去。不相臣制。而蒙兀汗位，亦时绝时续，必待众推，似仍室韦旧习也。
蒙古官制，极为简陋。除以万户治军旅，断事官治政刑外，可考者惟四怯嶭之制。怯嶭者，蒙古亲卫军之名。其所属：有火儿赤、昔宝赤、怯怜赤，主弓矢鹰隼之事。有札里赤，主书写圣旨。有必门者赤，为天子主文史。有博尔赤，亲烹饪，以奉上饮食。有云都赤、阔端赤，侍上，带刀及弓矢。有八剌哈赤，司阍。有答剌赤，掌酒。有兀剌赤、莫伦赤，典车马。有速古儿赤，掌内府上供衣服。有帖麦赤，主牧橐驼。有火赤，主牧羊。有忽剌罕赤，主捕盗。有虎儿赤，掌奏乐。皆分番更直，而领于怯嶭之长；实皆近习耳。其兵制，则确能举国皆兵。用本部族人者，谓之蒙古军。用他部族人者，谓之探马赤军。其法：家有男子，十五以上，七十以下，无众寡，皆令为兵。孩幼稍长，又籍之，为渐丁军。故其部族不多，而兵数颇众。又能取异族之长，以自补其短。每攻破州县，辄招取铁木金火等人，以充炮手。其后来之军，有以技名者，炮军、弩手军、水手军是也。其所向无前，宜矣。
蒙人生事，本至简陋。骤入中国，惟知见纷华美丽而悦。至于损上益下，藏富于民，为久长之计，则非其所知也。《元史·耶律楚材传》：“太宗时，近臣别迭等言：汉人无补于国，可悉空其人，以为牧地。又议裂州县以赐亲王功臣。”楚材力争，乃止。其初下中原，尝举降人为驱丁，虽儒者不免。盖视中国人皆俘虏矣。惟颇喜技巧。凡克城邑，工匠必别籍之。其制：凡攻城，敌以矢石相加，即为拒命；既克，必尽杀之。汴梁将下，速不台欲屠其城。耶律楚材谓奇巧之工，厚藏之家，皆萃于此，遂已。太宗时，商贾雠物于朝廷者，皆得驰驿。太宗崩，乃蛮真后称制。西域商人奥都剌合蛮，以言利得政柄，使专掌财赋，至付以御宝宫纸，使自书行之。又有旨：“奥都剌合蛮所建白，令史不为书者，断其手。”其卤莽灭裂，亦可笑矣。然终元世，其理财之策，除朘民以自奉外，实他无所知，正不特初起时为然也。
蒙古旧俗，亦尚巫鬼。《元史·文宗纪》：“天顺二年，正月，封蒙古巫者所奉神为灵感昭应护国忠顺王，号其庙曰灵佑”是也。然此等神教，程度甚浅，入人不深。故与他族相接后，信其教甚易。如其接吐蕃，则信喇嘛教，居西域，则信天方教是也。成吉思征西域，尝掠得徒思妇人名法特马者，以归。法特马好巫蛊，乃蛮真后宠之。太宗朝旧人，半为所谗构斥逐。可见其迷信之易矣。然亦以此故，于各教无所歧视。克敌时，于其民所信之教悉仍之，遂为民心所归。如古出鲁克据西辽，强其民改教，以致灭亡。蒙古取之，人民信教，一听自由，民遂以安是也。
蒙古初用畏兀文。后据藏文，别造新字。其传受汉人文化，远不如辽、金二代。《廿二史劄记》云：“《元史》本纪：至元二十三年，翰林承旨撒里蛮言：国史院纂修太祖累朝《实录》，请先以畏吾字翻译进读，再付纂定。元贞二年，兀都带等进所译《太宗宪宗世祖实录》。是皆以国书进呈也。其散见于他传者：世祖问徐世隆以尧、舜、禹、汤为君之道。世隆取书传以对。帝喜，曰：汝为朕直解进读。书成，令翰林承旨宏藏译写以进。曹元用奉旨译唐《贞观政要》为国语。元明善奉武宗诏，节《尚书》经文，译其关于政事者，乃举文升同译。每进一篇，帝必称善。虞集在经筵，取经史中有益于治道者，用国语、汉文两进读。译润之际，务为明白，数日乃成一篇。马祖常亦译《大训》以进。皆见各本传。是凡进呈文字，必皆译以国书，可知诸帝皆不习汉文也。惟裕宗为太子时，早从姚枢、窦默受《孝经》。及长，则侍经幄者，如王恂、白栋、李谦、宋道等，皆长在东宫备咨访。中庶子伯必，以其子阿八赤入见。太子谕令入学。伯必即令入蒙古学。逾年，再见。问所读何书？以蒙古书对。太子曰：我命汝学汉人文字耳。此可见裕宗之留心学问。然未即位薨。以后如仁宗，最能亲儒重道。然有人进《大学衍义》者，命詹事王约等，节而译之。则其于汉文，盖亦不甚深贯。至朝廷大臣，亦多用蒙古勋旧，罕有留意儒学者。世祖时，尚书留梦炎等奏：江淮行省，无一人通文墨者。乃以崔彧为江淮行省左丞。《彧传》李元礼谏太后不当幸五台。帝大怒，令丞相完泽、不忽木等鞫问。不忽木以国语译而读之。完泽曰：吾意亦如此。是不惟帝王不习汉文，即大臣中习汉文者亦少也。”以视辽、金二代，相去不甚远哉。
金人以同化于中国而败，元人颇豫防之。《元史·世祖本纪》：至元二十三年，“以从官南方者多不归，遣使尽徙北还”。《成宗纪》：大德七年，“以行省官久住，多与所部人联姻，乃诏迁其久任者”。是其事也。然亦终无救于其不振。此事自关文化之深浅，非可以力争也。
野蛮民族，大都直情径行。故其宽厚质直之处，或非文明人所及。然其残酷，亦出意外。蒙古欲空中国为牧地，最足骇人听闻，然犹空言耳。至女真，则其待中国之酷，有出人意计之外者。洪迈《容斋三笔》云：“靖康之后，陷于金虏者，帝王子孙，宦门仕族，尽没为奴婢，使供作务。每人一月，支稗子五斗，令自舂为米，得一斗八升，用为糇粮。岁支麻五把，令缉为裘。此外更无一钱一帛之入。男子不能缉者，则终岁裸体。虏或哀之，则使执爨。虽时负火得暖热，然才出外取柴归，再坐火边，皮肉脱落，不日辄死。惟喜有手艺，如医人绣工之类。寻常只围坐地上，以败席或芦借之。遇客至开筵，引能乐者使奏技。酒阑客散，各复其初。依旧环坐刺绩；任其生死，视如草芥。”《金史》载海陵杀赵氏子孙一百三十余人。世宗时，梁肃奏：“天水郡公钦宗本族，已无在者。其余皆远族，可罢其养济。”盖二帝之亲支尽矣。撰《蒙兀儿史记》之屠君敬山寄，尝为予言：“宁古塔人民，有于岁首阖户哀泣终日者，习俗相沿，莫知其故。实皆赵宋之遗黎，在当日以是志亡国之痛者也。”枯鱼过河，泣将焉及？“我宁山头望廷尉，不能廷尉望山头。”今之高谈无国界，无种族界者，其念之哉！
然金元等虽恃其强盛，陵轹汉人，而及其末叶，则受报亦惨。《廿二史劄记》云：“一代敝政，有不尽载于正史，而散见于他书者。金制，以种人设明安穆昆即猛安谋克，清乾隆时所改译字分领之，使散处中原。世宗虑种人为民害，乃令明安穆昆，自为保聚。其土地与民犬牙相入者，互易之。使种人与汉人，各有界址。意至深远也。案世宗为保守旧俗最力之人。其令种人自为保聚，乃虑其与汉人同化，且欲团结以制汉人耳；非为汉人计也。赵氏盖以清代亦有圈地之事，故不得不为此回护之辞。其后蒙古兵起，种人往战辄败。承安中，主兵者谓种人所给田少，不足豢身家，故无斗志。请括民田之冒税者给之。于是武夫悍卒，倚国威以为重，有耕之数世者，亦以冒占夺之。及宣宗贞祐间，南渡，盗贼群起。向之恃势夺田者，人视之为血雠骨怨；一顾盻之顷，皆死于锋镝之下；虽赤子亦不免。事见元遗山所作《张万公碑文》。又《完颜怀德碑》亦云：民间雠拨地之怨，睚眦种人，期必杀而后已。寻踪捕影，不三二日，屠戮净尽。甚至掘坟墓，弃骸骨。惟怀德令临淄，有惠政，民不忍杀，得全其生。可见种人之安插河北诸郡者，尽歼于贞祐时。盖由种人与平民杂处，初则种人倚势虐平民，后则平民报怨杀种人，此亦一代得失之林也。”予案今俗犹有杀鞑子一语，鞑子即鞑靼也。然则元室亡时，其种人虽多以改姓自媚于汉得免见《日知录·二字姓改一字》条，其见屠戮者，亦必不少矣。“无平不陂，无往不复”，好杀戮者，其念之哉？
清承金元之后，文化稍高，又能粗知书史，故其待汉族，暴虐无异金元，而又益之以深鸷。当太祖时，获汉人皆以为奴，得儒士皆杀之。然亦能用范文程等，盖深知其忠顺者则用之，不敢必者则杀之。太祖自知为野蛮人，深虑知计不足与汉儒士敌也。太宗时，渐有窥伺中原之心，务为笼络人心之计。故待中国降将极厚。又尝考试儒士，免其为奴。然究非出于真诚，故不旋踵，复定奴仆不许应试之制。崇德二年，都察院承政祖可法以为言。太宗则斥之曰：“今满洲家人，非先时滥行占取者可比。间有一二生员，皆攻城破敌之际，或经血战而获，或因阵亡赏给。无故夺之，彼死职之劳，捐躯之义，忍弃之乎？若另以人补给，所补者独非人乎？尔等止知爱惜汉人，不知爱惜满洲有功之人，及补给为奴之人也。”是年，因责都察院承政张存仁等庇护汉人，又曰：“若礼部承政祝世昌，奏请禁阵获良人妇女卖充乐户一疏。祝世昌岂不知乐户一事，朕已禁革？不过徇庇汉人，借此立言要誉耳。朕料祝世昌身虽在此，心之所向，犹在明也。祝世昌果系忠臣，彼明以大元田、刘、张三姓功臣之裔为娼，即当奏请禁止矣。”不惟私其种族，而又左袒胡元。其仇视汉人之心，可谓深矣。中国以没入妇女充乐户，固系秕政，然系本外族一律，非专以此待异族。宁完我云：“汉官不会满语，常被骂詈辱打，至伤心堕泪。皇上遇汉官，每每温慰恳至，而国人反陵轹作践，将何以成一体，徕远人邪？”清室初年，汉官见满洲王大臣白事皆长跪，虽大员亦如此。耿、尚、洪、吴等，虽若特蒙宠眷，其所处之境地，亦可想见矣，况其下于此者？而其能引决，曾不若臧获婢妾；且甘为胡虏鹰犬，以搏噬父母之邦，其用心岂不异哉？入关而后，圈占田宅之夺民生计；嘉定、扬州之肆行屠戮；列朝文字之狱之挫折士气，摧毁文化；迄今言之，犹令人发指眦裂焉。而炎黄之胤，神明之胄，犹有被发效忠于胡者，无所迫而为之，其用心，以视当日之降俘，尤可异矣。
清代深谋，尤在联合满、蒙，以制汉族。不特关东之地，不许汉人屯垦，即于蒙地亦然。奉天将军岁终例须奏报并无汉人出关，至末叶犹然也。然而究何益哉？藏舟于山，夜半，有力者负之去矣！坐使满、蒙之地，广田自荒，致生异族之觊觎，此则其禁阻汉人之效耳。今日关东，欲求一但知满语之满人，岂复可得？升允崎岖，终于赍志，蒙人之所以助满者，又何如乎？沃沮叶鲁，终即华风。白水黑山，转滋异类。清朝之祖宗，得毋令后人笑汝拙乎？然此皆汝曹自为之，又何咎也？老子曰：“天之道，其犹张弓与？”“其事好还。”“天网恢恢，疏而不失。”
附录一 金初官制
《金史·百官志》：“金自景祖，始建官属，统诸部，以专征伐，嶷然自为一国。其官长皆称曰勃极烈。故太祖以都勃极烈嗣位，太宗以谙班勃极烈居守。谙班，尊大之称也。其次曰国论忽鲁勃极烈。国论，言贵，忽鲁，犹总帅也。又有国论勃极烈，或左右置，所谓国相也。其次诸勃极烈之上，则有国论、乙室、忽鲁、移赉、阿买、阿舍、吴、迭之号，以为升拜宗室功臣之序焉。其部长曰孛堇，统数部者曰忽鲁。凡此，至熙宗定官制皆废，其后惟镇抚边民之官曰秃里。乌鲁图之下，有扫稳、脱朵。详稳之下，有么忽、习尼昆。此则具于官制而不废。皆踵辽官名也。”此段文字，殊欠清晰。其《国语解》云：“都勃极烈，总治官名，犹汉云冢宰。谙版勃极烈，官之尊且贵者。国论勃极烈，尊礼优崇，得自由者。胡鲁勃极烈，统领官之称。移赉勃极烈，位第三曰移赉。阿买勃极烈，治城邑者。乙室勃极烈，迎迓之官。札失哈勃极烈，守官署之称。昃勃极烈，阴阳之官。迭勃极烈，倅贰之官。诸糺详稳，边戍之官。诸移里堇，部落墟寨之首领。秃里，掌部落词讼，察非违者。乌鲁古，牧圉之官。”胡鲁，即忽鲁。国论勃极烈、忽鲁勃极烈，据解乃两官，而《志》误合为一。下又重出国论勃极烈之名。“则有国论、乙室、忽鲁、移赉、阿买、阿舍、吴、迭之号”句，国论、忽鲁又重出。阿舍，即《解》之札失哈。吴为昃字之误。盖此诸号，至熙宗皆废，故作史者亦不能了然也。《桓赧散达传》：“国相雅达之子也。雅达之称国相，不知其所从来。景祖尝以币与马求国相于雅达。雅达许之。景祖得之，以命肃宗。其后撒改亦居是官焉。”案《辽志》：属国职名，有左相右相。又载景宗保宁九年，女直国来请宰相，夷离厪之职，以次授者二十一人。则雅达之国相，必受诸辽，故须以币与马求之。然则金初国论勃极烈为最尊之官；都勃极烈、谙版勃极烈，皆后来所设；故移赉勃极烈，位居第三也。
《志》又云：“诸糺详稳一员，掌戍守边堡。么忽一员，掌贰详稳。习尼昆，掌本糺差役等事。”“诸移里堇司。移里堇一员，分掌部族村寨之事。”“诸秃里。秃里一员，掌部落词讼，访察违背等事。”“诸群牧所，国言谓乌鲁古。提控诸乌鲁古一员。又设扫稳、脱朵，分掌诸畜，所谓牛马群子也。”此等序谓踵辽官名，其下皆无勃极烈字。然则凡有勃极烈字者，皆女真之旧也。金初官制，大略可见矣。