阿难！汝问摄心，我今先说，入三摩地，修学妙门。求菩萨道，要先持此四种律仪，皎如冰霜，自不能生一切枝叶。心三口四，生必无因。阿难！如是四事，若不遗失，心尚不缘色、香、味、触，一切魔事，云何发生？若有宿习，不能灭除，汝教是人，一心诵我，佛顶光明，摩诃萨怛多，般怛啰，无上神咒。斯是如来，无见顶相，无为心佛，从顶发辉，坐宝莲华，所说神咒。且汝宿世，与摩登伽，历劫因缘，恩爱习气，非是一生，及与一劫，我一宣扬，爱心永脱，成阿罗汉。彼尚淫女，无心修行，神力冥资，速证无学。云何汝等，在会声闻，求最上乘，决定成佛，譬如以尘，扬于顺风，有何艰险？若有末世，欲坐道场，先持比丘，清净禁戒，要当选择戒清净者，第一沙门，以为其师，若其不遇真清净僧，汝戒律仪，必不成就。戒成已后，著新净衣，然香闲居，诵此心佛所说神咒，一百八遍，然后结界，建立道场。求于十方，现住国土，无上如来，放大悲光，来灌其顶。阿难！如是末世，清净比丘，若比丘尼，白衣檀越，心灭贪淫，持佛净戒，于道场中，发菩萨愿。出入澡浴，六时行道，如是不寐，经三七日。我自现身，至其人前，摩顶安慰，令其开悟。
阿难白佛言：世尊！我蒙如来无上悲诲，心已开悟，自知修证，无学道成。末法修行，建立道场，云何结界，合佛世尊，清净轨则？
佛告阿难：若末世人，愿立道场，先取雪山，大力白牛，食其山中肥腻香草，此牛唯饮雪山清水，其粪微细，可取其粪，和合栴檀，以泥其地。若非雪山，其牛臭秽，不堪涂地。别于平原，穿去地皮，五尺已下，取其黄土。和上栴檀、沈水、苏合、薰陆、郁金、白胶、青木、零陵、甘松、及鸡舌香，以此十种，细罗为粉，合土成泥，以涂场地，
方圆丈六，为八角坛。坛心置一金、银、铜、木，所造莲华，华中安砵，砵中先盛八月露水，水中随安所有华叶。取八圆镜，各安其方，围绕华砵。镜外建立十六莲华，十六香炉。间华铺设，庄严香炉。纯烧沈水，无令见火。
取白牛乳，置十六器，乳为煎饼，并诸砂糖、油饼、乳糜、苏合、蜜姜、纯酥、纯蜜；于莲华外，各各十六，围绕华外，以奉诸佛，及大菩萨。每以食时，若在中夜，取蜜半升，用酥三合，坛前别安一小火炉，以兜楼婆香，煎取香水，沐浴其炭，然令猛炽，投是酥蜜，于炎炉内，烧令烟尽，享佛菩萨。
令其四外，遍悬幡华，于坛室中，四壁敷设十方如来，及诸菩萨，所有形像。应于当阳，张卢舍那、释迦、弥勒、阿閦、弥陀，诸大变化，观音形像，兼金刚藏，安其左右。帝释、梵王、乌刍瑟摩、并蓝地迦、诸军荼利，与毗俱胝、四天王等，频那夜迦，张于门侧，左右安置。
又取八镜覆悬虚空，与坛场中，所安之镜，方面相对，使其形影，重重相涉。于初七中，至诚顶礼，十方如来，诸大菩萨，阿罗汉号，恒于六时，诵咒围坛，至心行道，一时常行，一百八遍。第二七中，一向专心，发菩萨愿，心无间断，我毗奈耶，先有愿教。第三七中，于十二时，一向持佛，般怛啰咒，
至第七日，十方如来，一时出现，镜交光处，承佛摩顶。即于道场，修三摩地。能令如是，末世修学，身心明净，犹如琉璃。阿难！若此比丘，本受戒师，及同会中，十比丘等，其中有一不清净者，如是道场多不成就。
从三七后，端坐安居，经一百日，有利根者，不起于座，得须陀洹。纵其身心，圣果未成，决定自知，成佛不谬。汝问道场，建立如是。
阿难顶礼佛足，而白佛言：自我出家，恃佛憍爱，求多闻故，未证无为。遭彼梵天，邪术所禁，心虽明了，力不自由，赖遇文殊，令我解脱，虽蒙如来，佛顶神咒，冥获其力，尚未亲闻。惟愿大慈，重为宣说，悲救此会，诸修行辈，末及当来，在轮回者，承佛密音，身意解脱。于时会中，一切大众，普皆作礼，伫闻如来秘密章句。尔时世尊，从肉髻中，涌百宝光，光中涌出，千叶宝莲，有化如来，坐宝华中。顶放十道，百宝光明，一一光明，皆遍示现，十恒河沙，金刚密迹，擎山持杵，遍虚空界。大众仰观，畏爱兼抱，求佛哀佑。一心听佛，无见顶相，放光如来，宣说神咒。
南无萨怛他苏伽多耶阿罗诃帝三藐三菩陀写 萨怛他佛陀俱胝瑟尼钐 南无萨婆勃陀勃地萨跢鞞弊 南无萨多南三藐三菩陀俱知南 娑舍啰婆迦僧伽喃 南无卢鸡阿罗汉跢喃 南无苏卢多波那喃 南无娑羯唎陀伽弥喃 南无卢鸡三藐伽跢喃 三藐伽波啰底波多那喃 南无提婆离瑟赧 南无悉陀耶毗地耶陀啰离瑟赧 舍波奴揭啰诃娑诃娑啰摩他喃 南无跋啰诃摩泥 南无因陀啰耶 南无婆伽婆帝 嚧陀啰耶 乌摩般帝 娑醯夜耶 南无婆伽婆帝 那啰野拏耶 槃遮摩诃三慕陀啰 南无悉羯唎多耶 南无婆伽婆帝 摩诃迦罗耶 地唎般剌那伽啰 毗陀啰 波拏迦啰耶 阿地目帝 尸摩舍那泥婆悉泥 摩怛唎伽拏 南无悉羯唎多耶 南无婆伽婆帝 多他伽跢俱啰耶南无般头摩俱啰耶 南无跋阇啰俱啰耶 南无摩尼俱啰耶 南无伽阇俱啰耶 南无婆伽婆帝 帝唎茶输啰西那 波啰诃啰拏啰阇耶 跢他伽多耶 南无婆伽婆帝南无阿弥、多婆耶 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 阿刍鞞耶 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 鞞沙阇耶 俱卢、吠柱唎耶 般啰婆、啰阇耶 跢他伽多耶 南无婆伽婆帝 三补师、毖多 萨怜捺啰剌阇耶 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 舍鸡野、母那曳 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 剌怛那、鸡都、啰阇耶 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 帝瓢 南无萨羯唎多 翳昙、婆伽婆多 萨怛他、伽都瑟尼钐 萨怛多、般怛蓝 南无 阿婆啰视耽 般啰帝 扬歧啰 萨啰婆 部多、揭啰诃 尼羯啰诃 羯迦啰诃尼 跋啰、毖地耶 叱陀你 阿迦啰 密唎柱 般唎 怛啰耶 儜揭唎 萨啰婆 槃陀那 目叉尼 萨啰婆 突瑟吒 突悉乏 般那你 伐啰尼赭都啰 失帝南 羯啰诃 娑诃、萨啰、若阇 毗多崩娑那、羯唎 阿瑟吒冰、舍帝南 那叉、刹怛啰、若阇 波啰、萨陀那、羯唎 阿瑟吒南 摩诃羯啰诃、若阇 毗多崩、萨那羯唎 萨婆、舍都嚧 你婆啰、若阇 呼蓝、突悉乏 难遮那舍尼 毖沙舍 悉怛啰 阿吉尼 乌陀迦啰、若阇 阿般啰视多、具啰 摩诃般啰、战持 摩诃叠多 摩诃帝阇 摩诃税多、阇婆啰 摩诃跋啰、槃陀啰 婆悉你 阿唎耶、多啰毗唎俱知 誓婆、毗阇耶 跋阇啰、摩礼底 毗舍嚧多 勃腾罔迦 跋阇啰、制喝那、阿遮 摩啰制婆 般啰质多 跋阇啰、擅持 毗舍啰遮 扇多舍 鞞提婆 补视多苏摩嚧波 摩诃税多 阿唎耶、多啰 摩诃婆啰、阿般啰 跋阇啰、商羯啰、制婆跋阇啰、俱摩唎 俱蓝陀唎 跋阇啰、喝萨多遮 毗地耶 乾遮那 摩唎迦 啒苏母婆羯啰跢那 鞞嚧遮那 俱唎耶 夜啰菟 瑟尼钐 毗折蓝婆、摩尼遮 跋阇啰、迦那、迦波啰婆 嚧阇那 跋阇啰、顿稚遮 税多遮 迦摩啰 刹奢尸 波啰婆 翳帝夷帝 母陀啰 羯拏 娑鞞啰忏 掘梵都 印兔那、么么写
乌昕 唎瑟、揭拏 般剌、舍悉多 萨怛他 伽都瑟尼钐 虎昕都嚧雍 瞻婆那 虎昕都嚧雍 悉眈婆那 虎昕都嚧雍 波啰瑟地耶 三般叉 拏羯啰虎昕都嚧雍 萨婆药叉 喝啰刹裟 揭啰诃、若阇 毗腾崩、萨那羯啰 虎昕都嚧雍 者都啰 尸底南 揭啰诃 娑诃萨啰南 毗腾崩、萨那啰 虎昕都嚧雍 啰叉 婆伽梵 萨怛他 伽都瑟尼钐 波啰点 阇吉唎 摩诃、娑诃萨啰 勃树、娑诃萨啰 室唎沙 俱知、娑诃萨泥 帝隶、阿弊提视、婆唎多 吒吒甖迦 摩诃、跋阇嚧陀啰 帝唎 菩婆那 曼茶啰 乌昕 娑悉帝 薄婆都 么么 印兔那、么么写
啰阇婆夜 主啰跋夜 阿祇尼、婆夜 乌陀迦、婆夜 毗沙、婆夜 舍萨多啰、婆夜婆啰、斫羯啰、婆夜 突瑟叉、婆夜 阿舍你、婆夜 阿迦啰 密唎柱、婆夜 陀啰尼、部弥剑 波伽波陀、婆夜 乌啰迦、婆多、婆夜 剌阇坛茶、婆夜 那伽婆夜毗条怛、婆夜 苏波啰拏、婆夜 药叉、揭啰诃 啰叉私、揭啰诃 毕唎多、揭啰诃 毗舍遮、揭啰诃 部多、揭啰诃 鸠槃茶、揭啰诃 补丹那、揭啰诃 迦吒补丹那、揭啰诃 悉乾度、揭啰诃 阿播悉摩啰、揭啰诃 乌檀摩陀、揭啰诃 车夜揭啰诃 醯唎婆帝、揭啰诃 社多、诃唎南 揭婆 诃唎南 嚧地啰、诃唎南 忙娑 诃唎南 谜陀、诃唎南 摩阇、诃唎南 阇多、诃唎女 视比多、诃唎南 毗多、诃唎南 婆多 诃唎南 阿输遮、诃唎女 质多、诃唎女 帝钐、萨鞞钐 萨婆、揭啰诃南毗陀、夜阇 瞋陀、夜弥 鸡啰、夜弥 波唎、跋啰、者迦 讫唎担 毗陀、夜阇瞋陀、夜弥 鸡啰夜弥 茶演尼 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 摩诃般输、般怛夜 嚧陀啰 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 那啰夜拏 讫唎担毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 怛埵伽嚧、茶西 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 摩诃迦啰 摩怛唎伽拏 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 迦波唎迦讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 阇耶羯啰 摩度、羯啰 萨婆、啰他、娑达那 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 赭咄啰 婆耆你 讫唎担 毗陀夜阇瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 毗唎羊、讫唎知 难陀、鸡沙啰 伽拏、般帝 索醯夜 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 那揭、那舍啰、婆拏 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 阿罗汉 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 毗多啰伽 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 跋阇啰波你 具醯夜、具醯夜 迦地、般帝 讫唎担 毗陀夜阇 瞋陀夜弥 鸡啰夜弥 啰叉罔 婆伽梵 印兔那、么么写
婆伽梵 萨怛多、般怛啰 南无粹都帝 阿悉多、那啰剌迦 波啰婆 悉普吒 毗迦、萨怛多、砵帝唎 什佛啰、什佛啰 陀啰陀啰 频陀啰、频陀啰 瞋陀瞋陀虎昕虎昕 泮吒、泮吒、泮吒、泮吒、泮吒 娑诃 醯醯泮 阿牟迦耶泮 阿波啰、提诃多泮 婆啰、波啰陀泮 阿素啰 毗陀啰 波迦泮 萨婆、提鞞、弊泮萨婆、那伽、弊泮 萨婆、药叉、弊泮 萨婆、乾闼婆、弊泮 萨婆、补丹那、弊泮 迦吒补丹那、弊泮 萨婆、突狼枳帝、弊泮 萨婆、突涩比犁 讫瑟帝、弊泮萨婆、什婆唎、弊泮 萨婆、阿播悉摩犁、弊泮 萨婆、舍啰、婆拏、弊泮 萨婆、地帝鸡、弊泮 萨婆、怛摩陀继、弊泮 萨婆、毗陀耶 啰誓、遮犁、弊泮阇夜羯啰 摩度羯啰 萨婆、啰他娑陀鸡、弊泮 毗地夜 遮唎、弊泮 者都啰 缚耆你、弊泮 跋阇啰 俱摩唎 毗陀夜 啰誓、弊泮 摩诃波啰、丁羊 叉耆唎、弊泮 跋阇啰、商羯啰夜 波啰丈耆、啰阇耶泮 摩诃迦啰夜 摩诃、末怛唎迦拏 南无、娑羯唎多、夜泮 毖瑟拏婢、曳泮 勃啰诃、牟尼、曳泮 阿耆尼、曳泮 摩诃羯唎、曳泮 羯啰檀持、曳泮 蔑怛唎、曳泮 唠怛唎、曳泮 遮文茶、曳泮 羯逻啰怛唎、曳泮 迦般唎、曳泮 阿地目、质多 迦尸摩、舍那 婆私你、曳泮 演吉质 萨埵、婆写么么、印兔、那么么写
突瑟吒、质多 阿末怛唎、质多 乌阇、诃啰 伽婆、诃啰 嚧地啰、诃啰 婆娑、诃啰 摩阇、诃啰阇多、诃啰 视毖多、诃啰 跋略夜、诃啰 乾陀、诃啰 布史波、诃啰 颇啰、诃啰 婆写、诃啰 般波、质多 突瑟吒、质多 唠陀啰、质多药叉、揭啰诃 啰刹娑、揭啰诃 闭隶多、揭啰诃 毗舍遮、揭啰诃 部多、揭啰诃 鸠槃茶、揭啰诃 悉乾陀、揭啰诃 乌怛摩陀、揭啰诃 车夜、揭啰诃 阿播萨摩啰、揭啰诃 宅袪革 茶耆尼、揭啰诃 唎佛帝、揭啰诃 阇弥迦、揭啰诃 舍俱尼、揭啰诃 姥陀啰 难地迦、揭啰诃 阿蓝婆、揭啰诃 乾度波尼、揭啰诃 什佛啰 堙迦醯迦 坠帝药迦 怛隶帝药迦 者突托迦 昵提、什伐啰 毖钐摩、什伐啰薄底迦 鼻底迦 室隶、瑟密迦 娑你、般帝迦 萨婆、什伐啰 室嚧吉帝 末陀、鞞达、嚧制剑 阿绮嚧钳 目佉嚧钳 羯唎突嚧钳 揭啰诃 揭蓝、羯拏、输蓝 惮多、输蓝 迄唎夜、输蓝 末么、输蓝 跋唎室婆、输蓝 毖栗瑟吒、输蓝 乌陀啰、输蓝 羯知输蓝 跋悉帝输蓝 邬嚧输蓝 常伽输蓝 喝悉多输蓝 跋陀输蓝 娑房盎伽 般啰、丈伽、输蓝 部多、毖跢茶 茶耆尼 什婆啰 陀突嚧迦 建咄嚧吉知 婆路多毗 萨般嚧 诃凌伽 输沙怛啰 娑那羯啰 毗沙喻迦 阿耆尼 乌陀迦 末啰、鞞啰 建跢啰 阿迦啰 密唎咄 怛敛部迦 地栗剌吒 毖唎瑟质迦 萨婆那俱啰肆引伽弊 揭啰唎、药叉 怛啰刍 末啰视 吠帝钐 娑鞞钐 悉怛多、砵怛啰 摩诃跋阇嚧 瑟尼钐 摩诃般赖、丈耆蓝 夜波突陀 舍喻阇那 辫怛隶拏 毗陀耶 槃昙迦嚧弥 帝殊 槃昙迦嚧弥 般啰毗陀 槃昙迦嚧弥 跢侄他 唵 阿那隶 毗舍提 鞞啰 跋阇啰 陀唎 槃陀槃陀你 跋阇啰 谤尼泮 虎昕都嚧瓮泮 莎婆诃
阿难！是佛顶光聚，悉怛多般怛啰，秘密伽陀，微妙章句。出生十方，一切诸佛，
十方如来，因此咒心，得成无上正遍知觉。
十方如来，执此咒心，降伏诸魔，制诸外道。
十方如来，乘此咒心，坐宝莲华，应微尘国。
十方如来，含此咒心，于微尘国，转大法轮。
十方如来，持此咒心，能于十方，摩顶授记。自果未成，亦于十方，蒙佛授记。
十方如来，依此咒心，能于十方，拔济群苦。所谓地狱、饿鬼、畜生、盲聋、瘖、哑，怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦、五阴炽盛、大小诸横，同时解脱。贼难、兵难、王难、狱难、风、火水难、饥渴、贫穷，应念销散。
十方如来，随此咒心，能于十方，事善知识。四威仪中，供养如意。恒沙如来，会中推为，大法王子。
十方如来，行此咒心，能于十方，摄受亲因，令诸小乘，闻秘密藏，不生惊怖。
十方如来，诵此咒心，成无上觉；坐菩提树，入大涅槃。
十方如来，传此咒心，于灭度后，付佛法事，究竟住持。严净戒律，悉得清净。若我说是佛顶光聚，般怛啰咒，从旦至暮，音声相联，字句中间，亦不重叠，经恒沙劫，终不能尽。亦说此咒，名如来顶。汝等有学，未尽轮回，发心至诚，取阿罗汉，不持此咒，而坐道场，令其身心，远诸魔事，无有是处。
阿难！若诸世界，随所国土，所有众生，随国所生，桦皮贝叶，纸素白氎，书写此咒，贮于香囊，是人心昏，未能诵忆，或带身上，或书宅中，当知是人。尽其生年，一切诸毒，所不能害。
阿难！我今为汝，更说此咒，救护世间，得大无畏，成就众生，出世间智。若我灭后，末世众生，有能自诵，若教他诵，当知如是诵持众生，火不能烧，水不能溺，大毒小毒，所不能害。如是乃至天龙鬼神，精祇魔魅，所有恶咒，皆不能著，心得正受。一切咒诅，厌蛊毒药，金毒银毒，草木虫蛇，万物毒气，入此人口，成甘露味。一切恶星，并诸鬼神，碜心毒人，于如是人，不能起恶，频那夜迦诸恶鬼王，并其眷属，皆领深恩，常加守护。
阿难当知：是咒常有八万四千那由他，恒河沙俱胝，金刚藏王菩萨种族，一一皆有诸金刚众，而为眷属，昼夜随侍。设有众生，于散乱心，非三摩地，心忆口持，是金刚王，常随从彼诸善男子，何况决定菩提心者，此诸金刚菩萨藏王，精心阴速，发彼神识。是人应时，心能记忆，八万四千恒河沙劫。周遍了知，得无疑惑。
从第一劫，乃至后身，生生不生，药叉罗刹，及富单那，迦吒富单那，鸠槃茶，毗舍遮等，并诸饿鬼，有形无形，有想无想，如是恶处。是善男子，若读若诵，若书若写，若带若藏，诸色供养。劫劫不生，贫穷下贱，不可乐处。此诸众生，纵其自身，不作福业，十方如来，所有功德，悉与此人。由是得于恒河沙阿僧祇不可说不可说劫，常与诸佛同生一处。无量功德，如恶叉聚。同处熏修，永无分散。
是故能令破戒之人，戒根清净，未得戒者，令其得戒；未精进者，令得精进；无智慧者，令得智慧；不清净者，速得清净；不持斋戒，自成斋戒。
阿难！是善男子，持此咒时，设犯禁戒，于未受时，持咒之后，众破戒罪，无问轻重，一时销灭。纵经饮酒，食啖五辛，种种不净，一切诸佛，菩萨金刚，天仙鬼神，不将为过。设著不净。破弊衣服，一行一住，悉同清净。纵不作坛，不入道场，亦不行道，诵持此咒，还同入坛，行道功德，无有异也。若造五逆，无间重罪，及诸比丘、比丘尼，四弃八弃，诵此咒已，如是重业，犹如猛风，吹散沙聚，悉皆灭除，更无毫发。阿难！若有众生，从无量无数劫来，所有一切轻重罪障，从前世来，未及忏悔，若能读诵，书写此咒，身上带持，若安住处，庄宅园馆，如是积业，犹汤销雪。不久皆得，悟无生忍。
复次阿难！若有女人，未生男女，欲求孕者；若能至心忆念斯咒，或能身上带此悉怛多般怛啰者，便生福德智慧男女。求长命者，即得长命；欲求果报，速圆满者，速得圆满；身命色力，亦复如是。命终之后，随愿往生十方国土，必定不生边地下贱，何况杂形？
阿难！若诸国土，州县聚落，饥荒疫疠。或复刀兵，贼难斗诤，兼余一切，厄难之地。写此神咒，安城四门，并诸支提，或脱阇上。令其国土，所有众生，奉迎斯咒，礼拜恭敬，一心供养，令其人民，各各身佩，或各各安所居宅地，一切灾厄，悉皆销灭。
阿难！在在处处，国土众生，随有此咒，天龙欢喜，风雨顺时。五谷丰殷，兆庶安乐。亦复能镇，一切恶星，随方变怪。灾障不起，人无横夭，杻械枷锁，不著其身，昼夜安眠，常无恶梦。阿难！是娑婆界，有八万四千，灾变恶星，二十八大恶星，而为上首；复有八大恶星，以为其主。作种种形，出现世时，能生众生种种灾异。有此咒地，悉皆销灭。十二由旬，成结界地，诸恶灾祥，永不能入。
是故如来，宣示此咒，于未来世，保护初学，诸修行者，入三摩提，身心泰然，得大安隐。更无一切，诸魔鬼神，及无始来，冤横宿殃，旧业陈债，来相恼害。汝及众中，诸有学人，及未来世，诸修行者，依我坛场，如法持戒，所受戒主，逢清净僧，持此咒心，不生疑悔。是善男子，于此父母，所生之身，不得心通十方如来，便为妄语。
说是语已。会中无量百千金刚，一时佛前。合掌顶礼，而白佛言：如佛所说，我当诚心，保护如是修菩提者。
尔时梵王，并天帝释，四天大王，亦于佛前，同时顶礼，而白佛言：审有如是，修学善人，我当尽心，至诚保护，令其一生，所作如愿。
复有无量，药叉大将，诸罗刹王，富单那王，鸠槃荼王，毗舍遮王，频那夜迦，诸大鬼王，及诸鬼帅，亦于佛前，合掌顶礼，我亦誓愿，护持是人，令菩提心，速得圆满。
复有无量，日月天子，雨师、云师、雷师、并电伯等，年岁巡官，诸星眷属，亦于会中，顶礼佛足，而白佛言：我亦保护是修行人，安立道场，得无所畏。复有无量，山神、海神，一切土地，水、陆、空行，万物精祇，并风神王，无色界天，于如来前，同时稽首，而白佛言：我亦保护是修行人，得成菩提，永无魔事。
尔时，八万四千那由他。恒河沙俱胝、金刚藏王菩萨。在大会中，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊！如我等辈，所修功业，久成菩提，不取涅槃，常随此咒。救护末世，修三摩地，正修行者。世尊！如是修心，求正定人，若在道场，及余经行，乃至散心，游戏聚落。我等徒众，常当随从，侍卫此人。纵令魔王，大自在天，求其方便，终不可得。诸小鬼神，去此善人，十由旬外；除彼发心，乐修禅者。世尊！如是恶魔，若魔眷属，欲来侵扰，是善人者，我以宝杵，殒碎其首，犹如微尘；恒令此人，所作如愿。
阿难即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我辈愚钝，好为多闻，于诸漏心，未求出离，蒙佛慈诲，得正熏修，身心快然，获大饶益。世尊！如是修证，佛三摩提，未到涅槃。云何名为乾慧之地？四十四心，至何渐次，得修行目？诣何方所，名入地中？云何名为等觉菩萨？作是语已。五体投地，大众一心，伫佛慈音，瞪瞢瞻仰。尔时世尊，赞阿难言：善哉！善哉！汝等乃能，普为大众，及诸末世，一切众生，修三摩地，求大乘者，从于凡夫，终大涅槃，悬示无上正修行路。汝今谛听，当为汝说。阿难大众，合掌刳心，默然受教。佛言：阿难，当知，妙性圆明，离诸名相，本来无有，世界众生。因妄有生，因生有灭，生灭名妄。灭妄名真，是称如来，无上菩提，及大涅槃，二转依号。
阿难！汝今欲修，真三摩地，直诣如来大涅槃者。先当识此众生、世界，二颠倒因。颠倒不生，斯则如来真三摩地。
阿难！云何名为众生颠倒？阿难！由性明心，性明圆故，因明发性，性妄见生，从毕竟无，成究竟有。此有所有，非因所因，住所住相，了无根本。本此无住，建立世界，及诸众生。迷本圆明，是生虚妄。妄性无体，非有所依。将欲复真，欲真已非；真真如性，非真求复，宛成非相。非生、非住、非心、非法，展转发生，生力发明。熏以成业。同业相感，因有感业，相灭相生，由是故有，众生颠倒。
阿难！云何名为世界颠倒？是有所有，分段妄生，因此界立，非因所因，无住所住，迁流不住，因此世成。三世四方，和合相涉，变化众生，成十二类。是故世界，因动有声，因声有色，因色有香，因香有触，因触有味，因味知法。六乱妄想，成业性故，十二区分，由此轮转，
是故世间。声、香、味、触，穷十二变。为一旋复。乘此轮转，颠倒相故，是有世界，卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、若非有色、若非无色、若非有想、若非无想。
阿难！由因世界，虚妄轮回，动颠倒故，和合气成，八万四千，飞沈乱想。如是故有，卵羯逻蓝，流转国土，鱼、鸟、龟、蛇，其类充塞。
由因世界，杂染轮回，欲颠倒故，和合滋成，八万四千，横竖乱想。如是故有，胎遏蒲昙，流转国土，人、畜、龙、仙，其类充塞。
由因世界，执著轮回，趣颠倒故，和合暖成，八万四千，翻覆乱想。如是故有，湿相蔽尸，流转国土，含蠢蠕动，其类充塞。
由因世界，变易轮回，假颠倒故，和合触成，八万四千，新故乱想。如是故有，化相羯南，流转国土。转蜕飞行，其类充塞。
由因世界，留碍轮回，障颠倒故，和合著成，八万四千，精耀乱想。如是故有，色相羯南，流转国土。休咎精明，其类充塞。
由因世界，销散轮回，惑颠倒故，和合暗成，八万四千，阴隐乱想。如是故有，无色羯南，流转国土，空散销沈，其类充塞。
由因世界，罔象轮回，影颠倒故，和合忆成，八万四千，潜结乱想。如是故有，想相羯南，流转国土，神鬼精灵，其类充塞。
由因世界，愚钝轮回，痴颠倒故，和合顽成，八万四千，枯槁乱想。如是故有，无想羯南，流转国土，精神化为土、木、金、石，其类充塞。
由因世界，相待轮回，伪颠倒故，和合染成，八万四千，因依乱想。如是故有，非有色相，成色羯南，流转国土。诸水母等，以虾为目，其类充塞。
由因世界，相引轮回，性颠倒故，和合咒成，八万四千，呼召乱想，由是故有，非无色相，无色羯南，流转国土，咒诅厌生。其类充塞。
由因世界，合妄轮回，罔颠倒故，和合异成，八万四千，回互乱想。如是故有，非有想相，成想羯南，流转国土。彼蒲卢等，异质相成，其类充塞。
由因世界，怨害轮回，杀颠倒故，和合怪成，八万四千，食父母想。如是故有，非无想相，无想羯南，流转国土。如土枭等，附块为儿，及破镜鸟，以毒树果，抱为其子。子成父母皆遭其食，其类充塞。
是名众生十二种类。
“心三”指贪嗔痴。“口四”指妄语、两舌、恶口及绮语四种恶口。心三口四二者是枝叶，前四种律仪（即杀、盗、淫、妄）才是根本。
心三口四想生也找不到生因。
若有过去的习气不能消除（即业障不能消除），则要一心持诵最尊胜（佛顶光明之义）的楞严神咒。
此咒（斯之义）是至高不见顶（无见顶相之义）肉髻上的如来化佛由顶上放出宝光坐在宝莲华上所宣说的神咒。“无为心佛”指由佛真心（无为之义）所出。附注：这一段话告诉我们修行的次第：先持戒律（包括忏悔还宿债），即断杀盗淫妄四事。再消业障（此经示以持楞严咒，实际方法甚多，各有其妙）。有这些基础才能修耳根圆通。
暗中相资助。
因修法而系结之道场称结界。
“白衣”指在家居士。檀是布施，越是由此超越贫困，“檀越”指布施他人之信众。
“出入澡浴”是说出道场要再重入道场必须沐浴以净身。“六时行道”之六时指清晨（卯时）、日中（午时）、日没（酉时）、初夜（戍时）、中夜（丑时，约晚上十点到晨二点）、后夜（寅时，约晨四点）。三七日指二十一日的一心“持佛修行”。
以此泥覆盖其地。
“栴檀”为白檀木之香，即白檀香。“沈木”即水沈，这是倒木长期在水中或土中受压力温度之作用，木心坚硬，会沈水中（一般木头浮在水上），燃烧时香味可远闻。“苏合”是从前大秦国人把各种香料合在一起煎成汁液（类似今之香水）。“薰陆”是大秦国海边的一种香树。“白胶”是枫香的树脂。“青木”是一种香草的根。“零陵”又名薰草，味香薰人。“甘松”是甘肃山中出产的一种植物，能使各种香类植物混合生香。“鸡舌香”即俗称的丁香。
用酥乳三次合之。
一种香草的名字。
即观世音菩萨之神变像，如十八臂观音之类。
即密部普贤菩萨。
“乌刍瑟摩”即火头金刚，又称秽迹金刚。“蓝地迦”为青面金刚。“军荼利”即解怨结金刚，又称忿怒明王。“毗俱胝”即三目结发髻，手持念珠之金刚，“频那”为猪头使者，“夜迦”是象头使者。这些皆护法之名。
由此看出楞严咒乃坐千叶莲华的报身佛所说及所加持。
金刚护法奥密的足迹（指身形之义）。
手举大山持杵，表示这些金刚的威神力。
以下为咒语，不予翻译。
佛顶光明所聚。
楞严咒之名称。有翻译为大白伞盖咒。
颂词。
指楞严咒的最后七句。（对此很多人也许有意见。）
应化到微尘数的国土。
“亲因”指过去与我们有亲密因缘的众生（不论修大乘或小乘者），“摄受”即摄取教授。
这段是说楞严咒有护佛法的功能。在佛灭度以后，能以此咒付嘱佛法之事，使佛法能究竟安住持久（住持之义）于世间，也能使佛庄严身相、净治心相（严净之义）之戒律皆得清净。
这是“形容”此咒功用极广，说不能尽之义。
至高无上之义。
桦树皮，贝多罗树的叶子、纯的纸类、白氎织成之物，这些都可书写用。
“天龙”指天龙八部（见普门品）。“鬼神”皆鬼道众生，无福德者为鬼，有福德者称为神。“精祗”是精怪地祗。得天之灵气为精，得地之灵气者为祗。“魔魅”指各种天魔（障碍修道之义）与妖魅（迷惑人的妖邪）。这些鬼神都有恶咒以加害他人。
持咒到专心之时受到本尊之加持称为“正受”。
会生灾变之星座。
碜，暗之义。暗中起心想毒害人。
“那由他”是万亿，“俱胝”是百亿。恒河沙是恒河沙数，数不尽之义。八万四千个万亿与恒河沙的百亿，也就是数量无尽之义。
指密部普贤菩萨与其诸多化身故称种族（普贤菩萨为护此咒之主要成员之一）。
指金刚菩萨。
金刚王菩萨们以专精之心暗中快速（阴速之义）启发修行者之神识。
由持咒修佛道开始到成佛之前的最后身（即等觉位），这漫长的时间之中。
“药叉”又称夜叉，译为悼急鬼，有神通力，分空行、地行等。“罗刹”即女药叉，是食人之鬼。“富单那”即恶鬼。“迦吒富单那”是身体奇臭无比的恶鬼。“鸠槃荼”是魇魅鬼（骗人之鬼）。“毗舍遮”是吸人精气的鬼。“饿鬼”有多种，如针咽鬼，臭毛鬼、大腹鬼等。“有形”即“有色”，“无形”即“无色”类众生（后面文章中谈十二类生时有详述。）
一种水果之名，此水果一蒂三果不会分开。
“五逆”是杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合僧（即使僧团不合）及出佛身血。“四弃”即比丘四弃，四波罗夷罪，犯杀、盗、淫、妄者将永弃佛法之外。“八弃”即比丘尼之八弃罪，除四弃外，再加“触、入、覆、随”四种罪。“触”为与男子相触。“入”是与男子捉手、捉衣、屏处共坐，共语、共行、相倚、相期八种行为。“覆”是覆他之义（不端庄的行为）。“随”是随高僧去接受衣食供养之义。
身体、寿命、相貌、精力。
指地狱、饿鬼之果报。
“支提”是可供养神咒之处所（支撑提起之义）。“脱阇”是幢，庄严道场之用。
兆亿庶民（百姓）。
随方位作灾变怪，如流星之类。
人没有横死夭亡。
“八万四千灾变恶星”是指我们周围星宿的总数。“二十八恶星”指我们的东西南北四方各有七大恶星，佛教的孔雀明王经及中国早年的天文书籍皆有此类似之描述。“八大恶星”指金、木、水、火、土、罗、计都与慧星。此八星象与人事有关，顺则为福星，不顺则为灾星，历史上有记载甚多相关之事，似有其事。“作种种形”指诸星排列成种种形状，如羊形、小儿形等。
这是指此神咒的“有效范围”。一由旬为四十华里（约十三公里），十二由旬约为一百五十公里。
冤亲横祸宿业灾殃及过去（旧之义）的业障、因果、债务。
这是修习楞严咒成败的关键，学者要仔细了解，布坛、供养、持戒、戒师、信心是主要因素。
当年职司巡查善恶的天界官吏。
诸鬼神都不得靠近持楞严咒的修行者，但若那些鬼神有发心乐于修禅定者则例外。
得佛正法以薰染修持。
“四十四心”是地前菩萨的四十四个阶位，依次为十信、十住、十行、十回向与四加行位。“至何渐次，得修行目”是说修行到达什么样的渐次情况才能当成修行的指标？（即问四十四心的每一种心是什么状况之义）。
到达什么状况（方所之义）才称为入地上位菩萨（地中之义）。
张大眼睛（瞪之义）呆望著释尊。
专心。
指本心。
本性圆明无有生灭，众生因无明而妄有生灭。生灭名叫妄想，灭除妄想名为真实。在灭妄想过程中就有渐次及位阶之等地。转烦恼为不烦恼称“无上菩提”，转生死为不生死名“大涅槃”，此只是两种“转变”所依之称号，实际皆无有变。
先当识此众生与世界之所以发生的两个颠倒因。“众生颠倒”及“世界颠倒”称为二颠倒，“众生颠倒”，是妄认众生为实有。“世界颠倒”是妄以为世界为实有。
由自性生妙明真心（明心之义），因真心的体性是十方圆明之故。
因无明妄生于自性（因明发性之义），自性由此生妄见（即真如有了妄见），因此，由不生不灭的“毕竟无”生成虚妄的“究竟有”。
此“究竟有”的能有与所有都不是有因与有所因（即果）所产生，也不是有能安住与所安住之相，也就是世间一切相（即所有）都不是因有什么才有，而是无明妄想所生。故说了无根本（即没有根本的原因之义）。
迷本有之圆明自性于是产生虚妄境界。
在虚妄境界中，欲想恢复真心，但此欲想得真如之心已不是“真的真如性”（真真如性之义）。
想求回复非真亦不是真的“非真”，故非真亦成（宛成之义）非真的“非真之相”（非相之义）。这两句话是告诉我们，真与非真要由真心所起才是，妄心所起的“真、非真”也不是真的“真、非真”，亦虚妄。以上这段话说明妄生非真之因。
如前所述，妄有的“真、住、心、法”与妄有的“非真非住非心非法”发生后，妄上生妄，展转产生更多的虚妄真住心法诸相。
展转发生之诸虚妄相生成力量显发明白，互相薰习而成业力。
相同业力则互相感应，因此有相感应的业相（业障之相状之义）。如此，感应有缘则业相生，感应无缘则业相灭。由此缘生缘灭故有颠倒的众生出现。由于这些众生不明自己是由自性起妄想所生，而执以为实有故称“颠倒”。
即妄认时间（世之义）空间（界之义）以为实有。“空间”包括一切虚空，山河大地与诸众生。
由无明妄想分段妄生能有的身心（即自报）与所有的虚空及山河大地（即依报）因此建立“界”。
“世”（即时间）乃无明妄想所生，非因果（因及所因之义）所致，亦无能住所住之相，由于心中妄想有迁流变动不常住，因此有“世”的感觉发生。
世有过去、现在与未来，故称“三世”。界有东西南北故名“四方”。由无明妄生的众生心中有三世四方复杂的时空观念彼此相互和合、相互涉入（即和合相涉之义），由此就变化生成十二类众生。前面说众生乃自报与其依报所生，但未分类，此说由于众生心中有三世四方复杂之念在互相涉入，故有十二类生命出现。
是故世界（即心中的时空）因无明，真如更起妄动而有声尘（如物振动但心不动则无声，故声音乃心动而生。声尘亦妄动而有）。然后此世界因声尘而有色尘。同理此世界依次再生出香、触、味与法诸尘。
“六乱妄成”即由无明故，众生对六尘妄起乱想。“成业性故”是说此妄想成为十二类众生的业因。由于有此十二类生命之业因，十二类生命的业果因之出现，故有轮回之事。
“旋复”旋而复始，即轮回之义。声香味触为六尘之缩写。穷十二变者即经历十二种变迁。如以声尘而言，有卵生声胎生声，……，到非无想生声共计十二种变迁。同理色尘及其他四尘亦各有如是之十二种变迁。故称声香味触穷十二变为一旋复。例如想（即法尘）较重者则先感卵生之果报，卵生报完后依比较相近之业果而轮回下去，如胎生、湿生，……，非无想生。
由于众生妄想贪著尘相以为实有（颠倒之义），因而有轮回之事发生，故世界妄现有卵生、胎生，……，非无想生之十二类生命。
由业因妄生之世界，因无明妄执明暗之动相以为实有（称动颠倒），因此产生虚妄为业因而生轮回。
由虚妄所生之各种业因如气一样的互相和合而生出八万四千种妄想。
想轻则上飞，想重则下沈，轻重不同的乱想计有八万四千种。
“卵羯逻蓝”是卵、非受精卵，指未受精以前的状况。由于有八万四千种想为体性，故有“卵羯逻蓝”之相生出，在诸国土（因此有卵生动物）。
由业因所成的世界，因为妄执男女情欲（欲之义）以为实有，而有爱情杂染成为轮回之因。
由于情爱杂染所生各种业因和合滋润（如美色会滋润身心）而有八万四千种对爱情的横竖乱想。所谓横竖乱想乃众生对情欲时之竖立著与横躺著的各种乱想。
因有八万四千种乱想之体性，因而感生胎遏蒲昙之相轮回流转于诸国土。“胎遏蒲昙”即胚胎初期成形尚未长大之相。这是“胎生”类生命如人、畜、龙、仙之类，种类繁多，充塞世间。
由业因所成的世界，因妄执“趣附”以为实有（趣颠倒之义，湿生类生命以闻香起兴趣趋附而成）。由此起贴合不离（执著之义）而成为轮回之因。
由贴合不离所生之各种业因相和合，如聚众取暖（暖成之义）而生成八万四千种翻覆乱想。由于“趣附”有附于上面而为“覆”乱想，有附于下面则为“翻乱想”，故翻覆乱想。
由于有八万四千种翻覆乱想之体性，因而感生“湿相蔽尸”（译为软而滑湿之肉，为湿生类生命的最初相状）。轮回流转于诸国土。
含蠢是覆之义。身体柔软而覆身行走的生物，如水侄等称为含蠢软动。
妄执假相以为实有之故，因此而“变故易新”之轮回业因产生（变故易新是舍旧的找新的）。
变易而生之各种业因互相和合如物相触而成（触成之义）八万四千种喜新厌旧之乱想。
由此喜新厌旧之业因而感生“化相羯南”轮回于诸国土。“羯南”译为“硬肉”，以蜕变后直接生成此种硬肉的性质，没有经过软肉的阶段。“化相羯南”即直接变化成硬肉之相。
转是转化，蜕是蜕变。转蜕飞行是指转化类生命、蜕变类生命与飞行类生命，蜕变类生命如蚕由蛾所变，转化类与飞行类如一些有神通变化可飞行的鬼神即是。
由于妄执障碍以为实有，因此在世界上有留碍（不通明之义）的轮回业因。
各种留碍的业因互相和合表现显露出（著之义）而成为八万四千种乱想，这些乱想要表现不通明的特性而现精明耀亮的特质故称为精耀乱想。
由精耀乱想而感生有色相体质的生命（色相羯南之义）轮回流转于诸国土。
本类生命称为“休咎精明”类，因为其或服食日月精华或假托星辰之光耀而成为“有色类”生命。他们有善的吉祥的（称休徵）也有恶的、不吉祥的（称咎徵）。
由业因妄成的世界，有由于妄执惑以为实有（惑是疑惑色身是障碍），而有销散的轮回业因。销散是消减色相散为空无。
灭色归空无的各种业因和合后“暗成”晦暗阴隐之乱想，其数有八万四千。“暗成”是由于灭有而成故称暗成。
有此业因而感生无色相体质之生命，流转轮回遍诸国土。因此有诸如四空天这些偏空（即空无边处天）、散识（识无边处天）、销无（无所有处天）与沈寂（非想非非想处天）之类的众生充塞世间。（此说无色类众生之成因）。
由业因而妄成的世界中，有由妄执“诸物的影像”（影之义）以为实有，有罔象（若有若无迷罔之相称罔相）为轮回的业因。
各种罔象（影颠倒）之业因和合忆想而成为八万四千种乱想，这些乱想会潜藏暗结心中（潜结之义）。“忆想”是互相记忆，互相成为影像（如多面镜子彼此互照的情况）而成想。
由此种业因故感生“有想相体质”的生命轮回流转遍诸国土。鬼神（有福德之鬼称为神）精灵（山精海怪各种精妖等）之类众生充塞世间。（此段说“有想类”众生的成因）。
由业因妄成的世界，由愚痴不明，有愚昧暗钝为轮回的业因。
各种愚钝之业因和合而顽固的形成八万四千种类似槁木死灰的乱想。
有此业因故感生以“无想相”（即诸识皆已成枯槁）为体质之生命，流转轮回遍诸国土。故有精神化为土木金石之类的东西充塞世间。（此段讲无想类生命形成之因）附注：无想报尽，金石土木亦再入轮回。
由业因妄成的世界中，有妄执虚伪之相以为实有，故有“互相假待”（即互相虚假相对待）为轮回的业因。
各种互相假待的业因和合，互相依托、相染而成为八万四千种乱想，这些乱想是“因为彼此相依托”的乱想（因依之义）。
由此业因故而感生“非有色相成色羯南”为体质之生命轮回遍诸国土。此中“非有色相成色羯南”是说“本来没有色相但能假藉他物而成自己的色相”。
水母本无色相，但能假托虾子的眼睛为其眼睛，如此本无色相就变成好像有色相生物，这种生命称为“非有色类”生命。
由业因妄成的世界中，由于本性迷惑（性颠倒之义）之故，有被咒语之音声所召引而成为轮回之业因（执迷于咒语的相召引为相引之义）。
各种“相引”的业因和合依靠咒语而成为八万四千种呼召之乱想。
有此业因而感生一种无色相性质之生命（无色羯南之义），这种生命原来是非无色相之生命，但随受咒语音声的召引而显灵异成为无色羯南（称为非无色相、无色羯南），这类生命流转遍生诸国土。（此说“非无色类”之成因）。
这种随著使人讨厌的咒语而生的生命（如各种妖魔鬼怪听人以咒语驱使显灵之类）充塞世间。
由业因妄成的世界中，由于本性迷罔（若有若无之义）之故。“合诸妄想”成为轮回之业因。
此“合诸妄想”之各种业因和合相互取异为同而成为八万四千种乱想，此乱想是彼此间回互的乱想。
由此业因故而感生一种有想相体质的生命（有想羯南之义），此种生命原是非有想之相，但以二者妄想和合而成为有想之相，此类生命流转遍生诸国土（此说非有想类生命之成因）。
蒲芦（一种细腰之蜂）就是这种生命，它原是由非有想的青桑虫所化成的有想相生命。类似蒲芦这种由两种异质妄和合而成的生命充塞世间。
由业因妄成的世界中，由妄执杀害以为实有（故有大怨恨）之故，怨恨想加害之心就成为轮回的业因。
各种怨害之心，怪异（因敢于杀害父母，故称怪异）的和合成八万四千种吃食父母的乱想。
因此种业因而感生一类无想之相为体质的生命，此种生命原来是“非无想相”的生命，因怪异杀害之心而形成“无想相”之生命。这类生命轮转遍生诸国土。
土枭与破镜鸟就是这种生命，土枭小时侯以土块为父母，破镜鸟小时抱一种毒树果为其父母，自己为其子，土枭与破镜鸟原皆是非无想相之生命，但由于杀心之故，竟食自己父母，如同无想相之物，类似此种生命充塞世间。（此说非无想类生命之形成）。附注：以上这文字是以描述事实来讲世间之十二类众生，也可用“心相”来描述此十二类生。