宋徽宗联金攻辽，结果辽虽灭亡，而徽钦北狩，宋室南渡。［金国亡后的南来形势］宋理宗不以往事为前车之鉴，却再来玩一次联蒙古攻金的把戏，结果便把半壁的江山完全断送了。
宋理宗绍定六年[1]，蒙古派使者来约南宋会师攻金国，允许于成功后把河南地方还给宋朝。是年十月，宋和蒙古联军攻金，明年，金国灭亡，宋朝居然收复河南南部之地。但宋朝所处的地位，实际上较前更为危险。因为以前新兴的蒙古和衰弱的南宋中间还隔着一个做缓冲的金国，金国既亡，宋和蒙古接境，就成了直接冲突的形势。偏偏宋朝的武臣赵葵、赵范等，不估计自己的力量，又建议“守河，据关，收复三京”[2]，宰相郑清之附和其说，理宗遂派全子才[3]攻汴，杨谊[4]攻洛阳。蒙古得了这个消息，也就派兵南下。杨谊的军队入洛的下一天，因粮饷未集，又闻蒙古兵已大举南下，突然溃散。全子才的军队虽攻入汴京，但亦不能久守。于是宋和蒙古的和好遂绝，蒙古军攻破襄阳、成都，江淮一带，大被蹂躏。幸那时候蒙古又大举西征，宋朝才得勉强把襄阳、成都收复，又偷安了好几年。
宋理宗宝祐五年[5]，蒙古已全定西域，出兵两路攻宋，大汗蒙哥亲自指挥西路，命其弟忽必烈指挥东路。［蒙古攻宋与忽必烈自立］蒙哥由四川攻入，于宋理宗开庆元年[6]围合州城，宋守将王坚固守不降，蒙哥死于军中，遂退兵。但东路的忽必烈连战皆胜，已渡长江，进围鄂州，临江瑞州亦被攻破，形势非常吃紧。宋朝的宰相贾似道亲自带兵救鄂州，他知道敌不过蒙古兵，便秘密遣使乞降，情愿称臣纳贡，尽割江北地给蒙古。忽必烈因蒙哥已死，留守喀拉和林的阿里不哥[7]已自立为大汗，急欲收兵回去，争夺大汗的位置，也就乐得应许。忽必烈回至开平，于宋理宗景定元年[8]自立为大汗。到景定五年，蒙古的内部问题已告一段落，阿里不哥也降服了忽必烈，忽必烈遂迁都燕京，称为大都，专心经略中国。
贾似道的秘密向蒙古请降，居然蒙蔽了宋理宗；宋理宗以为贾似道打了胜仗，所以蒙古兵退回北方，就非常信任他。［贾似道的卖国］理宗崩，其弟赵禥继立，是为宋度宗。度宗封贾似道为魏国公。时宋将刘整和贾似道不睦，投蒙古，劝忽必烈攻取襄阳。度宗咸淳四年[9]，蒙古围襄阳。［蒙古改国号为元］襄阳被围六年，贾似道坐视不救，守将吕文焕忿而投降蒙古。时忽必烈已于咸淳七年，建国号曰元，是为元世祖。
宋度宗于咸淳十年七月崩，次子赵显即位，是为恭帝。［宋朝最后的挣扎］是年八月，元世祖命宰相伯颜领大军二十万，分道大举南下，连陷湖北、淮西州郡。贾似道出兵抵御。明年，似道兵大败于芜湖，元兵遂入建康。伯颜分兵东下，自领军攻临安。恭帝德祐二年，元兵攻入临安，恭帝被掳。宋臣文天祥、张世杰等拥立恭帝兄赵昰于福州，是为端宗，元兵从明州、江西两路攻入福建，张世杰等奉帝渡海入潮州。公元一二七七年，文天祥出兵江西，为元兵所败。是年元兵攻入潮州，张世杰奉帝奔秀山[10]，又奔谢女峡。明年，端宗以受惊得病而死。陆秀夫等立其弟赵昺为帝，再避至崖山。元兵来攻，文天祥在五坡岭被掳，不屈而死。公元一二七九年，元兵攻崖山，张世杰力战不胜，陆秀夫抱帝沉于海，张世杰收兵至海陵山，船覆，死于海中。南宋凡一百五十三年而亡。
当蒙古经略中国时，一方面也经略高丽、日本和南洋各地。［蒙古的臣服高丽与征伐日本］
宋时南洋诸国与中国交通最频繁者为三佛齐、阇婆、渤泥诸国。元世祖时曾几次派遣使者，招致南洋各国。计应招而来朝贡者，有：马八儿、须门那、僧急里，南无方、马兰丹、那旺、丁呵儿、来来、急兰亦解、苏木都剌等十国。这些国名都是译音，除马八儿就是现在的麻打拉萨，马兰丹就是现在的马六甲，苏木都剌就是现今的苏门答腊可以用译音推求外，其余都不知今为何地。
元世祖即位时，高丽已成为蒙古的藩属，又想招致日本。
高句骊既为唐高宗所灭，其后又为新罗所据。五代之际，王建复建高丽国。其后常臣服于辽金。金末，耶律留哥、蒲鲜万奴割据东北，契丹遗族，因之作乱。蒙古派兵征讨，追入高丽境，高丽助蒙古夹攻，因此两国约为兄弟之国。后蒙古使者从高丽回来，道经鸭绿江，为盗所杀，蒙古疑心出于高丽的指使，两国遂开兵衅。公元一二五八年，高丽将赵晖以和州叛降蒙古，蒙古置双城总管府于和州，以赵晖为总管，以重兵守之。明年，高丽都统领崔坦据西京等五十余城叛降蒙古，蒙古改西京为东宁府，划慈悲岭为界。又明年，为元世祖至元元年，高丽王瞮死，元世祖护送王瞮的儿子王倎归国为王。从此高丽降为蒙古的属国了。
忽必烈像
几次派高丽人到日本去，都不得要领，又派赵良弼去招致，也无结果。至元十一年[11]，元世祖派大将带蒙古兵、汉兵和高丽兵一万五千出海征日本，攻破对马岛[12]，掠肥前沿海诸郡邑。遇飓风，船多触礁，无功而还。至元十八年[13]，又命范文虎等带十五万大兵伐日本，分两路：一偕高丽兵从合浦出发，一从江南出发。诸将至鹰岛，范文虎见飓风将起，无心作战，拣了坚固的船先走，诸将都弃军而归。其留在鹰岛者尚有十多万人，受日本人的袭击，死的只剩二三万人，被掳至八角岛，日本人把南人留作奴隶，把汉人、高丽人和蒙古人一概杀掉。这一次元兵出海者十五万人，生还者不及五分之一，范文虎所带的江南兵十万，只剩三个人逃得性命归来。元世祖大怒，还想再派大兵去征讨，以臣下的劝阻，又适用兵于安南，遂下诏罢征日本。从此以后，元兵不复出海东征，而日本九州的边民，乘隙侵略中国内地，遂酿成倭寇之祸。
蒙古的用兵南方，始于大汗蒙哥时。忽必烈奉命南征大理，平之，进攻吐蕃，降其酋长唆火脱。班师回国，留兀良哈台平乌白蛮。兀良哈台想要招降安南，安南不听，遂发兵攻入安南，以南方暑湿，蒙古兵不耐久住，遂还师。元世祖至元二十年[14]，因占城国的王子不肯内附，发兵征讨，假道安南，安南出兵抵拒，为元兵所击破。明年，元兵入安南都城，安南王弃城而逃。又以蒙古兵不服水土，发生瘟疫，只得退还，中途被安南兵邀击，损失甚大。至元二十四年[15]，又大规模的征伐安南，深入其境，打了十七次胜仗，但卒因天气暑湿，军士多病，只得退兵。又为安南人所邀击，遭受极大的损失。蒙古人对于安南始终无法征服，只得因安南王派使来谢罪，就掩耳盗铃的罢了兵。又元世祖曾两次对缅甸用兵，也没有什么成绩。大概蒙古人的用兵，利于平原而不利于山险，南方暑湿，尤和蒙古人的体质不相宜，所以屡次失败。
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[1]公元一二三三年。
[2]即东京汴京，北京大名和西京洛阳。
[3]全子才时知庐州。
[4]赵葵的偏将。
[5]公元一二五七年。
[6]公元一二五八年。
[7]阿里不哥也是蒙哥的弟弟，时留守漠北。
[8]公元一二六〇年。
[9]公元一二六八年。
[10]在广东东莞市西南海中，接宝安县界。有大虎、小虎两山，对立如门，俗称虎门。
[11]公元一二七四年。
[12]对马岛在日本九州西北，朝鲜废尚南道东南，旧为日本、朝鲜间要地。
[13]公元一二八一年。
[14]公元一二八三年。
[15]公元一二八七年。