辛亥革命不曾提出“打倒帝国主义”“废除不平等条约”等口号，反将清朝所订立的不平等条约完全接受下来，遂使帝国主义有所凭借，继续向新兴的中国侵略，而面目最凶狠手段最恶辣的，要算日本。
“二十一条”汉译原件
日本对中国侵略的路线分为三支：北由朝鲜入满洲、蒙古；南由台湾入福建；中由旅顺、大连渡海入山东。［日本对中国的侵略与山东问题的发生］民国三年，欧战开始，中国便于八月六日向各关系国宣告中立。日本却借口英日同盟，于八月十五日致最后通牒于德国，要求将胶州湾租借地全部、无条件交给日本，以便转还中国，德政府置之不覆，日本遂于八月二十三日对德国宣战。依国际公法，凡交战团体，不得在中立国区域内作战。但日本不顾一切，把军队运至山东龙口登岸，强截莱州半岛为交战地。中国政府无可奈何，只得于九月三日宣告划定莱州、龙口和接近胶州湾的地方为交战区域，并与日本约定，以潍县车站为界，日军不得越界西出，破坏中立。但日军全不理会，不仅占领潍县车站，并且出兵济南，占领胶济路全线及其附近矿产。中国政府屡提抗议，完全无效。十月三十一日，日军会同从劳山湾上岸的英军，向青岛开始总攻击。［日军夺取青岛］十一月七日，青岛的德国守将投降日英联军，青岛遂由德帝国主义转入日帝国主义之手。中国政府因日本事前声明决不占领中国土地，屡次要求日本撤兵，日本置之不理。明年一月十八日，日公使日置益突向中国政府提出五号“二十一条”，要求接受，并且不许宣布。
日本提出“二十一条”，计分五号，其内容如下：
（一）中国政府允诺日后日本政府与德国政府协定之“关于山东省依据条约或其他关系享有一切权利利益让与等项的处分”，概行承认。
（二）中国政府允诺凡山东省内并其沿海一带土地及各岛屿，无论何项名目，概不让与或租借与他国。［日本对中国提出“二十一条”无理要求］
（三）中国政府允准日本建造由烟台接连胶济路线之铁道。
（四）中国政府允诺为外人居住贸易起见，从速自开山东省内各主要城市为商埠；其应开地方另行协定。——以上第一号。
（五）两缔约国互相约定将旅顺、大连租期，并南满洲、安奉两铁道期限，均展至九十九年为期。
（六）日本国臣民，在南满洲及东部内蒙古为建筑商工业应用之房厂，或为耕作，可得其须要土地的租借权或所有权。
（七）日本国臣民得在南满洲及东部内蒙古任便居住往来，并经营工商业。
（八）中国政府允将南满洲及东部内蒙古各矿开采权，许与日本臣民；至拟开各矿，另行商定。
（九）中国政府应允关于下列各项：先经日本政府同意，然后办理：（1）在南满洲及东部内蒙古允准他国人建造铁道，或为建造铁道而向他国借用款项之时。（2）将南满洲及东部内蒙古各项税课作抵，向他国借款之时。
（十）中国政府允诺如在南满洲及东部内蒙古聘用政治财政军事各顾问教习，必须先向日本政府商议。
（十一）中国政府允将吉长铁路管理经营事宜，委任日本政府；其年限自本约画押之日起，以九十九年为期。——以上第二号。
（十二）两缔约国互相约定，俟将来相当机会，将汉冶萍公司作为两国合办事业；并允如未经日本政府同意，所有属于该公司一切权利产业，中国政府不得自行处分，亦不得使该公司任意处分。
（十三）中国政府允准所有属于汉冶萍公司各矿附近之矿山，如未经该公司同意，一概不准该公司以外的人开采；并允此外凡欲措办，无论直接间接，恐于该公司有影响者，必须经该公司同意。——以上第三号。
（十四）中国政府允准所有中国沿岸港湾及岛屿，概不让与或租借与他国。——第四号。
（十五）中国中央政府须聘用有力的日本人充政治财政军事等顾问。
（十六）日本在中国内地所设之病院寺院学校等，概许以土地所有权。
（十七）向来中日两国，屡起警察案件，以致酿成纠葛，因此须将必要地方之警察，作为中日合办，或聘日人为警察官司，以资筹划改良中国警察机关。
（十八）中国由日本采办一定数量（所需半数以上）之军械，或在中国设立中日合办之军机械厂，须聘用日本技师，并采买日本材料。
（十九）中国政府允将接连武昌与九江、南昌的铁路，及南昌、杭州间各铁路的建筑权，许给日本。
（二十）福建省内筹办铁路矿山，及整理海口（船厂在内），如需外国资本时，先向日本商议。
（二十一）中国政府允日本在中国有传教之权。——以上第五号。
那时候袁世凯正想帝制自为，日本暗示可以帮助，他便派日本指定的陆征祥、曹汝霖为全权委员，于二月二日开始与日置益秘密会议。但那时候国内舆论沸腾，十九省将军通电反对接受亡国的条件，英、美各国也非常骇诧，争向日本询问“二十一条”的内容，袁世凯也以为条件太苛，不敢贸然承认。因此秘密会议至五月初，尚无结果。五月七日，日本送最后通牒于中国政府，限四十八小时答复。袁世凯接到通牒，连日在总统府开军政界特别会议。［五九国耻］延至九日午前，派曹汝霖先行通知日本公使，表示承认。二十五日由陆征祥与日置益正式签订，除“二十一条”的第五号签订“容日后协商”及第四号用命令宣布外，其余都用换文签字。这就是所谓“五九国耻”。日本既用武力夺取了德国在东方的地盘，又强迫中国签订亡国条约，诚恐大战停止后，各国要起来干涉，便进一步向各国订立密约，要求各国承认其在太平洋的特殊势力。［日本在国际间的活动］民国五年七月，日本与俄国订立操纵远东的新协定，相约倘第三国妨碍他们在中国所得的权利时，即取一致行动。明年二月，美国因德国采用无限制潜艇攻击政策，对德绝交，并邀请各中立国共同对德宣战。中国接到美国的请求，便有人主张与美国取一致行动，而日本却大不高兴，向中国提出警告，以为如此大事，应先和日本商量。同时日本又向英国交涉，以同意于日本处分山东为日本容许中国参战的交换条件，英国自然欣然承诺。日本又向俄、法、意三国作同样的请求，俄、法、意也先后允许了。于是日本态度一变，和英、法等国一致怂恿中国对德宣战，并允许以大宗款项借给北京政府。八月十四日，北京政府便正式向德、奥宣战。但日本因为没有和美国接洽，终觉不大妥当，乃派石井菊次郎为全权大使往美国，与美国务卿蓝辛订立协定，美国承认日本在中国有特殊利益。日本在国际方面布置停当，便把大宗款项陆续借给北京政府[1]。民国七年，北京政府与日本缔结满蒙四铁路[2]及山东二铁路契约[3]，继又订立军事协定，驻日公使章宗祥照会日本外务省，竟说“关于山东省诸问题，中国政府欣然同意”。于是“二十一条”遂成为国际间严重问题。
民国八年一月，欧战停止，开和平会议于巴黎。［中国在巴黎和会的失败］中国派陆征祥、顾维钧、施肇基、魏宸组、王正廷为全权代表，出席参预。先是美国大总统威尔逊[4]提出《和约大纲》十四条。其中重要的条款是：和平条约须用公开方式决定，此后无论何事，不得私结国际盟约，外交事件均须公开（第一条）；立最确的保障，缩减军备，以足以保护国内治安为度（第四条）；组织国际联盟，其宗旨为各国相互保障其政治自由及土地统辖权，国无大小，一律享同等的权利（第十四条）。各国对于这《和约大纲》，表面上都承认为议和的基本条件。中国代表遂依据《和约大纲》的原则，要求各国取消在中国由不平等条约所取得的权利，并要求取消被日本威胁签订的“二十一条”，将德国在山东所得的一切权利直接交还中国。但巴黎和会实际上是帝国主义者的分赃会议，由英、美、法、意、日五强国操纵一切，美总统的《和约大纲》，也不过一种欺人的假面具而已。因此，中国代表的提案，被巴黎和会所拒绝，最后让步到声明将来可提请重议，亦未被采纳。当时我国反对和约的空气十分紧张，陆征祥等不敢签字于《对德和约》，仅签《对奥和约》而回。
日本在巴黎和会中全占胜利，但同时却引起了帝国主义间的利害冲突，［帝国主义间的利害冲突］他们觉得日本独自继承了德国在山东的权利，未免有影响于各国在华利益，美国上议院便不把《对德和约》批准，其他各国也都内怀不平。民国十年，美国总统哈定[5]以筹议限制海军及调解远东问题为名，发起召集华盛顿会议——亦称华府会议。［华府会议的召集与山东问题的结束］是年十一月，会议开幕，参加的有美、英、法、意、日、比利时、荷兰、葡萄牙和中国共九国。中国派施肇基、顾维钧、王宠惠、伍朝枢为全权代表，预备将山东问题提交大会讨论，而英、美两国竟以居中调停的名义，胁迫中国在会外与日本直接交涉。结果，双方订立《中日鲁案条约》二十八条，其大要为：
（一）日本应将德国胶州租借地归还中国。
（二）胶州租借地的公产，除日本建造领事馆所需和日本人民团体所需外，应归还中国。
（三）胶济路沿线的军队及宪兵，于本约签字后三个月内撤退。至迟不得过六个月。
（四）青岛海关应成为中国之完全部分。
（五）日本应将胶济铁路及其支线并各种附属财产交还中国，由中国以四千万元之国库券交付日本。国库券期限为十五年，以铁路财产及收入为担保。五年以后，得全数清偿。在未清偿前，中国须任用日本人为车务总管及会计主任。
（六）济顺、高徐两铁路归国际公办。烟潍铁路由中国自造。
（七）中国开放胶州租借地为万国通商口岸。
山东问题总算告一结束，而中国所希望收回租借地及租界、撤消领事裁判权、关税自主、撤退外国军队和警察、裁撤外国邮局及有线无线电报机关等，都未能达到。
这次会议中对于中国要求收回借地，各国表示不同：日本说胶州湾早已交还，旅顺、大连无商量余地。英国表示山东问题能解决，威海卫可以交还，九龙则无商量余地，但后来威海卫还是落空。法国是很狡猾地说愿和各国共同交还。对中国要求收回租界，各国简直不理。对中国要求撤消领事裁判权，要由各国派代表考察后，再定办法。关税自主，中国所提出的是很和平的渐进办法，但各国都不肯允许，要开什么“关税会议”后再定办法。撤退各国在华军队和警察，须待各国驻北京的外交代表，调查后再行办理，并保留各国承认或拒绝之权。裁撤外国邮局及有线无线电报机关，须中国保证外国人邮政总办的地位，方肯赞同，而租借地及条约所特别规定的，仍在例外。总之，华府会议的结果，中国是完全失败的。当时有些名流学者，以为我国虽未能占胜利，但山东问题于此得告一结束，未始不是美国等“友邦”好意帮助我们的效果，所以对美国特别表示感谢，那真蒙昧到极点了。
所谓华府会议，原不过帝国主义者借此作一度公平的分赃会议而已。［华府会议的性质］经这次会议后，帝国主义靠不平等条约在中国所取得的权利，不仅没有取消，反在所谓“九国协定”之下，多一层保障了。
总而言之，自辛亥革命以来，帝国主义者对新兴中国的压迫，仍是有加无已。［日本以外的对华侵略者］不独日本，英国对西藏的进攻，俄国对外蒙的侵略，也十分厉害。而美国利用他的金钱，操纵中国军阀，使中国连年内乱，那更是别开生面的侵略方式了。
西藏本为英俄两国侵略的目的地之一。清光绪三十年[6]，英国乘日俄战争的机会，派兵驱逐亲俄派的达赖，由班禅与英国议和：缔结《英藏条约》。后来清廷提出抗议，因重订《藏印条约》，认中国对西藏有宗主权。民国元年，英国又煽动达赖宣告独立，驱逐班禅。民国政府命陈贻范与英、藏代表会议于印度，英人强将西藏划分为内外两部，内藏归隶中国，外藏许以自治权，并将外藏的界线扩大。当时因中国人反对，仅签订草约。至欧战发生，遂成为悬案。
俄国对外蒙的侵略，在清朝末年已在进行。辛亥革命发生，俄国乘机煽动外蒙活佛宣告独立。后经外交总长孙宝琦与俄使交涉，签订条约，俄国承认中国在外蒙的宗主权，中国承认外蒙的自治权。民国六年，俄国大革命爆发，不久，苏维埃政府[7]成立，外蒙的王公喇嘛等向中国请愿取消自治，重由中国管理。民国八年，外交部声明取消中、俄间关于蒙古的一切条约。明年，俄旧党窜入库伦，怂恿蒙人作第二次的独立。又明年，俄旧党被苏联军队所打败，外蒙的青年，受俄国革命影响，成立蒙古国民党，推翻王公喇嘛的统治，另组蒙古共和国。民国十三年，苏联与中国签订《中俄协定》，苏联承认外蒙为中国领土，并尊重对于该领土的主权。但苏联虽不像帝国主义者抱侵略中国的野心，而对于外蒙的内政亦不便干涉，所以外蒙共和国的名称，还是存在着。
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[1]当时段祺瑞任国务总理，所借日款，先后达四亿六千万元左右。
[2]满蒙四铁路为：一、由洮南至热河；二、由长青到洮南；三、由吉林经海龙到开原；四、由洮热铁路的一地达海港。
[3]山东两铁路为：一、由山东湾南到直隶顺德；二、由山东高密到江苏徐州。
[4]Wilson。
[5]Harding。
[6]公元一九〇四年。
[7]苏维埃社会主义共和国联邦的省称。西名为Union of Soviet Socialist Respublics。