一、党项之兴及吐谷浑之同化
回纥甫定，党项复扰。党项之语原，余曾证为古突厥文之Tangut（后译唐古、唐兀），突厥文称其复数，汉语称其单数[121]，亦即于阗文之Ttamgūtvā[122]。部落甚多，不相统一，拓拔氏最强。北周时始大，其地北连吐谷浑，东接临洮（今临潭西南）、西平（今乐都）[123]，西拒叶护（即西突厥），南北数千里；换言之，即自今青海东南部南达西康，西迄西藏之东北。迨后吐谷浑虽衰，吐蕃又盛，党项乃渐向北移（与一般民族多自北徙南异）。吐谷浑，宋以后鲜有闻（《通鉴长编》一二，开宝四年，丰州言愿诱吐浑、突厥内附），而党项则成立西夏帝国，意前者同化力较强，否则其一部渐消纳于后者之中也（如吐谷浑本拓拔之裔，而党项亦有拓拔氏，又隋时吐谷浑有嵬王，而西夏时有嵬名令公）。俗皆土著，有栋宇，妻其庶母、伯叔母、嫂及子弟之妇，唯不婚同姓。人多寿，年至一百五六十岁。无文字，但候草木以记时。
自北周及隋，或叛或服，常为边患。贞观初元以后，诸部数十万口相次内附，以松州为都督府，羁縻存抚之。嗣以吐蕃之逼，拓拔氏内徙庆州，余为吐蕃所役属。其居西北边者，天授三年内附，凡二十万口，散居灵、夏间；在庆州者号东山部落，在夏州者号平夏部落。
安史之乱，仆固怀恩之叛，皆觊隙为寇。大历后，稍徙石州，贞元十五年[124]，不堪官吏之诛求，奔还河西。元和九年寇振武，十四年，助吐蕃寇盐州，长庆二年，寇灵州。文宗时，藩帅恣其贪惏，强市羊马，不时偿直，羌人苦之，相率为盗。会昌三年，聚众寇邠宁，德裕奏党项愈炽，不可不为区处，向来分隶诸镇，剽掠于此，则亡逃于彼，节度使各利其驼马，不为擒送，宜择廉干之臣，兼统诸道，居于夏州，理其辞讼，从之；顾仍侵盗不已，六年二月，命夏州节度米暨为东北道招讨党项使。宣宗即位，发诸道兵进征，连年无功，大中五年，白敏中出任招讨，虽奏报平定，旋又扰边，知不过一时偃息而已。
咸通末，平夏部裔拓拔思恭窃据宥州，称刺史，中和年，命为夏绥银节度，弟思谏、思孝、思敬[125]皆位至节镇。后晋天福三年（九三八），高居诲使于阗，其《行记》称，自灵州过黄河，行三十里始涉沙入党项界，即宋代西夏中兴府所在地也（今宁夏）。
吐谷浑[126]自龙朔末迁入后（见前十二节），罕为唐患，与党项之倔疆者异。安史之乱，吐蕃取安乐州，其众散居于朔方、河东[127]。永泰间，党项骚扰，子仪请置吐谷浑于夏州之西，以阻党项、吐蕃之相通。开成元年，生退浑部三千帐投丰州（《旧书》一七下）。无何，党项大扰河西，振武节度（冶金河，今呼和浩特南）刘沔率吐浑等军大破之。（同上一六一）会昌初，回鹘南下，退浑马军助讨有功。（见《文饶集》）广明年间，其都督曰赫连铎，乾宁元年，李克用大破吐谷浑，杀铎，北汉刘氏犹有吐浑军数千人。（路振《九国志》八）
二、突厥族
突厥族流落于西北者数亦不少，除沙陀下文另见外，今择其较著之数种言之。
未分叙各部之前，先须说明一要点，自贞观以至开、天，唐对漠北屡次用兵，彼方亦迭生内乱，于是原住漠北之部落，或举众来投，或一分留居而一分南下，由于如此离析，同一部落遂有漠北、漠南之别，读史者切不要混视之。
（1）回鹘 高宗时，回纥某都督之亲属及其部落曾助唐征战有功者，自碛北移居甘、凉州界，天宝末，取其骁壮以充赤水军骑士；留碛北者则自则天朝起，并为默啜所役属（《会要》九八，并参《太平广记》一九一引《谭宾录》、《旧书》六七《李令问传》及一○三《王君传》，又前文卅二节）。天宝末年，突厥文《回纥毗伽可汗碑》云：“残留于娑陵河流域而被控治之人民，有十姓回纥与九姓乌护，经已百年。”由天宝末上推百年，约当高宗初叶，中外书说，正堪互证。《旧书·回纥传》不能别开南、北两支，《新书·回鹘传》更接合两支不同之世系，王国维因而认天宝初回纥阙毗伽可汗为吐迷度之七世孙[128]；但吐迷度死贞观廿二年（六四八），而天宝（七四二）之前，阙毗伽之子磨延啜已二十六岁（据同前引碑），相距不过九十余年，试问此八世如何安插？回纥世系之应画分南、北，事甚显然。
下至唐末，河西居留之回纥，势始渐强；懿宗时扰灵、盐，乾符元年（八七四），又合党项寇天德。甘州回鹘之立国，史无确年[129]，其非从西州分来[130]，亦非乌介败后分来[131]，固毫无疑义[132]。考乾宁元年（八九四），义潮婿李明振之子弘谏尚为甘州刺史（《李氏再修功德记碑》），天祐三年（九○六），敦煌人为张奉撰《龙泉神剑歌》，始记奉与甘州回鹘争战，后梁乾化元年（九一一），沙州百姓上甘州回鹘可汗书称，遇可汗居住张掖，东路开通，天使不绝，近三五年来，彼此各起雠心，遂令百姓不安，而天复二年（九〇二），昭宗幸凤翔，有回鹘遣使来，愿率兵赴难[133]，则其始立断在乾宁、天复间，即九世纪最末之数年。
可汗牙在甘州（晋天福三，九三九年《高居诲行记》），盛时兼有甘、肃二州。古山丹城（Sandabil）亦其一都会，建筑于甘州南一百里扁豆谷附近，水草丰茂，路通青海，明、清时往来青海、西宁者多由之。大食作家伊宾墨哈黑尔（Ibn Muhalhil）约以天福六年（九四二）来华，其《游记》误认为“中国王城”，并称国内行政简要，法律严明，土人不杀牲，全不食肉，有杀生者犯死刑，地住突厥人、印度人甚多。墨氏又详记此城之情势云：
是城（如此）弘伟，故需一日（之程）乃能（横过）之。内计六十街，每街各延达于官署。吾人往游一（城）门，知其墙高厚各九十臂。墙上有一大川，分为六十支流。每支流向一闸流去，冲动一个转水之风轮，于是別一风轮又将水卷流至地面。由是，渠水之一半，流出墙外而灌溉田园。他半则导向城中以供给（渠水所经之）：街上居民及（街道所向之）官署之用水。后此（渠水）达到街之他端，（最后）流出城外。因是之故，每街有两条流渠。全街上两流渠之流向，系一顺一逆。其由城外流向城内之渠，所以供饮，其由城内流向城外者，载（民居之）污秽以去。[134]
由于以上所记，知甘州回鹘当日系信奉摩尼（参前卅四节）。整个部落似由寄居甘、凉之突厥各族——尤其是思结所组成，称曰回鹘者，举著要之族以概括其他也。传至宋天圣六年（一〇二八），始为西夏所灭，享国约一百三十载[135]。
（2）契苾 贞观六年来降，置于甘、凉二州,（《旧书》一〇九）与回纥、思结、浑等杂居。（同上一〇三）大和六年，振武节度李泳招收得黑山外契苾部落四百七十三帐。（同上一七下）开成时，振武刘沔率其部讨破党项。（同上一六一）会昌讨回纥之蔚州刺史契苾通，（《文饶集》五）中和元年败李克用之振武节度契苾璋，（《新书》九）皆其部人也。
（3）浑 初唐投降之浑，一部入塞，麟德中，灵州界上住浑、斛薛部落万余帐，后徙之河北。（《旧书》一八五上）亦有居凉州界者，开元中，其酋浑大得以罪流吉州，（同上一〇三）相德宗之浑瑊一家，即属此部。
（4）奴剌（奴赖） 贞观廿一年，奴剌啜匐俟友[136]率其部兵千余、口一万内附，开元三年，北蕃投降者有奴赖部，（《元龟》九七四）沙畹谓即奴剌[137]。上元二年，奴剌合党项寇宝鸡，宝应元年，寇成固及梁州，永泰元年，仆固怀恩又诱奴剌等入寇，（《新书》二二一上及《通鉴》二二二）其后无闻。