〔北京城外。
〔远景是座城门。城楼上插着铁杆，铁杆上挂着几个剃过的人头，人头上留着一绺土耳其式头发，这些人头好像面具一样作为装饰物平均分列在两边。
第一场
〔卡拉夫王子，走出一幢房子，他衣着怪异，全然鞑靼款式。紧接着，巴拉克从城里出来。
卡拉夫：
感谢你们，列位尊神！让我在北京
也能找到一个好心人！
巴拉克（身着波斯服装上，一眼瞅见王子，大吃一惊，倒退几步）：
我看清楚了吗？
卡拉夫王子！怎么？他还活着？
卡拉夫（认出巴拉克）：
巴拉克！
巴拉克（急急忙忙向他走去）：
主人！
卡拉夫：
我在这儿找到了你！
巴拉克：
我又见您活在人间！
而且到了北京！
卡拉夫：
住口，别暴露我！
看在伟大的喇嘛分上！你说！你怎么在这儿？
巴拉克：
让我在这儿和您相会，我必须相信，
这是诸神安排的命运。
在灾难发生的那天，我看见
我们的民众四下奔逃，台弗利斯的暴君
所向披靡，长驱直入，侵入国境，
我便逃回阿斯特拉罕，
带着遍体重伤。我在那里听说，
您和您的父王铁木尔在会战中死于非命。
我不叙述我的痛苦，
我的一切均已丧尽。
我便不顾一切，赶到皇宫
去救您的母后，埃尔玛茨，
可是我徒然寻找不见影踪！
这时胜利者已开进阿斯特拉罕，
我在绝望之中跑出城门。
足足三年之久，我到处流浪，
从一国逃到另一国，寻找地方栖身，
最后我就来到北京。
我在这里为一个寡妇干活，用哈桑作为化名，
我忠于职守，终于博得她的欢心，
她便和我成婚；
她不知道我的来历，以为我是个波斯人。
我现在生活在这里，由于命运播弄，
尽管卑微贫困，可是富裕无比，
因为此时此刻我又看见了你，
卡拉夫王子，我的国王陛下的儿子，
我曾当过你的太傅，这几年里
我以为你已遇难，为你哭泣！
——你怎么活下来的？怎么来到北京城里？
卡拉夫：
别这样称呼我。阿斯特拉罕一役
使我们把王国丢掉，
那场不幸的战役之后，我和父王赶到
王宫，迅速把最珍贵的珠宝
带在身边，匆忙出逃。
我父王和我母后埃尔玛茨
装扮成农民，穿过茫茫无际的沙漠
和巉岩嶙峋的山岭。
神啊！什么苦头我们没有吃过！
一群凶狠的马朗德里人
在高加索的山麓抢走了我们的财宝，
只留下一条性命未遭毒手，算是万幸。
我们必须战胜饥饿的折磨
和各式各样的艰难苦辛。
我时而背着父亲，时而又背着母亲
就这样背着我的两个亲人，艰难地前进。
我好不容易制止父王由于
绝望欲把匕首刺进体内自尽；
母后又由于忧愁，筋疲力竭，
几乎跌倒在地！就这样我们
终于来到了雅依克，鞑靼人的都城，
我不得不装成乞丐，在清真寺的大门，
哀求些许食物
来养活我亲爱的双亲。
——这时又发生新的不幸！我们凶狠的敌人，
台弗利斯可汗，满怀暴君的畏惧，
不信有关我们已死的传闻，
下令在各地追捕我们，
他的命令已经抢在我们前面，
敕令他治下的各个小王蕃臣
搜捕我们。我们急忙逃命，
才摆脱他警觉的鹰犬，免遭厄运——
唉，一个落难的国王何处藏身！
巴拉克：
啊，不要再说了！您说的话使我心碎肠断，
伟大的君王竟落得这样的下场！
可是您说吧！我的主子是否还活着，
还有埃尔玛茨，我的王后娘娘！
卡拉夫：
他们都安然无恙。
你知道吧，巴拉克！只有在困厄之中
伟大心灵的高贵才得以显现。
——我们来到卡拉仓人的国度，
在凯可巴特国王的御花园，
我不得不充当仆役干活度日，
才得以摆脱贫困不致饿死。
国王的女儿阿德尔玛公主看见了我，
我的模样打动了她的芳心，
激起了缠绵的柔情，不止是对
这陌生的园丁产生怜悯。
爱情使人目光犀利，公主根本不信
我出身低微，是命运使我落魄异乡。
——可是我不知道，是什么邪恶星辰的力量
使卡拉仓人的国王凯可巴特晕头转向，
竟和强大无比的阿尔图姆，
中国人的大汗开战打仗，
百姓讲述了奇怪的事情几桩。
我能叙述的只是：凯尔巴特兵败，
他的整个部族全被消灭，就此消失，
阿德尔玛自己连同国王的其他七个女儿
全都在一条大河里淹死。
——我们则逃到另外一个国度，
到处流浪，跋涉长途，
终于来到贝尔拉斯——还有什么可以叙述？
足足四年之久，我充当苦力，收入菲薄，
勉强养活我的父母。
巴拉克：
请别再说了，王子，让我们忘记苦难吧！
我现在看见你戎装在身，
一副英雄服饰，请告诉我
最后您如何又交上鸿运？
卡拉夫：
我交上好运！你且听着！
贝尔拉斯汗逃逸了一只雀鹰，
大汗极为珍视这只飞禽。
我找到了这只雀鹰，亲自把它
交给国王——国王询问我的姓名；
我自称出身贫贱，
全靠扛包养活双亲，
大汗接着便把我父母双双
送到普济院奉养。
（停顿片刻）巴拉克！那里
在极端穷困的人居住的地方，
你的国王就待在那里——还有你的娘娘！
就是在那里，他们也不安全，
还有被人认出遭人杀害的危险！
巴拉克：
真主啊！
卡拉夫：
皇上派人给我这个钱袋，
一匹骏马和这身骑士的装束，
我便拜别年迈的双亲；
我叫道：“我去改变我的命运，
倘若不成，我便抛弃这悲惨的生命！”
他们不遗余力地想把我留住，
既然我打定主意，他们便要和我同行。
总算神灵保佑，他们终于因为害怕
没有真正的踏着我的脚步跟我上路！
如今我来到北京，远离故土，
千里之遥，隐姓埋名，无人认出；
我下定决心，到这里来，
在中国大汗麾下，充当一名士兵，
也许星辰对我有利，让我交上好运，
我能凭着骁勇战功改善我的命运。
——我不知道，有什么喜庆盛典，
使城里住满外方人，竟没有一个客店
容我过夜——在那寒碜的茅屋里
有一个妇人，心地仁厚
把我收留。
巴拉克：
王子，这是我的妻子。
卡拉夫：
你的妻子？
你真该额手称庆，幸运赐给你
这样好心善良的女子为妻！
（向巴拉克伸出手去）现在再见。
我到城里去，我渴望看看这盛大庆典，
竟使那么多人聚集在城里，
然后我去觐见大汗，求他赐予恩典，
容我在他军中效力。
（欲走，巴拉克把他拉住）
巴拉克：
站住，王子！您要上哪儿去？——
您是想亲眼观赏一场惨不忍睹的戏剧？
啊，您知道吧，高贵的王子——您到这里来，
正好到达演出闻所未闻的惨剧的舞台。
卡拉夫：
怎么啦？你这是什么意思？
巴拉克：
怎么，您不知道，
图兰朵，皇帝的独生女，
使整个帝国苦难重重，泪洒遍地？
卡拉夫：
是的，早在卡拉仓人的国内，
我就听到了这样的传闻——
据说，凯可巴特国王的王子
在北京死于非命，
死法奇特，无比悲惨——正因为
这个缘故，才激起了那场战火，
最后导致王国的覆没。
但是愚蠢的贱民有些蜚短流长，
有理智的人听了视为笑谈——因此
请说，这事实际情况究竟怎样。
巴拉克：
大汗的独生女图兰朵
天资聪慧，遐迩闻名，惊人美艳，
非任何画家的画笔所能再现，
她的许多肖像也在世上广为流传，
可是她生性倨傲，目无下尘，
极端憎恶缔结姻缘，
即使最伟大的国王前来求亲，
也都无功而返——
卡拉夫：
我在凯尔巴特宫里
就已听到过这个古老的童话，
笑得我前仰后合——你接着说吧。
巴拉克：
这并非童话。大汗多次想把
他帝国惟一的继承人
和伟大国王们的儿子联姻，
高傲的公主始终违拗父命。
唉！大汗的父爱过于盲目，
他不忍强迫女儿服从听命，
这位公主已为她父皇引起了多起
严重战端，大汗虽然屡战屡胜，
可是毕竟年事已高，
正摇摇晃晃地走向坟墓，后继无人。
因此有一次他态度严肃认真
向公主严峻发话：
“倔强的孩子！快下决心和人联姻，
结成伉俪，不然就另想一种方法，
使帝国免去这永无休止的战争；
我已年迈，你心性高傲，鄙视众人，
使许多国王成为我的敌人，
因此，告诉我你有什么方法
让我拒绝他们接二连三的求婚，
以后你死你活，全随你的心意。”
这番严峻的话语，使高傲的公主深受震惊，
她白白地挣扎，妄图摆脱困境，
哭天抹泪，百般哀求，
想尽一切办法企图感动父亲；
可是大汗不为所动已经铁了心——最后
她向这位不幸的父亲提出要求，
你听听——什么要求！出自这复仇女神之口！
卡拉夫：
我已听说，这个品位低下的故事，
我已嘲笑了多次——你听，我是否知晓！
她要求父皇降下一道圣旨，
任何出身皇族贵胄的王子
均有权向她提出求婚。
然而必须符合一个条件：
她要在公开的议事堂里，
当着皇帝和满朝文武的面，
向求婚者提出三个谜语。
求婚者若能破解这些谜语，
就可娶她为妻并且赢得皇冠和社稷。
倘若猜不出这三个谜语，
皇帝得向众神发誓，
定要下令砍下此人的首级。
——你说，是不是就是这个内容？
不妨说完你的故事，倘若你乐于补充。
巴拉克：
我的故事？上帝保佑！——皇上起先大为震怒，
可是这位工于心计的蛇蝎公主，
时而奉承哀求，时而巧舌如簧，
诱使生性软弱的年迈皇上
制定了这条令人发指的法令。
“这又有什么不好？”公主诡诘地说明：
“世上没有一个王子会愚蠢到这种地步，
敢冒砍头的危险来参加这样血腥的豪赌，
大量的求婚者受此惊吓，知难而退，
我就可以平静无扰地生活，乐得安宁，
若真有疯子斗胆前来，那他也是自担风险，
父皇下令执行这神圣的法令，
没人能对父皇横加指责伐挞！”——
这道有违天性的法令
就此制定，并且诰告天下。
（卡拉夫频频摇头）
——但愿我只是在讲故事，
我能说：只是幻梦并非事实！
卡拉夫：
你叙述了这事，我也就相信这道法令，
肯定没有一个王子会如此疯狂，
敢在这场赌博中把自己的脑袋押上。
巴拉克（指指城门）：
您瞧，王子殿下！
城门上可以看见的那些脑袋，
都是王子的首级，
他们疯得可以大胆前来冒险，
最后惨遭杀戮，身首分离，
因为他们都解不开
这狮身人面的妖女的谜语。
卡拉夫：
这番景象惨不忍睹！
竟然有这样的傻瓜不怕丢掉头颅，
就为了拥有这样一个怪物！
巴拉克：
不！您可别这么说。在各国各邦，
谁若一见她的肖像芳容，
就为一股强大魔力所动，
于是盲目地迎着死神径直奔去，
为了占有这貌若天仙的美女。
卡拉夫：
这准是个花花公子。
巴拉克：
的确不是这样！绝顶聪明的人也是如此。
今天这里人头攒动，因为撒玛尔罕的王子，
世上最聪慧明理之人将要斩首受刑。
大汗不得不下诏行刑，为此叹息连声。
可是那生性高傲的美女却不为所动，暗自高兴。
（远处传来低沉的阵阵鼓声）
听！你听！这低沉的鼓声
宣示，死刑已经执行；
我躲出城来，免得看到这种情景。
卡拉夫：
巴拉克，你把闻所未闻的事情说给我听。
什么？上天竟能创造出一个
像图兰朵这样的女人，
全然没有爱心和人性？
巴拉克：
我的妻子有个女儿，在后宫
充当女奴，她向我们讲述一些事情，
关于她那美艳女王，简直难以置信。
这个图兰朵，她是一只猛虎，
可是只对前来求婚的男人才是如此，
平素对于所有的人都极为和蔼仁慈，
高傲乃是她惟一可以指摘的过失。
卡拉夫：
这种生性冷酷毫无心肝，
只爱自己的怪物，应该打进地狱，
打进最深的深渊之底！
我若是她父亲，就要用烈火
把她活活烧死。
巴拉克：
伊斯迈尔来了，
他是方才丧命的王子的朋友。
他泪流满面——伊斯迈尔！
第二场
〔伊斯迈尔，前场人物。
伊斯迈尔（伸手给巴拉克，号啕大哭）：
他的生命已经结束——死刑已经执行，
唉！这死刑为什么不落在我的头颈！
巴拉克：
大慈大悲的上苍啊！——可是为什么
你让王子到议事堂前
去冒这样的危险？
伊斯迈尔：
我的不幸竟然还遭到责备。
我警告过他，我苦苦哀求，连连相告，
我的心，我的职责都叫我这样做，可是徒劳！
他听不进朋友的忠告，
众神的威力把他拽跑。
巴拉克：
请平静下来。
伊斯迈尔：
平静？永远也不能平静！
我亲眼看见他被活活杀死，
我是为他送终的最后亲人，
他诀别的话语犹如尖刀利刃，
深深刺进我心灵的深层。
他说：“不要哭泣！我乐于死去，死得高兴。
既然我无法占有我的心上人，
但愿我亲爱的父王能原谅我，
没有和他告别就此离他而去。
唉，他绝不会允许我踏上死亡之旅！
把这肖像呈给他看！
（把一帧拴着带子的小肖像从怀里掏出）
他若看见
这绝代佳人定会原谅他的儿子。”
说罢他把肖像放到唇上大声呜咽，
他猛烈地亲吻这幅可恶的肖像，
仿佛他临死还和它难舍难分；
接着他跪倒在地——咔嚓一刀——
我现在还四肢发颤，心惊肉跳——
我看见鲜血四溅，尸体跌倒，
刽子手的手里高擎着那亲爱的头颅；
我心惊胆战灰心丧气地快步上路。
（十分憎恶地把画像扔在地上）
你这极端可恶，永远该受诅咒的画！
你就躺在这尘土之中，任人践踏！
但愿我能用脚把这心如猛虎的女人
像这肖像似的踩得稀烂！
把你带去交给我的国王！
不，我无颜再在撒玛尔罕露面。
我要逃到沙漠中去，在那里
没有人烟无人听见看见，
我要永远为我衷心热爱的王子哭泣哀叹。（下）
第三场
〔卡拉夫和巴拉克。
巴拉克（片刻之后）：
卡拉夫王子，您现在听见了吧？
卡拉夫：
我心情迷惘，
十分惊慌，非常诧异，
可是这幅没有灵性的画像，
画家的作品，竟有这样大的魔力？
（想把画像从地上拣起）
巴拉克（急步向他走去，把他拦住）：
您干什么！——伟大的众神啊！
卡拉夫（笑吟吟地）：
怎么啦！我无非
是从地上拣起一幅画像。我只想仔细端详，
这个杀人不眨眼的美貌女郎。
（抓起这幅肖像，把它从地上拣起）
巴拉克（阻止他）：
您宁可去看墨杜萨[1]的脑袋，
也别看这致人死命的画，
扔掉！扔掉它！我不能让您看它。
卡拉夫：
你这人真不聪明。你感到自己这样无力，
我可并不软弱。女人的动人魅力
从来没有触动我的眼睛，哪怕只是一瞬，
更不用说征服我的心灵。
活生生的绝代佳人都无法使我动心，
阒无生气的画笔涂抹怎么会有效果产生？
你的谨慎实属多余，巴拉克——我重重心事
哪里有心去想恋爱的傻事。
（欲观赏画像）
巴拉克：
尽管如此，我的王子殿下——我警告您——别看。
卡拉夫（不耐烦地）：
真见鬼，你这傻瓜！你可得罪我了。
（一把把巴拉克推开，审视画像，惊讶不已。少顷）
我看见什么啦！
巴拉克（绝望地绞着双手）：
我真不幸！什么样的灾难啊！
卡拉夫（使劲拉住巴拉克）：
巴拉克！
（欲言又止，再看一眼画像，看得心花怒放）
巴拉克（自言自语）：
你们作证，诸位天神——这可不是我的过错，
我没能阻止这场灾祸。
卡拉夫：
巴拉克！
——这柔媚如水的眼睛，这婀娜多姿的娇躯，
这温婉动人的脸庞，怎么可能
像你所说，会有一颗冷酷无情的心！
巴拉克：
不幸的人啊，我听到什么话了？图兰朵
本人更不知比这幅画像要美上多少倍！
画笔的艺术哪能尽情展现
她全部的娇艳和柔媚，
但是她心灵的倨傲和残忍
也没有一种语言可以叙说殆尽。
啊，扔掉这不祥之物，这该受诅咒的画像！
别让您的眼睛从这杀人的娇躯
汲取致命的毒浆！
卡拉夫：
扔掉！你想吓唬我，纯属徒劳！
——优雅风采恍若天仙！炽烈樱唇温暖如春！
曼妙星眸属于爱神！
拥有她全身的万种风情，不啻飞升天庭！
（全身心地沉浸在这幅画像之中，突然转身向着巴拉克，拉住他的手）
巴拉克，别出卖我——永远也别出卖我！
此时此刻我要冒险去碰碰运气。
我所憎恨的这条命何必珍惜？
——我必须一举赢得世上
美艳绝伦的仙女，
随之赢得一个帝国的万里江山，
不然就一举输掉这可恶的性命——这事妙不可言！
保证我的幸运和我甜美的希望得以实现！
一个新的牺牲品已经为你做好准备，
迫不及待地要冒险经历这可怕的考验。
请对我仁慈些——可是，巴拉克，你说！
我临死之前，是否可在议事堂里亲眼看见
这诸多美艳魅力的原形出现？
〔这时看见一个传令官头戴可怕的面具在城门上出现，在城门上又插上一颗新的头颅——先前沉闷的鼓声伴随着这一行动。
巴拉克：
唉，看啊，您看啊，亲爱的王子，心惊肉跳吧！
这就是那不幸少年的首级，
瞧它凝视着您！把这头颅
放上城门的同一双手，正等着您，
啊，回头吧！请悬崖勒马；
这头母狮子的谜语没法猜破。
我想像中已经看见您的脑袋，
挂在这可怕的一排人头中间，
警告所有的青年，不要再来冒险。
卡拉夫（观看这插上去的头颅，陷入沉思，心情激动）：
遭到失败的少年啊！是什么力量
在冥冥之中神秘莫测，不可抵御，
拉我到城楼上做你这死人的伴侣？
（沉思地站在那里，然后转向巴拉克）
——干吗泪流满面，巴拉克？你不是
曾经以为我已丧命，为之哭泣？来吧！来吧！
别向任何人泄露我是谁这个秘密，
也许——谁知道，说不定上苍业已
倦于迫害我，现在来祝福我东山再起，
让我可怜的父母双亲得到慰藉。
若不是如此——落魄潦倒的人还有什么顾忌？
倘若我能解开谜语，我将感激你
为了你的关爱——后会有期！
（欲下，巴拉克拦住他，这时巴拉克的妻子斯基里娜从房子里走出来）
巴拉克：
别去，千万别去！老婆，来帮帮我！
别让他走——他这一走，可就永远离去。
这个亲爱的陌生人要走，他要去冒险，
破解这个复仇女神的谜语。
第四场
〔斯基里娜，前场人物。
斯基里娜（拦住卡拉夫的去路）：
啊，可糟了！我听见什么话啊？您不是我的客人吗？
是什么驱使这个年轻的小伙子前去送死？
卡拉夫：
你瞧这里，好妈妈！这天仙画像一帧
召唤我去奔向我的命运。
（让斯基里娜看那幅画像）
斯基里娜：
真要命啊！
这幅来自地狱的妖怪画像怎么落到他的手里？
巴拉克：
纯粹是碰巧。
卡拉夫（走到两人当中）：
哈桑！善良的女人！
为了感谢你的殷勤款待，
请收下这匹马，还有这个钱袋，
这是我的全部财产——我——我从此
再也用不着它——因为我不是富若皇帝
似的回来，就是——永远也回不来！
——你们如果愿意，可以把其中一部分
用来献给永恒的群神，分给穷人，
以便他们为我祈求幸福；
别了——我必须走进我的厄运！
（快步走进城去）
第五场
〔巴拉克和斯基里娜。
巴拉克（欲跟随卡拉夫而去）：
我的主人！我的可怜的主人！白费力气！他走了！
他不听我的话。
斯基里娜（好奇地）：
你的主人？这么说，你认得他？
啊你说，这个陌生人一心找死，心灵高贵，
他究竟是谁？
巴拉克：
别这么好奇，
他生来天资聪慧，
我不怀疑他会成功，
——来吧，斯基里娜。让我们
把这些金子和我们自己拥有的
全部财产都献给伏羲神[2]，分给穷人；
叫他们为他把祈求送上天庭，
跪倒在祭坛前，到膝盖跪破为止，
直到诸神感动，俯听他们的祷词！
（他们向自己的房子走去）