如是我闻。
一时，婆伽婆在俱尸那国力士居地，娑罗林所二双树间。
尔时，如来思惟：“今日涅槃时到，应当取灭。”长老阿难即于其夜欻得恶梦，惊怖忧恼驰向佛所，愁惨合掌，瞻仰世尊目不暂舍。
尔时，佛告长老阿难：“瞿昙弥子，何故如是熟视于我，眼不暂瞬？”
尔时，阿难即白佛言：“世尊，我于昨夜忽然见梦，身毛为竖甚大怖惧，必是如来涅槃先相。世尊，我既见是非吉梦已，心无情赖深生忧恼，恐畏世尊速入涅槃。”
佛告阿难：“瞿昙弥子，故见何梦，知是如来涅槃先相而生惊怖？”
尔时，如来即以此偈问阿难曰：
汝梦何所见，在娑罗林所。谓涅槃先相？彼相为我说。
尔时，阿难即以偈颂白世尊曰：
昨夜所见梦，可畏身毛竖。恐怖心大惊，世尊今当听。忽于世界中，出生广大树。微妙甚可观，常有诸华果。普覆众生界，其荫甚清凉。若蒙在树下，受乐除忧患。观树得净眼，闻声得净耳。成就多功德，高至于有顶。彼树出妙声，具说诸法相。微妙义具足，安乐诸众生。彼树出光明，如恒河沙数。充满如是刹，所照无不遍。诸有十方界，无量难思议。光明所触者，必当得利益。彼树出妙香，普熏十方刹。若闻此香气，不堕诸恶道。亦不堕地狱，及不堕畜生。饿鬼阿修罗，皆至于善趣。如是大妙树，安乐诸众生。摧折力士地，卧于双树间。尔时千数众，无量不思议。见此大树倒，悲号而哀泣。忽不闻彼声，亦复不闻香。各不能自起，我亦迷闷倒。我昨梦如是，无量可畏相。如我所见事，具眼为我说。
尔时，净居诸天子及娑婆世界主大梵天王，并商主魔王子、天主憍尸迦、四天王等并诸眷属，各于住处闻佛世尊涅槃之相，各及八十余那由他眷属诸天子等，前后围绕往诣佛所，顶礼佛足，皆悉同声悲号懊恼，忧愁泣泪即向阿难，而说偈言：
呜呼大苦哉，阿难汝具知。如来双树间，欲取于灭度。无灯为作灯，无归为作归。欲入于寂静，无余大涅槃。
尔时，世尊向慧命阿难及诸天众，而说偈言：
汝贤莫忧苦，如所见无异。今夜取涅槃，在于双林下。彼之大树者，枝茎不思议。具光明香气，摧折双树间。如树佛亦然，今欲诣彼所。入无余灭度，如水灭大火。舍利目连等，神通智慧最。二人已灭度，汝今岂不知？诸行皆如是，无常生灭法。佛知如是相，知已为众说。阿难汝当告，我诸声闻等。上座尼楼陀，天眼最第一。上座迦旃延，上座俱絺罗。富楼须菩提，难低及牛齝。输那模伽王，著粪扫衣者。难陀罗睺罗，及余诸声闻。学无学人等，及诸余凡夫。一切速告知，不久我灭度。勿于涅槃后，而生彼苦恼。有学及凡夫，不见大生苦。我慰喻彼等，晓示真法相。诸行皆如梦，无常汝莫忧。
尔时，世尊如是说已，慧命阿难即以偈颂，白世尊曰：
世尊我迷方，举身皆颤慄。闻佛欲灭度，我愁忧不少。体畏无欢喜，心益增悲悼。离欲亦如是，其眼云何去？云何告上座，诸眼第一者。今日大悲尊，见已更不见？我今自忧苦，云何告彼苦？上座云何闻，苦恼大怖事？学人云何住，及余诸凡夫？忧悲箭所射，愿尊住一劫！云何于四众，宣说世尊灭？世尊为我说，愿尊住一劫！大炬逝速疾，灭没于世间。世间大黑闇，世间永盲冥。我不能告彼，世间大苦事！世尊更遣余，无有忧苦者。
佛告阿难：“瞿昙弥子，汝莫忧苦，诸行性相悉皆无常。”
尔时，世尊即说偈言：
阿难亿诸天，闻佛欲涅槃。悉舍天宫殿，忧愁大苦恼。侍者汝正业，汝去告比丘。我涅槃之后，懊恼不见我。
尔时，慧命阿尼楼陀，在须弥山顶为三十三天正当说法。是时，即以清净天眼过于人眼，观见大威德诸天子等舍于宫殿，复闻诸天叫唤大声悲号啼哭，复见已之徒众眷属悉皆四散。时阿尼楼陀正念甚深天眼之明，重复观察诸天子等各及眷属，舍已欲乐忧悲苦恼，速疾舍离相续而去。
时，阿尼楼陀更复观见须弥山王及诸山峰，或高百由旬，或二百由旬、三百由旬、四百由旬，摧剥崩倒，或五百由旬，或复无量须弥山峰，崩倒堕落大海水中，于彼众生无所损恼亦无伤害。尚不损恼于一众生，况多众生？亦不伤害于一众生，况当伤害于多众生？
彼须弥山王所有依住，天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、紧那罗、摩睺罗伽，闻于如来欲入涅槃，悉皆忧悲生大苦恼，同时趣向俱尸那城速疾急行。当速行处，须弥山峰而自崩倒，音响震动并出声言：“今大释种释迦牟尼释中胜王，于阿僧祇亿劫苦行修诸善根，今于力士所生之地，娑罗林所在双树间，欲入无余寂灭涅槃。诸天人等皆当眼灭，彼皆匆遑速疾而行，大须弥山及大海水皆悉挠动。以是事故，此大须弥山王之峰及大山谷，崩倒坠落没入大海。”
尔时，阿尼楼陀正住须弥山顶即发大声，而说偈言：
世间大商主，众生大福田。与世间乐报，此仙今涅槃。往昔能作大功德，是大医王治众病。拔刺无碍无所著，彼仙今欲入涅槃。见诸众生多欲患，轮转无明生老死。处在牢狱颠倒见，起大慈悲为说法。动诸魔众瞋恚来，猛毅锋刃欲加害。或执大石及山崖，示现种种恐怖事。如是等众甚可畏，见之身毛不惊动。彼尊能破如是魔，今欲入灭双树间。右手舒展指于地，震吼聚落及诸山。彼仙自在大法王，今欲涅槃双林间。能打大地出大声，闻不思议十方界。彼胜众生大智者，今欲涅槃双林间。昔魔兵众大可畏，已得难动无畏处。彼大仙人为众说，转于四谛大法轮。现诸神通无与等，一切世界置毛端。众生不知亦不觉彼尊今欲入涅槃。今已到于力士地，在于娑罗双林间。入大寂静三昧中，欲趣涅槃如火灭。
尔时，尊者阿尼楼陀说此偈已，以佛神力，阎浮提内所有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，惟除上座摩诃迦葉及诸弟子徒众眷属，自余二百四比丘众，诸余所有四部众等，驰趣娑罗双树林间，同来聚集礼世尊足，各作是念：“我等今者即是最后觐见世尊。”
时，阿尼楼陀说是偈已，应时三千大千世界所有大威德诸天人等，及诸天天子、天女，诸龙龙子、龙女，及诸夜叉夜叉男女，毗舍遮毗舍遮男女，一切诸天、人、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，星宿行处，如是等一切大众皆悉号啕，流血洒地，面泪满目，心皆迷毒叫唤举声，哀恸大吼骇动天地，忧箭所射心无情赖，惋叹感伤喐吚咨嗟诸根悲塞顿闷断绝，宛转于地举身颤慄，手足垂跢受大苦恼。其间或有相视而哭，或以手拳自拍头顶，掴裂躯面而大号哭，或有转眼或复转膝而大号哭，或按两髀如烧脚足而大号哭，或复唱言‘呜呼佛陀！呜呼佛陀！’而大号哭，或手拭眼或手扪面而大号哭，苦箭入心号啕哽绝，痛哀悲恼不能自定而大号哭。如是无量千亿众生泪堕如雨，长歔叹息绝而复苏，或合爪掌涕泪交流而复号哭，或以右手搘头涕泪低顿躄地而大号哭，或以左手扣头怅怏忧火所烧而大号哭，或身体萎悴宛转烦惌而大号哭，或掷两手面失本色迷闷哽塞而大号哭。
尔时，彼诸天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，各及眷属驰趣佛所。到佛所已在于佛前，皆悉扑地如斫树倒，或礼佛足，或大叫唤，或大号啕宛转于地，或在佛前举双两臂递相攀挛，叫呼号哭并唱是言：“呜呼佛陀！呜呼大尊！呜呼达摩！呜呼大慈！呜呼大宅！呜呼大归！怜愍我等，救护我等，三界之眼失路示路，一切世间当成空旷，一切众生当盲无目，大智炬明今日永灭。”互相执挽如丧父母、亲戚、兄弟姊妹、儿女，如是种种号啕悲哽呼声大哭，或如是言：“呜呼我尊！呜呼我等大善知识！呜呼巧说微妙美言！呜呼行步如师子王！呜呼行步如大牛王！呜呼行步如大象王！呜呼演畅甘露法王！”如是种种无量哀辞，悼伤痛切而大号哭，或从虚空扑身堕地，闷绝宛转悲哽号哭。
尔时，阿难闷绝扑地如斫树倒，良久乃苏，在于佛前两手据地，瞻仰世尊目不暂舍，而说偈言：
倍生我苦恼，以见众生等。被苦箭所射，悲号大哭泣。譬如绝闇路，商人被劫贼。忽见大火明，照于众人前。更增彼大怖，无方得驰走。触处无依怙，以见火聚故；以如来灭度，多众皆悲苦。如是无救者，更被苦箭射。世尊不住世，余者复涅槃。最胜人灭度，我见云何忍？放炽大光明，如薪尽火灭。堕于力士地，我云何忍见？今更不复见，在于竹林下。及在祇陀园，如常说法时。云何入毗耶，离车最胜城。向诸离车语，最胜人灭度？云何入迦毗，释种最胜城。告彼不喜言，最胜人灭度？云何诣阇世，摩伽陀胜王？云何说此言，如来入灭度？多数千众生，数数而哀泣。云何慰喻彼，释师子灭度？比丘比丘尼，及诸在家众。云何告此言，汝释王灭度？或在经行所，及入大禅定。天龙所问时，无畏云何说？阿难佛何在，福田最胜人。诸上座问已，世尊我何报？我为谁敷设，师子大法座？复为谁敷设，大师子卧床？众中无所畏，如大师子吼。复更谁边闻，甚深无比法？与谁洗足水？为谁执袈裟？最胜人灭后，更为谁执捉？谁复大众前，赞叹我勤劬？谁复赞叹我，多闻大智海？智慧大辩才，无边众欢悦。我更对谁闻，微妙软美言？彼闻持佛子，如是伤叹已。在于佛足边，闷绝而倒地。
尔时，世尊告阿难言：“瞿多弥子，莫过愁毒，莫大迷闷。我于前时，已曾语汝如此之义：一切恩爱悉有别离，一切诸行并皆无常，如梦、如幻、如焰、如泡、如沫、如露，虚妄不实，诸行亦尔。汝已知之，瞿多弥子。汝时可起，但当速去，可为如来于双树间安置床铺，头向东首高如牛头，面正向北，右手搘颊，双树之下偏约南边。如来世尊今后夜分当入涅槃，灭除无余有为身分此之涅槃。”
尔时，阿难啼哭号啕，愁毒懊恼，泪下满面。奉世尊敕，敷师子床于彼娑罗双树林所。舒安讫已，而说偈言：
我今最后设，大仙师子床。于后更不敷，最胜人卧铺。我云何忍见，空林双树间。最胜人灭后，寂不见世尊？诸护林神等，空守于长夜。更不见如来，云何乐住此？呜呼无常行，如幻如梦泡。丈夫教导师，今日当灭度！
尔时，尊者阿尼楼陀即便说偈，告阿难言：
如来先已说，诸行悉无常。因缘不自在，汝强心莫忧。岂以汝忧悲，及以啼哭故。无常事已尔，智者莫迷闷。
说此语已，是时阿难即复以偈，报大尊者尼楼陀言：
无畏尼楼陀，愿莫作是语。睹胜人灭度，尊岂无忧愁！
是时，尊者阿尼楼陀复更以偈，报阿难曰：
我眼岂无泪？为之以裁忍。见万类众生，多为爱所逼。又我天眼见，诸苦恼众生。为彼等大悲，是以应号哭。为利于世间，不以懊恼故。是故我语仁，莫忧当念法。