自鲜卑入中原以后，塞外东胡种之代兴者，便是契丹。［契丹的兴起］契丹初为慕容氏所破，迁居松、漠间，只是现今[1]热河东北的一个小部落。魏、齐、隋时，屡次入贡，间或寇掠边境。唐太宗时，契丹酋长窟哥内附，就其地置松汉都督府，赐姓李。玄宗时，其酋长李怀秀受朝命为松漠都督。安禄山想立边功，出兵攻李怀秀，怀秀发兵十万和安禄山战，禄山大败：是为契丹倔强之始。唐末，藩镇拥兵相攻，不暇顾到边境上的事情，契丹益发强盛起来。唐天佑二年[2]，契丹耶律阿保机[3]，立为可汗，建都临潢。他很熟悉中国文化，招用汉人做他的官吏。又用兵征服北方诸部族：西征回鹘[4]；东北灭渤海；服室韦[5]；西北服黠戛斯[6]。于是其疆域东至海，西至金山[7]和流沙[8]，北至胪朐河[9]，南与中国接界，赫然是一个雄据东北的大国了。
后唐时，契丹屡侵边境，不甚得手。［契丹入关］但后唐卢龙节度使周德威自恃勇武，不知严守榆关[10]，契丹就内侵入平州。后唐天成元年[11]，阿保机死，次子耶律德光立，是为契丹太宗。后十年，石敬瑭向契丹借兵，灭后唐。后唐既灭，石敬瑭受契丹册封为大晋皇帝，对契丹太宗称“父皇帝”，自称“儿皇帝”，并割燕云十六州给契丹，约定每年贡献绸缎三十万匹。［契丹得燕云十六州］
燕云十六州，是：一、幽州；二、蓟州；三、瀛州；四、莫州；五、涿州；六、檀州；七、顺州；八、新州；九、妫州；十、儒州；十一、武州；十二、蔚州；十三、云州；十四、应州；十五、寰州；十六、朔州。这些地方是中国的北门锁钥，现在都被辽国拿了去，从此北方门户大开，没法防止辽兵的南侵了。
契丹太宗既灭后唐，得了中国许多地方，非常高兴，便把国名改称大辽。［契丹改称大辽国］一切制度，都照中国改定。石敬瑭对辽国十分恭敬，辽国派遣使臣送诏书来，他必跪拜接受，不敢怠慢。石敬瑭死，出帝继立。那时候天平节度使景延广当权，拟表报告辽太宗，称孙而不称臣。辽太宗得表大怒，派使者来责问，并问何以不先行禀承，竟敢擅自即位。景延广对辽国使臣也不肯示弱，他说：“晋有横磨大剑十万口，翁若要战则便来！”辽太宗非常恼恨，便派赵延寿带兵南下，约定倘能成功，便封他为中国皇帝。
赵延寿是后唐卢龙节度使赵德钧的儿子。当石敬瑭借契丹兵攻后唐时，后唐废帝命他发兵救应，他却逗留不进，一面派人往契丹营中，对契丹太宗说：“倘肯立我为皇帝，请即引兵南下，平定洛阳，灭后唐，彼此约为兄弟之国，仍使石敬瑭镇守河东。”契丹太宗有允许之意。石敬瑭得讯，向契丹太宗跪着大哭，契丹太宗有些不忍，便回绝了赵德钧的使者，答应始终帮石敬瑭的忙。后赵德钧父子都投降契丹。赵德钧不久就死了。那时候赵延寿见辽太宗恼恨后晋，便乘机怂恿，劝他出兵伐晋。后来赵延寿不得受封为中国皇帝，只做中京[12]留守。及辽太宗死于杀胡林，延寿便引兵入恒州，自称权知南朝军国事，不久，被辽世宗所杀。
赵延寿率辽兵攻破贝州，晋出帝亲自迎敌，居然把辽兵击退。但从此辽兵屡屡来攻，战争连年；后晋国力不充实，内部又不能一致对辽，终于支持不住。出帝开运三年[13]，石敬瑭的妹婿杜重威想做皇帝，引辽兵入大梁，出帝被掳。［辽太宗入大梁］明年，辽太宗入大梁，百官出城迎接。辽太宗亲登城楼，安抚百姓。既入晋宫，吩咐把出帝和景延广解送本国。景延广在途自杀，出帝解送辽国后，被封为负义侯。
辽太宗既入大梁，他并不践约封赵延寿为皇帝，一味搜括中国财帛，设法带回本国。［辽兵入大梁后的骚扰］辽国行军时，本有一种“打草谷军”，借筹饷为名，到处劫掠；他在中国，也行此法，因此大梁附近数百里内，牲畜财货，一扫而空。他又派他的子弟及亲信做节度使或刺史，那些人都不懂政事，一班“汉奸”，便乘机教他们以种种剥削百姓的方法，百姓不堪其虐，便相聚为盗，多者数万人，少者不减千百，专和辽兵为难。辽太宗自料统治不了中国，便借口天气将热，要回他本国去。［辽太宗北归］于是他捆载后晋府库中的财帛，带了几百个宫女、宦官，从大梁出发，到得临城，生起病来，至杀胡林地方便病死了。
备宴图
辽代壁画
辽太宗既死，世宗（太宗兄子阮）即位。［辽国的称雄北方］一方面则刘知远从太原带兵入大梁，后晋各州郡都归附他，就建立了后汉国。但燕云十六州，终于落在辽国之手。后来刘知远的弟弟刘旻，建北汉国于太原，受辽太宗的册封，完全是辽国的保护国。到后周世宗时，辽世宗已死，穆宗（太宗子璟）继立，内政腐败，国势中衰。但北汉、南唐、后蜀等，还想凭借辽国的势力，以震动中原。英勇的周世宗，先后对南唐、后蜀用兵，又自将伐辽，取瀛、莫、易三州，直趋幽州，辽国几乎不能抵抗。不幸世宗有病，只得班师。［宋、辽对抗局势的造成］赵匡胤得了天下，他专注意于平定割据的诸小国，对北方完全取守势。到宋太宗（太祖弟匡义）[14]时，国内已经全定，想乘此攻辽，恢复燕云，然而辽自景宗（世宗子贤）即位以后，已不像穆宗那样腐败，所以太宗北伐无功，而中国终成为辽宋对抗之局。
史称宋太祖命李汉超屯关南，马仁瑀守瀛州，韩令坤镇常山，贺惟忠守易州，何继筠守棣州，以拒北狄；命赵赞屯延州，姚内斌守庆州，董遵诲守环州，王彦升守原州，冯继业镇灵武，以备西夏；郭进控西山，武守琪戍晋州，李谦溥守隰州，李继勋镇昭义，以御太原。对于这些将领，都特别优待，给他们的钱也很多。边将既富有财帛，得以招募死士，使为间谍，洞知敌情，每次敌兵犯境，都预先布防，不致吃亏。因此二十年没有西北之忧，得尽力东南。
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[1]现今指二十世纪三十年代。
[2]公元九〇五年。辽史以明年为太祖元年。
[3]按即辽太祖。耶律是姓，阿保机是名。阿保机亦译作按巴坚。
[4]即回纥，唐德宗时改名。
[5]契丹别种，在今蒙古东境黑龙江北境一带。
[6]北狄之一，属突厥族。古又称之为坚昆、结骨，皆一声之转。
[7]即阿尔泰山。蒙古谓金为阿尔坦，坦即泰音之转。
[8]泛指西北方之沙漠而言。
[9]就是现在的克鲁伦河。
[10]就是现在的山海关。
[11]公元九二六年。
[12]时辽以恒州为中京。
[13]公元九四六年。
[14]后改光义，又改名炅。