宋朝对辽始终屈辱，但总算在和议条件底下保持了几十年的和平局面。倒是叛服不常的西夏，却使宋朝受了大累。
自姚秦建国以来，关中群羌，多同化于中国。［西夏的先世］余羌散居青海、新疆一带者，尚不下数十种；最著名的是葱茈羌、婼羌、宕昌羌、邓至羌、党项羌；党项最晚起而最强。唐太宗时，党项的酋长拓跋赤辞归向中国，唐朝任命他为西戎州都督，这便是西夏的始祖。
史称党项每姓别自为部落，一姓之中，复分为小部落，大者万余骑，小者数千骑，不相统一。有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野律氏、房当氏、米禽氏、拓跋氏，而拓跋氏最为强族。拓跋本鲜卑姓，所以有人疑心西夏是鲜卑后裔。大概拓跋赤辞是鲜卑人而做党项的酋长的。
唐僖宗时，拓跋赤辞的后裔拓跋思恭为宥州刺史，以讨黄巢功，为定难军节度使，镇夏州，赐姓李氏；子孙世袭其职，据有夏、银、绥、宥、静五州。宋太宗太平兴国七年[1]，其后裔李继捧内附。［李继捧、李继迁的叛服不常］把所有的地方献给宋朝，宋朝任命他为彰德军节度使。他的族弟李继迁不服，据地斤泽以叛。雍熙二年[2]，李继迁袭据银州。明年，李继迁请降于辽国，辽圣宗封他为夏国王。并把义成公主嫁给他。宋朝也用招抚的政策，仍命李继捧为定难军节度使，赐姓名为赵保忠。使他招抚李继迁。淳化二年[3]，李继迁请降，宋朝任命他为银州观察使，赐姓名赵保吉。不久，李继迁反，李继捧和他联合。宋朝派李继隆带兵征讨。淳化五年，李继隆兵入夏州，俘李继捧，但对李继迁终没有办法。此后李继迁叛服不常。真宗初即位时，李继迁派使者来朝贡，并要求给他官职，时太宗新崩，真宗初立，对外不欲多事，就任命他为定难军节度使，辖夏、绥、银、宥、静五州，因此李继迁的势力渐大。［李继迁的坐大］咸平四年[4]，继迁又反，明年，攻陷灵州，改称西平府，以为根据地。于是宋朝西北方失去了一个重镇。又明年，李继迁攻取西凉府。是年，宋朔方节度使吐蕃人潘罗支集合蕃部攻继迁，继迁中流矢死，子德明立。德明向宋朝请降，宋朝仍命他做定难军节度使，封西平王。后来辽国亦封德明为大夏国王。德明臣事两国，然在国内则俨然是一个皇帝。德明死，子元昊立。元昊是一个野心勃勃的人，他先后攻破吐蕃、回鹘及兰州诸羌，尽取绥远及甘肃河西地方，据有夏、银等二十州，都兴庆，阻河依贺兰山为固，于宋仁宗宝元元年[5]自称皇帝，国号夏，史称西夏。［李元昊的称帝］元昊很有才能，他兼通中国和吐蕃两种文字，即位之后，勒定官制，创造文字，划分郡县，配置屯兵，西夏国顿呈蓬勃气象，而宋朝的西北边，就从此多事了。
二十州，除前夏、银、绥、宥、静五州及灵州外，又并有盐州、会州、胜州、甘州、凉州、瓜州、沙州、肃州、丰州、宁州、洪州、定州、威州、龙州。
宋仁宗得到元昊自称皇帝的消息，非常震怒，立刻下诏削夺他的赐姓和官爵，并下令悬赏，谁能斩元昊以献的，就任命他做定难军节度使，而元昊也开始向宋朝侵略。［西夏侵宋与宋朝的对付方法］宋朝即命范雍、夏竦分守鄜延、环庆、泾原、秦凤四路。既而专用夏竦做陕西招讨使，命韩琦、范仲淹二人为副。韩、范二人主张不同，一主猛攻，一主坚守，议论不一，因而防备疏忽，西夏乘虚来攻，韩琦的大将任福战死于好水川。后又使韩琦守秦、凤，王守泾原，庞籍守鄜、延，范仲淹守环、庆，亦只保守边境，无甚进展。这样的相持了几年，宋仁宗颇为厌苦，很想找一条和平途径来解决；而西夏虽常常打胜仗，然死伤亦多，财政更为困难，庆历三年[6]，元昊遂上书请和，自称“男邦泥定国兀卒[7]上书父大宋皇帝”，更名曩霄而不称臣；后又上表称臣，并请每年赐银绮绢茶，宋朝将允许他，刚巧辽国和西夏发生争执，辽兴宗（辽圣宗长子宗真）派使来请宋朝不要与西夏讲和，事遂搁置。［西夏对宋辽的和议］那年冬天，西夏与辽国讲和，于是宋朝也就册封元昊为夏国王，岁赐银绮绢茶等二十五万五千。西夏对宋、辽的交涉，至此才告一结束。
宋朝一代，对外交涉没有不吃亏的。［宋朝所受西夏的影响］像此次对夏交涉，宋朝所争得的是面子，而骨子里却每年又负担一宗赔款。宋、夏之争，时间不过五六年，然而宋朝连年用兵的耗费以及沿边地方之被破坏，损失已自不小，再加上这一笔新赔款的负担。而对辽国的岁币，那时候也新有增加，自然弄得国家困穷，无法振作了。
当宋朝和西夏相持时，辽兴宗遣使到宋朝要求瓦桥关以南十县地，且聚集大军于河北，宣传将南下。宋朝遣富弼至辽议条件，几经磋商的结果，每岁增银十万两（连前共二十万两），绢十万匹（连前共三十万匹）。本来宋朝给辽国的岁币，名义上说是“赐”的，但当时辽国要求改称“献”，几经磋商，竟改称为“纳”，但据《辽史》说是用“贡”字的。
* * *
[1]公元九八二年。
[2]公元九八五年。
[3]公元九九一年。
[4]公元一〇〇一年。
[5]公元一〇三八年。
[6]公元一〇四三年。
[7]兀卒，犹“可汗”“单于”之类。清人改兀卒为“乌珠”，谓与与金之兀术同名。