鸦片战争以后，帝国主义者已看破了中国的弱点，便处处挑衅，乘机侵略。［鸦片战争后的局势］同时中国虽受帝国主义的武力压迫，缔结了不平等条约，但政府与人民的排外倾向，并不因此而衰退。以此之故，当太平天国及捻回之乱发生时，又有英法联军攻入北京的事情。
《南京条约》本许开放广州等五处为通商口岸，上海、宁波、福州，厦门四处都已依约办妥，独广州人民自己组织团练，坚决拒绝洋商入城。［英法联军的起因］道光二十九年[1]，英国的香港总督派军舰开入省河，胁迫履行条约。时徐广缙为两广总督，叶名琛为广东巡抚。徐广缙密召各乡团练十余万人至省城示威，英国虽有军舰，却也无可奈何。后来香港总督移书徐广缙，请重定“广东通商条约”。徐广缙先与地方士绅接洽，教他们出面要求订明“严禁入城”一条。香港总督见广州民气激昂，诚恐有碍商务，勉强承认。因此，广州人民以为得了胜利，非常高兴。而徐广缙、叶名琛亦因此受清廷的褒奖。咸丰二年[2]，徐广缙被调任为湖广总督，叶名琛坐升为两广总督。英国方面，也另派宝林[3]为香港总督。过了几年，英国政府又任命巴夏礼[4]为广州领事。宝林与巴夏礼都是十分顽强的人。但叶名琛也自名不凡，把英国人不放在眼里。宝林屡次向叶名琛交涉事件，都被置之不理。巴夏礼屡次依据条约，要求入城，也被拒绝。因此，双方结下仇恨。这时候，清廷正忙于应付太平军，政令废弛。东南沿海各省，鸦片贸易，漫无限制。奸商乘机倚仗英人势力。都想以贩运鸦片获得重利。而英国亦乘我内乱，利用奸商，给他们护照和国旗，使他们自由往来各海港。咸丰六年[5]，有中国船亚罗[6]号由厦门至广州，船上张挂英国国旗，而所载的却完全是中国人。中国水兵见了，便上去搜查，拘去中国人十三名，并拔去船上的英国国旗。西洋各国对国旗很重视，这回英国国旗被中国水兵拔下，便认为侮辱英国（其实这是借题开衅，假使中国强盛，或外国不敢引起国际战争时，即使把他们的领事无端杀却，也只好隐忍的）。于是英军遂发炮攻黄埔炮台，广州亦被攻下。然而英军这次的举动，并未奉本国政府的命令，而且兵力单薄，所以不久即退去。广东人民见英兵退去，便不分皂白，把英美法各国商馆一概焚毁，同时，广西又发生二教士被杀事件。［英法联军的第一幕］于是英法两国于咸丰七年正式组织联军，向中国进发。叶名琛相信扶乩，得到英法联军的最后通牒，也向乩坛请示，乩语“过十五日[7]必无事”，遂深信不疑，一无防备。是年阴历十一月。广州再度被攻陷，叶名琛被掳。从此广州城被英法联军占领了三年，到咸丰十年才交还。
英人掳叶名琛至香港，他犹每天应外人之请，写字画画。自署海上苏武。不久，英人送他到印度的孟加拉，差不多当作博物院的标本一样给人家观看。但他还是天天做诗，并且每天诵《吕祖经》。咸丰九年，病死于印度，英人把他的遗骸及所作诗文送还中国。那时候的人恨他玩敌误国，造韵语以嘲之云：“不战不和不守，不死不降不走；相臣度量，疆臣抱负；古之所无，今亦罕有。”
英法联军的目的，并不在占据城市，是要强迫清廷改订条约，承认赔款，增辟商埠。［英法联军的第二幕］那时俄美两国也想乘机改订商约。英法联军攻下广州之明年，英、法、俄、美四国公使同向清廷交涉，没有结果。于是英法联军又进攻陷大沽炮台。军舰直抵天津。清廷无法，只得派遣桂良、花沙纳为媾和全权大臣，与英法商订新约。桂良、花沙纳至天津，英公使提出新约五十六款，法公使提出新约四十二款，要求照签。桂良、花沙纳据情报告清廷，清廷惧怕帝国主义的坚甲利兵，只得完全依允。［《天津条约》］这就是所谓《天津条约》。计英国五十六条，法国四十二条。共主要的条款，为：
（一）除五口外，更开营口、烟台、台湾、汕头、琼州五处为通商口岸。又长江一带，待太平军平定之后，再选择三处为通商口岸。（后来开了镇江、九江、汉口三处。）
（二）允许教士入内地传教。英法人民得入内地游历。英法商船得航行内河。
（三）英法侨民犯罪，由英法领事审判；中、英或英、法人民发生交涉时，由中国官吏会同英法领事审理。
（四）减低关税，由双方派员另订新税则。
（五）赔偿英法军费各二百万两，赔偿英商损失二百万两。
从此以后，内河航行权、领事裁制权、关税协定权等，都被英法等国正式攫去了。
咸丰九年[8]，英法两使到北京正式换约，乘军舰进抵白河口。［英法联军的第三幕］其时清廷派僧格林沁[9]督兵防守天津，僧格林沁待英法联军退出之后，便在白河口建筑炮台，严密布防。英法公使所乘的兵舰即抵白河口，僧格林沁派人通知他们改由北塘入口，但英法两公使不听，擅将防御工事破坏，硬行闯入大沽口。僧格林沁便命令炮台发炮，打破英国兵舰四艘。英法两公使退回上海，各向本国政府请示。于是英国再组织联军，于咸丰十年先陷定海，继又由北塘攻大沽，进据天津。不久，又攻北京，文宗避居热河，圆明园[10]亦被英领事巴夏礼所毁。［《北京条约》］清廷派奕訢[11]向英法讲和，由俄使调停，重订条约。这就是所谓《北京条约》。其重要条款，为：
（一）实行《天津条约》。
（二）再开天津为通商口岸。
（三）割九龙半岛给英国。
（四）改增赔偿英法军费各八百万两。
这条约经清文宗批准，公布于北京市街。并通令各省督抚遵照办理，英法联军方始退去。
在这时期的中国，外患内乱，一时并起，大有不可收拾之势。于是向抱侵略野心的俄罗斯，便乘机向中国的东北及西北的边境侵略。因为那时候的俄国，完全是帝国主义者，和社会主义的苏联不同。
西欧各国，从水道首先通中国的是葡萄牙，从陆路首先通中国的是俄罗斯。［中俄交涉的追溯］俄国自明宪宗以来（当公元十五世纪的末期），屡次派遣远征队由西伯利亚，越外兴安岭，直达黑龙江下游。清朝初年（十七世纪的上半期），更乘满洲侵略中国的机会，为雅克萨河[12]口筑城驻兵，预备占领。清圣祖既平三藩之乱，便出兵伐俄。［《尼布楚条约》和《恰克图条约》］那时候清势甚盛，不敢顽抗，于康熙二十八年[13]和清廷议和于尼布楚[14]，约定东以外兴安岭、西以额尔古纳河[15]为界，而毁去雅克萨城。雍正五年[16]，俄国又派遣使臣，与清吏改订商约于恰克图[17]。乾隆五十七年[18]，又重订于恰克图。这《尼布楚条约》和《恰克图条约》是中国与外国订立条约的开端。但《尼布楚条约》仅限于划定两国境界，且其时清朝国势方盛，并无丧权失地之处。《恰克图条约》虽是商约性质，但所开放的只限于恰克图一埠，于中国并无什么影响。
鸦片战争此后，情形便大不同了。［俄国对东北的侵略］时俄皇尼古拉斯一世当国，见中国软弱易欺，积极图谋侵略。咸丰四年，俄国向清廷要求派代表划界，一面出兵入黑龙江，过雅克萨，至爱珲[19]，派人向爱珲都统申明俄国军队航行黑龙江的缘由。都统无法抵抗，只得任其通过。此后又于咸丰五六两年，由黑龙江强行输送军队二次，并在黑龙江左岸扼要地点建设屯营四所，置兵防御。［俄国对西北的侵略］那时候清廷方用全力对付太平军，无暇再顾及黑龙江，于是黑龙江下游地方，尽被俄国占领。咸丰八年，俄国移哥萨克[20]兵一万二千于黑龙江口，并派人通知黑龙江将军奕山[21]，要求重议两国疆界。清廷即命奕山为全权大臣，至爱珲与俄使谈判。经俄使的种种恫吓，奕山不敢坚拒，便签定了所谓《爱珲条约》。［《爱珲条约》］其重要条款，为：
（一）割黑龙江北岸雅克萨一带为俄国领土。
（二）从乌苏里江以东的海岸，作为中俄两国共管的区域。
（三）黑龙江、松花江、乌苏里江的航行权为中俄两国所共有。
于是《尼布楚条约》所赋予中国的大兴安岭以南的广大领土完全割让给俄国了。《爱珲条约》刚订定，而英法联军攻下天津，订立《天津条约》，于是俄国也援例订立条约十九条，其中以允俄国由海道到上海、宁波、福州、厦门、广州、台湾、汕头七处通商为最重要的条款。到了英法联军攻陷北京时，俄国自以为居间调停有功，又订立《北京条约》十五条，割黑龙江以北乌苏里河以东一带地方给俄国，作为报酬。俄国乃划黑龙江以北为阿穆尔省，划乌苏里河以东为东海滨省。于是中国东北的藩篱尽撤。而俄罗斯帝国主义的势力更深入东南沿海一带了。
俄国侵略中国东北既成功，便又转向西北侵略。［俄国对西北的侵略］同治十年[22]，俄国因中国回乱，借口维持边境治安，派兵攻占伊犁。又以通商为名，想进兵乌鲁木齐，至绥来县境，被清兵所败，即行折回。光绪四年[23]，回乱平定。明年，清廷派崇厚[24]出使俄国，要求交还伊犁。崇厚为人昏庸，到了俄国以后，受俄人的胁迫，竟与俄国缔结了十八条《还付伊犁条约》。其内容：除承认偿还俄国占领伊犁军费五百万卢布[25]之外，更将伊犁南部关系国防很大且十分肥沃的特克斯河[26]两岸地割让给俄国。约文传到北京，朝野大为惊诧。一时都主张毁约。清廷并将崇厚革职，议处死刑[27]，双方交涉，几乎决裂。后由英人调停，于光绪七年[28]，另派曾纪泽[29]为钦差大臣，往俄国改订《伊犁条约》。［《伊犁条约》］双方让步的结果，将原有条约改订。其重要条款，为：
（一）割霍尔斯河以西的地方给俄国。
（二）偿还俄国占领伊犁的费用，比原约增加四百万卢布，共为九百万卢布。
（三）俄国在伊犁得有土地权与各种贸易上的特权。这新约虽割地较少，但从此俄国对中国的通商权扩张，并且俄国势力可以公然侵入天山南北路和内外蒙古了。
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[1]公元一八四九年。
[2]公元一八五二年。
[3]Sir. J. Bowring。
[4]Henry Parker。
[5]公元一八五六年。
[6]Arrouw。
[7]此系指咸丰七年阴历的十一月十五日，正当公元一八五七年十二月三十日。
[8]公元一八五九年。
[9]僧格林沁姓博尔济吉特氏。蒙古科尔沁亲王。
[10]圆明园在北京西直门外，地名海滨，清世宗在藩邸时所赐之园。中有正大光明殿、勤政殿。雍正间，每岁初春，即于此听政，历朝才以为常。实为中国有名建筑物。
[11]奕訢，清宣宗第六子。
[12]雅安克萨河在黑龙江左面。
[13]公元一六八九年。
[14]Nertchinsk。
[15]额尔古纳河在黑龙江省西境，源出外蒙古肯特山麓，内兴安岭以西诸水都注入此河。
[16]公元一七二七年。
[17]恰克图在外蒙古土谢图汗中左翼末旗北色楞格河东岸，北与俄西伯利亚接界，南与买卖城仅隔中立地一段。
[18]公元一七九二年。
[19]爱珲亦作瑷珲，属黑龙江省，清初置黑龙江将军，后改置黑龙江副都统于此。
[20]Cossack，种族名，散处于俄罗斯、波兰、土耳其、中亚细亚、西伯利亚。性质勇悍凶残。公元十六世纪顷，俄国始组织为军队。
[21]奕山，清宗室，镶蓝旗人。@
[22]公元一八七一年。
[23]公元一八七八年。
[24]崇厚，满洲人。时为左都御史，以全权使俄。
[25]Rouble，俄国货币名。
[26]特克斯河即伊犁河东南源。准噶尔语谓野山羊为“特克”，谓众多为“斯”，意思是说濒河多野山羊。
[27]但终于因俄国的抗议，在续派使臣与俄国改订条约时，先赦免了他的死罪。
[28]公元一八八一年。
[29]曾纪泽字劼刚，曾国藩的儿子。