清朝到了同治、光绪间，国势愈加衰弱，同时中国的纸老虎完全拆穿，列强对中国已成了“协以谋我”的形势。［同光以后的局势］当俄国向东北及西北侵略的时候，英、法两国也在西南方面大肆活动。而东方的岛国日本，自从变法维新以后，国势日强，也居然跟着欧洲列强来侵略中国了。
日本在先也是一个封建制度的国家，与中国一般抱着闭关主义。公元一八五三年，美国因日本仇杀教士，拒绝通商，派培里[1]率领战舰四艘来日，要求开辟商埠，日人无法拒绝，只得应允。其后俄国、荷兰、英国继起要求，日本又增开商埠数处。一八六五年，英法荷美四国联军舰队，下碇于西京，强迫日本签订不平等条约。那时候日本的命运，真和中国相差不远。一八六八年，明治天皇即位，他就着手推翻幕府制度，统一政权，变法维新，采吸西洋文化，用国家的力量，提倡机器业生产。于是日本由封建社会一跃而为资本主义的社会，且以资本主义的迅速发展故，不久即走上了帝国主义的阶段。
日本向中国开始侵略，其第一目的，便是琉球。［日本侵略的开始］琉球从明朝以来，服属中国。同治十年[2]，琉球人民因漂海被台湾生番所杀，那时日本明治天皇已即位，正力谋扩充国势，于是一面册封琉球王为藩王，宣布琉球为日本的藩属，并照会各国公使，申明琉球已归日本，接办琉球政府与各国所订的条约；一面向清廷责问台湾生番是否隶属中国。颟顸的清廷，答以“生番向属化外，其杀人劫掠，中国政府不能负责。”同治十三年，日本即以中国不负责任为理由，出兵台湾，声言为琉球人民复仇，占领生番住居的地方。清廷得讯，便派使向日本交涉撤兵。日本态度非常强硬，两国国交势将决裂。驻京的英国公使恐中、日两国开战有碍他们在中国的商业，乃居间调停。［琉球的丧失］于是中、日双方订立和约，其大要如下：
（一）中国认日本出兵攻击台湾为保护人民应有的举动。
（二）中国抚恤琉球难民银十万两，赔偿日本在台湾修路筑屋费四十万两。
（三）台湾生番由中国管束。
这条约的第一款，无异自认琉球是日本的属地，满清政府及其外交官的糊涂，可见一斑。光绪五年[3]，日本居然废琉球王，把琉球地方改为冲绳县。清廷再三抗议，没有结果。是中国丧失藩属的第一次。其后安南、缅甸、暹罗、朝鲜、台湾便相继丧失。
安南从阮光平受中国册封以来，新旧阮氏互相争国。［法国的侵略安南］嘉庆七年[4]，旧阮阮福映借兵于法，统一安南，许割化南岛为酬报。事成以后，阮福映却置之不理，两国间就积下了恶感。咸丰八年[5]，法国与西班牙联军攻安南。明年，占领西贡。同治元年[6]，法西联军又攻安南北部，安南向联军求和，订下《西贡条约》，允许割地赔款。同治六年[7]，安南发生内乱，法人以代平内乱为名，出兵攻占安南北部，就是现在的法属交趾地方。法国既占领了交趾，便派测量队测量通中国内地的水道。结果发现湄公河[8]，不适于航运，大为失望，乃转而注意于红河[9]，想由红河以侵略云南。同治十二年法国派军舰入红河。其时红河上游有太平军余党广西人刘永福占据着，部下共二十五万人，号称“黑旗兵”。[10]他见法国人闯入红河，十分不平，便助安南政府击败法军。但不久安南政府竟与法国订立和约，确定安南为法国的保护国。［中法战争］清廷得到这消息，就向法国提出严重抗议，但没有什么结果。光绪六年，安南感受法国的压迫过甚，派使求中国保护，一面与刘永福联络，想借他的兵力与法国为敌。光绪八年，法国为保护红河航运的权利，派遣海军，攻陷河内。明年，刘永福与法军开战，法军大败。于是法国派大军至河内，向刘永福及安南的京都顺化府分途进攻。攻刘永福的军队，还是失败，但攻顺化府的军队则节节胜利。安南政府没有办法，只得向法国讲和，订立和约，自认为法国的保护国。清廷得讯，决计积极对付。明年，中法战争开始，中国陆军失利，刘永福的黑旗兵亦溃退。于是清廷派李鸿章为全权大臣，主持和议。李鸿章和法国订结和约，承认安南归法国保护，同时法国也不得向中国要求赔偿及侵犯边境。但中国方面对这和约大为反对，一时弹劾李鸿章的奏章多至四十余封，而法国议会亦以为对中国让步太多，把和约否决。时法军进至谅山[11]要求中国军队撤退，发生冲突，于是法国即借口中国违背和约，战事又起。法海军攻台湾、福州，毁路政局与马尾炮台，陆军陷谅山，进逼镇南关，边境大震。后来法海军被督办台湾军务刘铭传所败，法陆军又被广西提督冯子材、总兵王孝祺等大败于谅山，中国军声势大震。法军失败的消息传至巴黎，法国政府即派使来向中国讲和，但李鸿章依英使的调停，重订和约十条，仍旧承认安南为法国的保护国，开谅山以北二处为通商口岸，且允许南方数省建筑铁路时须雇用法国人。［安南的丧失与法国势力的伸入］那时候是光绪十一年[12]。明年，又订立《越南边境通商细则》十九款。又明年，缔结《中越界务专约》五款，《商务续约》十款。在《商务续约》中订明中国开龙州、蒙自、蛮耗（后改为河口）为通商口岸。于是不仅安南丧失，法国势力更伸入广西、云南，西南边境从此多事了。
当法国经营安南的时候，英国也下手夺取缅甸。［缅甸的灭亡与英国势力的伸入］缅甸与印度接境，于乾隆四十一年[13]，入贡称臣，内属于中国。到英灭印度，才屡次向缅甸挑衅，那时候中国多事，无暇顾及。到了光绪十一年，英国就借端出兵攻缅甸，囚缅甸王。明年，缅甸各地都被英军占领，缅甸乃完全灭亡，清廷命驻英公使曾纪泽提出抗议。结果，英国仅允许由缅甸人照旧例每十年向中国进贡一次，中国则承认英国对缅甸有最高主权。缅甸既失，英人拟继续侵占云南边境，赖曾纪泽、薛福成先后力争，才勉强维持现状。但光绪二十年，重订《滇缅条约》十九款，将江洪[14]地方认为法国领土，而以科干、木邦两地给英国。宣统（爱新觉罗·溥仪）二年，英人更乘机占据了片马，到现在[15]还是一桩未解决的悬案。
暹罗于乾隆四十七年[16]，内属于中国。［英法的分割暹罗］英国既并缅甸，便想进占湄公河上游，以通云南。法国亦借口以前曾侵占安南所有湄公河以东的地方，要求交还。暹罗政府不允，法国便出兵占据湄公河口，实行封锁。暹罗政府不得已，于光绪十九年[17]把湄公河以东的地方和河口的几个小岛割让给法国。英国怕暹罗被法国所独占，便与法国协商，分割暹罗所辖的南掌[18]地方，订立协约，共认暹罗为独立国，而废止入贡中国的旧例。于是暹罗在英法两国互相钳制之下，保持其独立国的地位，而中国南部的藩属完全丧失了。
徐继畬《瀛寰志略》书影
清道光二十八年刊行
英法向中国南方的藩属继续不断的侵略，日本也不甘落后，便积极侵略朝鲜、台湾。［日本的侵略朝鲜台湾］朝鲜在满清未入关以前，已为清廷的藩属。日本明治维新以后，想把势力伸入朝鲜，常常借端引起交涉。光绪元年，日本因朝鲜炮击了他们的军舰，便借端威胁朝鲜，订立商约。其时朝鲜分主张锁国主义的大院君[19]和主张开国主义的王妃闵氏两派，互相倾轧。炮击日本军舰的事情发生后，两派争议甚烈。结果，闵妃一派占胜利，乃由这一派主持，与日本订约讲和。光绪九年，朝鲜被裁的兵作乱，拥已经退休的大院君为领袖[20]，袭击日本使馆，朝鲜与日本势将决裂。清廷得讯，即命北洋水师提督丁汝昌等带兵往朝鲜。李鸿章恐引起战争。即命驻朝鲜的中国公使马建忠[21]会同丁汝昌等，将大院君逮捕，解送天津。[22]于是朝鲜政府派使向日本谢罪，续订和约，事情暂告解决。中国方面亦任命袁世凯为驻朝鲜全权委员，并使吴长庆率兵二千驻汉城[23]。袁世凯与朝鲜外戚闵咏骏等竭力勾结，同时朝鲜主张变法维新的金玉均等一派，亦组织独立党，处处求助于日本。［朝鲜新旧系势力的消长］于是一向主张开国主义的闵妃一派，一变而为守旧党了。光绪十年，日本乘中法开战，煽动独立党夺取政权。袁世凯使吴长庆讨独立党，日兵助独立党应战，结果独立党失败。日本政府即派兵至汉城，威胁朝鲜政府订善后条约。中国亦派吴大澂为钦差大臣，带兵至朝鲜办理善后。明年。日本派伊藤博文等与李鸿章议约于天津。李不明《国际法》，约中订定中日两国在朝鲜同时撤兵。将来如派兵，须先行互相知照。于是朝鲜变为中日共同保护国了。光绪二十年（甲午）[24]，朝鲜东学党[25]起事，中国因受条约的拘束，一面出兵朝鲜，一面知照日本。［朝鲜东学党之乱与中日战争］但日本已先出兵，等中国军队到朝鲜时，乱事早已平定。中国据约要求日本撤兵，日本不从，并进而干涉朝鲜内政。李鸿章力求避免冲突，委曲求全，想靠列强的调停，以解决争端。但日本态度强硬，竟把朝鲜王掳去，使大院君主持朝鲜国政，并使大院君宣布废弃与中国历年所订的一切条约。日本军队更乘中国不备，突击中国军队于牙山，于是双方战争遂起。［中日战争的惨败］中国陆军战都不利。海军亦败绩于大东沟。日军舰渡鸭绿江，由辽宁连陷大连湾、旅顺口各地，更由旅顺渡海，侵入山东，连陷威海卫各地，中国的黄海舰队或沉或降，丁汝昌饮药自杀。于是渤海门户洞开，北京大受威胁。日军又另编舰队，进逼台湾、澎湖[26]，战事大有蔓延至南洋之势。清廷无法，只得托英美公使调停，派李鸿章为全权大臣，订约于日本马关[27]，是为《马关条约》。［《马关条约》］其重要条款，为：
（一）中国认朝鲜为独立国。
（二）割辽东半岛、台湾及澎湖群岛给日本。
（三）赔偿日本军费二万万两。
（四）开沙市、重庆、苏州、杭州、长沙为通商口岸。
（五）日本人民在中国各通商口岸得自由从事各种工业制造；所造物品的税课及租栈利益得享受一切的优例豁免。
（六）两国从前所订条约作废，另结与中国和欧美各国所订条约同等的条约。
《马关条约》既成，俄国因辽东半岛割给日本，妨碍他们在满洲的权利，遂约同德法两国，共同出头干涉。［沿海港湾的出借与列强势力范围的划定］日本不得已，允许中国以银三千万两收回。俄国自以为有功于中国，要求酬报。光绪二十二年，李鸿章与俄订立密约，允许以东三省的铁路敷设权及矿山开采权让给俄国，并将胶州湾租为军港。德国也要求酬谢，清廷不许。明年，遂借口曹州杀害教士事件，派兵占胶州湾，强行租借，并取得山东全省铁路敷设权及铁路附近三十里内的矿山开采权。俄国因不得胶州湾，便强租旅顺、大连湾。于是英人借口均势，强租威海卫。法人借口杀害武官教士事件，强租广州湾。英人又扩充九龙司地方，作为租借，以抵抗法国势力的向南发展，这便是帝国主义者在中国势力范围的开始划定。
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[1]Colnrnodore Perry。
[2]公元一八七一年。
[3]公元一八七九年。
[4]公元一八〇二年。
[5]公元一八五八年。
[6]公元一八六二年。
[7]公元一八六七年。
[8]澜沧江南流入安南、缅甸间，又经暹罗，为暹罗、安南之界河，又东南经安南注入南海，是为湄公河。
[9]红河亦称富良江，发源云南，为安南北部第一大河流，入东京湾。
[10]“黑旗兵”是太平天国余党吴琨的部下。琨死，部下分为黄黑两旗。黑旗军由刘永福率领。占领安南、东京西北一带。
[11]谅山在安南东北隅，当我国广西镇南关外。
[12]公元一八八五年。
[13]公元一七七六年。
[14]江洪即云南边外车里土司之地，与暹罗接境。
[15]现在指二十世纪三十年代。
[16]公元一七八二年。
[17]公元一八九三年。
[18]今泰国老挝一带地。
[19]大院君，名昰应，朝鲜废帝李熙的本生父，封兴宣大君，摄政。
[20]时大院君已把政权归于闵妃之党，颇愤愤不平。
[21]马建忠字眉叔，丹徒人。所著《马氏文通》，为中国第一部讲文法的书。
[22]清廷把他囚在保定，三年后才放回。
[23]朝鲜的京城。
[24]公元一八九四年。
[25]东学党是朝鲜学者的团体，以振兴东学排斥西教为宗旨。
[26]澎湾为散布于福建与台湾间的群岛。
[27]马关，在日本本州道极西。