战线之缩小
曾国荃克安庆后，湘军以破竹之势，占领江北。咸丰十一年八月二日，攻守下流对岸之池州，江北之桐城、宿松、黄梅、蕲州、广济各州县，望风而解。十一日，其前锋占领铜陵县；九月，取芜湖对岸之无为县；翌岁四月，占领庐州一带。以上各地方，皆太平天国南京根据地之前卫地，今既夺取，战线遂被逼压而缩小于江南。湘军水陆并进，四月二十二日，曾国荃占领太平府北之东梁山，直夺金柱关；五月，占领秣陵关。彭玉麟统率水师，掩护陆兵。时江心洲以大石筑成双垒，阻碍战舰通过，水战猛烈，日没不休，入夜湘军携火具，潜由芦苇中上陆，往敌垒放火，遂陷之。彭率水师即时掩击，夺蒲包洲，而停泊于南京之护城河口。至于曾国荃勇敢之态度，尤有足记者。先是向荣、和春之所谓江南大营，以兵士七万人屯守，为敌所袭击，均至败溃。而水陆不满二万之湘军，驻屯雨花台，曾国藩亦颇顾虑。然国荃以为“我等湘人起义，以攻南京为志，今不乘势薄城下，旷日持久以待敌，非利也。若舍南京，攻别地，将士谓徒浪战于闲地，士气之弛怠，将由此生，鲍、张诸将，益至厌攻战。逼城以屯，纵曰危险，然无从求万全也”。国藩许之。
太平军二破江南大营示意图
李忠王掠苏浙两省
南京西北两面，局势日形压迫，而东南一方面则又放展。名将李忠王秀成出师，势如破竹，向扬子江下流，及钱塘江流域而进行。当时江苏、浙江二省，防备甚疏。咸丰十年三月，太平军破和春大营于丹阳后，长驱陷常州，取无锡，即陷苏州省城。李忠王以四月入城，太平军支队，同月沿扬子江破江阴，次取吴江，取昆山太仓；五月，取嘉兴，陷青浦，松江、娄县又陷。布政使薛焕，因外交事件赴上海，遂免于难，以上海为江苏布政使之卫署。忠王之兵，入六月复东向，取松江，犯上海，转取金坛，又陷太仓，破常熟。而往浙江之太平军，四月取嘉兴，九月取严州，翌年三月取常山、江山、遂安、寿昌、兰溪、武义，十一月陷杭州省城，及萧山、诸暨、绍兴。综之苏浙名城，十之八九，均为太平军所破。北京朝廷，大为狼狈，调曾国荃为浙江布政使，命其即往新任，而曾国荃不从。
左宗棠像
左李二将分路东下
同治元年正月，政府发谕，令两江总督兼浙江巡抚曾国藩，速援浙江；且自安庆克复以后，曾国荃之威望赫然，北京朝廷拟使国荃平定苏浙，亦固其所。国藩谋之国荃，国荃曰：“不然。金陵为敌之根本，我急攻金陵，敌必以全力援护，而后可以图苏杭之地。”盖国荃之素愿，以占领南京为湘军当负之责任，又为湘军当得之光荣，故熟察战略之得失，姑下此判断也。国藩壮其言，因以克复南京事业，专属之国荃，而恢复苏浙之任，则别选其人以当之。然此时北京朝廷，左支右绌，忽云“逆贼李秀成悉众东向，垂涎松沪，上海兵力不厚，岂能当此大敌。著曾国藩飞催曾国荃，督带湘勇八千，救援上海”；忽云“现在江浙遍地贼氛，只镇江一隅，为进兵适中之地，催李鸿章迅速赴镇，迟恐不及，江浙军务，惟该大臣是赖”。于是曾国藩以浙江省委于左宗棠，以江苏省委于李鸿章，而三月初旬，李鸿章乃统率一队，突然而现于上海。
华尔统率之清兵
上海避难之苏浙商民甚多，即地方官吏，亦在外国军保护之下，或思利用其势，以当太平军。两江总督何桂清，曾向准备北京进军之法英两军，请求援助，法军颇乐为援助，以英特派大使布尔斯之反对而止，布尔斯惟发一布告，谓上海为贸易之中心，不可再落于太平军之手而已。当时上海富商组织一爱国会，各出军资，使欧人助之以防太平军。美国人华尔（Mard）及白齐文（Burgevin）受爱国会之嘱托，于一八六○年六月，募集欧人一百，马尼亚人二百，首先攻击松江，守兵能战，华尔因死伤若干人而退却。既而华尔成功之后，八月二日，更改击青浦，然太平军则因先是投效之多数英人之指导，击退华尔，华尔更由上海得大炮二门，攻击亘七日，而李忠王率援军突进，出其不意，华尔乃弃去一切枪炮军需而退，李忠王遂欲乘胜一举取上海。
华尔（1831～1862），美国军人，镇压太平军的“洋枪队”头目。
白齐文（1836～1865），美国军人。1860年与华尔组织洋枪队镇压太平军，任副领队，1862年华尔被击毙后任领队。
李忠王窥上海
清兵于上海县城西门外，置军营与兵站，太平军一蹴夺之。及临城，忽发见上海道吴煦来雇之英法兵一千人，阻其进路，炮火猛烈，遂不得入城。忠王攻击四五日，不见成功，不得不退。然观李忠王口供，则此次退师，并非惮外人，因接嘉兴方面之急报也。而关于忠王之进退，有苏州诸生王畹之献策，颇资参考，其言曰：“太平军宜亲和外国以图清国。前此洪天王不允外国使臣局外中立之要求，实为失策。王若此际改与彼等和亲，约其不供给军器火药于清国，又以水军出扬子江口之通州、泰兴地方，劫掠上下海路之商船，妨碍货物之入上海。贸易不通，厘金税之收入可以断绝，清兵苦于饷绌，外人坐困，避难上海数十万人民，必至缺乏食料，于是变生于内，外人必与我修好矣。”王畹又献第二策，曰：“若一时不能与外人和亲，而欲先得上海，亦不必集大兵而后成功也。今外人为征收借地税，招苏浙避难之民，初不问人之来历。王宜以精兵数千假作难民，使入居留地，中夜一呼，纵火焚烧，外人必登船退去。其时临机处置，再招回彼等可也”云云。然李忠王始终尊重外国之局外中立，以上二策，均不见用。咸丰十一年十二月，慕王谭绍洸，率江浙十万之众，陷南淮、川沙、奉贤，进逼上海，寄书英法领事团，要求严守中立。但当时形势既已展开，外人乃采积极的态度，以驱逐太平军矣。
江苏官绅代表之要求
李鸿章之赴上海，虽曰曾国藩预定之计划，然实出于江苏官绅之切望。当太平军退后，上海避难者益多，商业益盛。彼等于防卫之必要上，雇用义勇兵四五万，然无节制，与贼军同。彼等终不满足，使代表者钱鼎铭，至安庆曾国藩大营，具陈江苏可乘之机会，及不能持久之情事；所携之书，系冯桂芬所草，国藩大动。同治元年二月，官绅等出银十八万两，雇外国汽船十只，再溯航安庆，载李鸿章之兵六千东下。此行不特收有程学启、郭松林湘军诸名将，并统有新由安徽人所编制刘铭传等之淮军。先是北京朝廷以镇江地点重要，欲其从镇江赴苏常，李悍然不顾，横断敌中，直赴上海。所以然者，非曰依赖外兵，实以上海为财源地也。彼权镇江、上海之轻重，曰：“予既就江苏巡抚之任，何忍弃每月二十余万饷银之地哉？”
刘铭传手迹
常胜军及外人
江苏官绅之意见，在依赖外兵以平定太平党，其始不但不得北京朝廷之同意，且曾国藩亦示反对之意焉。而事实上则英法同盟军，与华尔统率之常胜军，共同行动，已活跃于上海之境外矣。常胜军始不过五六百人，渐次增加至四五千人，本保守松江。同治元年四月，常胜军会合英水师提督霍普，法水师提督普罗帖，恢复嘉定，次与淮军相约，占领浦东。嘉定、松江，为上海之前卫地。九月，慕王来侵，击破于四江口之两岸，于是由松江至上海之一线，确然保定。此时清军并未失一名将，而客军之法提督普罗帖，毙于浦东；华尔转战浙江慈溪，阵亡。华尔临死，荐白齐文，后以不服从清吏而解职，英国陆军少将戈登，代之统率常胜军。戈登于一八六三年三月至松江就任，当时年三十一岁。
戈登陷太仓
常胜军得戈登，面目一新，以三月下旬袭取福山，救解李忠王包围常熟，清廷以彼为总兵。次图苏州，然苏州亦为敌之根据地，非旦夕所能拔。昆山为太平军之武库，将欲取之，适接飞报，知太仓之会王蔡元隆伪降，及官军一队入城，即闭门掩杀，李鸿章负伤，程学启溃退。太仓在松江北，自太仓而昆山而苏州，为一线之要冲。四月二十九日，戈登率常胜军三千，驰赴太仓，由南回西，夺取扼昆山街道之外郭，以绝敌之通路，然后用大炮攻击。太仓有太平军一万，其炮兵士官中，有英法美人司指挥。戈登以巨炮毁其城郭之一部，突然猛进，太平军以死防守，因巨炮之效力甚大，太仓遂陷，会王弃城往嘉兴——皆系常胜军由松江本阵出军之第四日。当时戈登曾寄家信，略云：“陷落太仓，清国诸将大喜，常胜军之名誉，啧啧称羡。予今擢为总兵，虽不觉其光荣，然为常胜军之司令官，一战而胜，予心油然满足。”并言若目击叛徒等残忍之状，必极愤慨云云。然残忍实不仅太平军，官兵陷太仓后，残忍亦更甚。常胜军之服装，皆系暗色绒地之洋服，戴绿帽，枪用英制之滑口枪及旋条枪，大炮则合野战炮、攻城炮，约有五十二门，其外尚有小蒸汽船之炮舰，有浮桥架设兵，号令用英式英语，兵数至多五千，中约有欧洲士官一百五十人，为完全独立之游击队，不受清将之制裁。此戈登受任之初，坚与李鸿章约定者也。
戈登像
昆山之奇捷
占领太仓以后，归松江，暂时休养。五月下旬，戈登率步兵二千，炮兵六百，往昆山进发。昆山在太仓、苏州间高丘之腹，城壁坚厚，有一百二十尺之阔濠绕之，敌兵约一万五千守之。戈登视察地形，看破弱点：由昆山至苏州之街道，唯有一条，往往有甚狭之处，沿街道一带之运河，水深可行炮舰，若于此处以兵船扼其通苏州之街道，则昆山之血脉，自然闭塞。即以程学启之官兵七千，及部下常胜军之大部队，包围昆山之三方，自以武装汽船海森号，载善射之枪手三百人，随小炮舰数只，夺沿运河街道之一村落，即安置枪手于此，以为援应。此时苏州之敌，救昆山而来，无端遭遇戈登，混乱杂糅，死伤不知其数，终至大溃向苏州退走。戈登追逃，进苏州之城门，因炮弹不足，再引还昆山。时既日暮，夜色如墨，忽见火光枪声，起于安置枪手之村落，知昆山之敌，将乘夜往苏，无端而遇于中途，遂成一场剧战。海森与他炮船均发炮，敌人仍退昆山，战势大挫。翌日，又受炮击，遂出降。于是戈登乃豫备攻击苏州，将先绝其左右之股肱，即占领嘉兴、吴江，九月，与程学启等肉薄于苏州。
南京雨花台遗址公园
湘军固守南京之阵地
同治元年八月，李忠王在苏州，大会诸王，使辅王杨辅清，围南京西南之宁国；护王陈坤书，由太平府窥芜湖之金柱关；忠王亲率十三王兵三十万，意在驱逐南京城外之湘军。当时湘军，并新、旧二营，约三万余，疫疾流行，殆半数减其战斗力。曾国藩之言曰：“兄病而弟染，朝笑而夕僵，十幕而五不常爨，一夫暴毙，数人送葬，比其返而半殪于途。近县之药既罄，乃巨舰连樯，征药于皖鄂诸省。”则当时病势之猛烈，于此可见矣。李忠王之兵东由方山，西至板桥镇，以张其战线。十九日，集全力于湘军本营雨花台附近之阵地，用外国最新式之巨炮，前后夹击。湘军力疾防战，亘十五昼夜。九月三日，侍王李世贤新率浙江十余万之众，疾驰而至，攻扑愈烈。湘军出堑濠，破敌之十三垒，会敌所穿之数个地道，同时爆发，铁飞石裂，颇极壮观。敌逾墙而进，前者殪而后者登，乱刀交错，演出白战。十月五日，湘军又破敌之数十垒，奇捷之下，转为攻势。前后耐四十六日之苦战，湘军实可谓有勇气，而凶悍之太平军，亦罢攻而退却矣。九月二十四日，曾国藩寄书国荃，谓：“忠、侍两酋，萃极悍极多之贼，以求逞于吾弟之军，久病之后，居然坚守无恙，人力之瘁，天事之助，非二者兼至，不得有今日，当我弟受伤，血流裹创，忍痛驰马，周巡各营，以安军心，时天地鬼神，实鉴此忱”云云。其冬国荃之弟贞干，罹疫殁于军。翌二年四月，湘军始确实占领雨花台及聚宝门外九垒。
恢复苏州及杀降事件
苏州既孤立，白齐文等欧洲人之为太平军参谋者百余名，由城内出降。程学启与戈登，一方面防御南京来援之忠王之兵，一方面攻陷苏州城东南之外垒，更取城北诸垒，进陷虎丘山及浒关之敌营，苏州城三万敌兵，殆为所包围。强硬之慕王谭绍洗，欲举全力以讲防御之手段：城有六门，各有土城石垒，依水作小城，下作窟室，以避敌弹；东娄门外之土城，最为坚固，聚精锐于斯。十一月二十九日，清兵向此石垒，开始总攻击；戈登之炮兵，又击石垒。垒崩十数所，常胜军即越濠攀壁，肉薄而上，忠王及慕王，帅万余之众鏖战。清兵终占领石垒，城兵屏息，不敢出战。十二月，李忠王先遁，慕王被部下所杀，纳王郜云官、比王任贵文、康王汪安均、宁王周文佳、天将范启发、张大洲、汪怀武、汪有为等八人，得戈登之保证，约降。此誓书已经李鸿章之同意，及至彼等出城，程学启悉捕而戮之，戈登激怒，李鸿章一时亦难辩解。戈登见诸王之死，潸然落泪，勃然大怒，提短枪直追李鸿章，李知戈登之憨，潜伏城中不敢出。李惊此事之出于意外，责程学启曰：“君亦降人也，何为已甚？”戈登一时回兵昆山。一八六四年四月，再出助李鸿章，在常州击破李忠王之兵，夺回其城，忠王之兵向南京退却。
左宗棠恢复杭州
左宗棠于一八六一年末至六二年之间，恢复金华、绍兴两府，及汤溪、龙溪、兰溪、永康、武义、桐庐各县，压迫敌势于钱塘江之东。一八六二年四月，李忠王派遣一将，进取宁波，知外人之在城内，要求彼等退去，而外人不从，太平党预送护照，贴于其门。二十二日城陷，有不规律之兵士，不顾护照，胁迫外人，又因不注意之故，炮击停泊港内之英法诸舰。外人等大怒，宣言曰：“太平党对我等发炮，认为开战。”五月十日，遂使陆战队上陆。一八六三年五月，左宗棠至富阳不得进，九月，外国军溯钱塘江而炮击富阳，遂共陷之。太平军不得不退守杭州城，战线展开于由省城亘余杭四十里之间，筑坚固垒壁防御。然不幸受苏州之影响，直与清军以有利之形势，程学启之全队，由松江占嘉兴，与浙江军连络。同治三年三月，恢复杭州。杭州平时，男女有八十一万内外，恢复时仅七八万，荒残可想矣。左宗棠停杭关税，立清赋局，减收嘉兴、湖州、杭州地税三分之一，以为休养之政策云。
金华太平天国侍王府
曾国荃占领钟山
湘军占领雨花台，与水师统率者彭玉麟、杨玉斌会议，扫荡南京江面，先取下关草鞋夹之燕子矶，次占领九洑洲。太平军自此地丧失，水路之便利，全然放弃。八月，湘军占领江东桥之堡垒，以巩固西南方面之包围，乃更进东扫荡。九月，曾国荃进取中和桥、双桥门、七瓮桥，南取秣陵关、博望镇一带。然太平军之防备，疏于西南，而厚于东北一面，此亦形势上之关系使然也。筑造多数堡垒于城侧，防备坚固，东北隅之钟山，筑天保城，为一大要砦；又于山脊入城壁之处（名龙膊子），设第二之要砦，是为地保城。彼等素以西南二面之得失，为不足惧，若敌人一旦出现于明陵附近，则举全力以突破之，前年向荣、和春之败，皆在此地。同治三年一月，曾国荃恶战苦斗之余，遂陷钟山。五月三十日，占领地保城。钟山高于海面一千八百尺，南京城内，湘军遂得下瞰，且因玄武湖之丧失，粮道又绝矣。
南京城陷
湘军运巨炮于山上，不分昼夜，猛烈攻击，南京遂陷。攻围军用攻安庆之手段，穿隧道燃火药以轰城壁，由朝阳门至钟阜门，约穿三十三个地道。持篝火入地之工兵，因窟崖崩裂而压毙者有之；洪军穿隧以迎，薰以毒烟，灌以沸汤，因而毙命者有之。总之穿一穴，如为敌所发觉，将卒死者不下数百人。尤壮烈者，隧道虽通过城壁，敌未发见，会敌兵插枪入地，隧道之工兵突见枪首，以为敌已发觉，急引枪而下，敌兵始知地下有人，复迎击焉。曾国荃见城堞皆破坏，敌人不能立于壁上，乃下令，使兵士各持柴草一束，掷于城壁之下，高与城齐，一若将由此攀上者然，城兵果集注不遑他顾。其实曾国荃已再掘开龙膊子山下之旧隧道，使至太平门之城壁，装填三万斤火药，以大石密封隧口，别设小穴，以竹竿装火药，插入，火由竹竿点放。其始经一时间微闻雷声，俄顷寂然，方以为不奏爆发之效，忽然霹雳一声，二十余丈城壁，随烟直上，冲入云霄，攻围军争由此缺口突入城内。时为六月十五日午后也。
曾国荃楷书联
洪天王之末路
南京被围，第一困苦即粮道之断绝。多数贫民求救于天王之门，国库不能应。李忠王出私蓄，及妇女首饰，以供给军资。陷落之前，王私送出城外者，有十三四万人。劫盗城内四起。天王见大势已去，于四月二十七日仰毒死，以十六岁之长子洪福嗣位。城破之时，李忠王纵火烧府第，拥洪福走清凉山，再北突出太平门，遂不能远逃。经数日，忠王就缚于城北之涧西村。洪福则逃往安徽广德，转入宁国山中，又南走至江西广昌，九月二十五日，被捕于石城县荒谷之中。报至北京，命处以极刑，在南昌屠戮。湘军发天王之冢，屠其尸。而自咸丰三年以来，雄据南京，阅十五星霜之久，太平天国遂亡。北京朝廷封首勋曾国藩为一等侯爵，国荃一等伯爵，南京先登之首勋者，提督李臣典一等子爵，萧孚泗一等男爵，李鸿章一等伯爵，越二年又封左宗棠为一等伯爵。