故事的开始就像一则古老的童话。
年轻、美丽、温柔的王后去世了，留下了和她一样美丽的女儿。几年过后，国王罗德里赫又娶了一位妻子。新王后国色天香，却心肠歹毒。在国王面前，她是美丽的妻子，对于继女，她就是恶毒的后母。
美艳的新王后名叫玛丽安娜，她假装疼爱继女，疼爱美丽的阿丽安娜公主。她对公主说话时的语气总是那么温柔，内心却恶意汹涌。她恨阿丽安娜，因为公主太过美貌。她的美和童话故事里的描述一模一样，吸引了无数有情人的目光，其他女孩都欣羡不已。
阿丽安娜公主长大了，关于她美貌的传说四处流传，前来求亲的王子络绎不绝。他们听了旅人和诗人们的描述，看了她的肖像便爱上了她，见到她本人之后，爱意变得更加浓烈了。然而美丽的阿丽安娜没有爱上任何一人，只是因为他们身份尊贵，自己又是主人，所以才会用目光回应他们。邪恶继母心中的恨意波涛汹涌。
各国的骑士和诗人都被阿丽安娜公主的盛名吸引，甚至有人从遥远的地方跋山涉水来到这里。他们忧愁苦闷，长吁短叹；他们绝望地爱上了她，内心渴盼着能和她在一起；他们为她谱写歌曲，送给她漆黑和艳红的花朵，悄声表达心中怯懦的爱意。美丽的阿丽安娜谁都不爱，她的双眼笼罩着一层悲伤的意味，看向任何人的目光都谦恭如一。玛丽安娜心中的恨意愈发强烈，她决心害死自己的继女。
一切都和童话一样。一天，玛丽安娜的房里只有她和忠于她的女仆别尔特拉达，玛丽安娜说：
“我很漂亮，可阿丽安娜比我更漂亮，我不明白这是为什么。我俩的脸颊同样粉嫩，眼睛同样乌黑明亮，嘴唇同样红润，笑起来同样温柔。我俩脸上的每一处细节都同样完美，我的脸甚至更完美。我俩的头发同样乌黑浓密，我的头发甚至更长、更浓密。我俩同样个子高挑、身材匀称，胸脯同样挺拔丰满，全身的皮肤同样白皙柔嫩。我的皮肤甚至比她的更白更柔嫩，因为我不像她，我不曾混在穷人堆里经受日晒雨淋，不曾把雨衣送给迎面走来的老年乞丐，不曾把鞋送给衣衫褴褛的贫穷小孩，不曾在脏兮兮的木棚里微笑，不曾在乞丐家中哭泣。可她就是比我漂亮。”
“你比阿丽安娜公主更漂亮，王后。”阴险狡诈的别尔特拉达说，“只有愚蠢的少年和诗人才会赞颂公主的善良，只有他们会觉得她悲伤的微笑是美的表现。难道诗人和少年明白什么是美？”
玛丽安娜并未相信别尔特拉达的话，她伤心地哭了起来，接着又说：
“真想杀了她，太可恨了。可杀了她我就能得到安慰吗？人们会铭记她的美。他们会说，看啊，这是美丽的玛丽安娜王后，死去的阿丽安娜公主比她更美丽。那些关于她长相的传说本就有失公允，如果她死了，还会被成倍夸张。”
别尔特拉达俯下身，悄悄对王后说：
“有人拥有足够的智慧和洞见之力，他们知晓很多事情。也许我们可以找来巫师或巫婆，让他们把阿丽安娜的美转移到你身上，我亲爱的王后。”
别尔特拉达说话时心里想到的是自己的母亲，老巫婆希里达。为了不让宫中的人知道别尔特拉达的母亲是个女巫，希里达过着离群索居的生活。
王后心中涌起一阵恶毒的期待，她看着贝尔特拉达，问道：
“你有没有认识的人会巫术？”
“我找找看吧，亲爱的王后。”狡猾的女仆回答道，“我对你如此忠诚，能为了你下地狱，为了你献祭自己微不足道的灵魂。”
邪恶的王后给了别尔特拉达很多赏钱和礼物，一颗恶毒的心相信了另一颗同样恶毒又狡诈的心。
美丽的玛丽安娜王后走进了皇家城堡的花园。城堡位于城郊的一座小山脚下，山谷蜿蜒向前，吸引了王后的目光。远方的田野被森林环绕，影影绰绰的，玛丽安娜竟看得入了神。河水静静地流淌着，华丽的大船和破败的小舟在河面来回穿梭。村庄上空盘旋着迷人的烟气。目力所及之处皆是美景，因为从城堡往下看，看不到村里街道上那些臭气熏天的垃圾。
王后忽然想起，阿丽安娜现在就站在比花园和王宫还高出很多的塔楼上，所在的高度远远超过了骄傲的自己。公主美丽、悲伤的脸庞沐浴在金色的阳光中，微风带着来自田野和村庄的悲伤，吹拂着她的脸颊，她的双眼凝视着一望无垠的远方。她站着、看着，也许还哭泣着。王后美丽的双眼透出怒气，嫉妒和憎恨扭曲了她的脸。
王后看见了年轻的阿里贝尔特王子，他是公主最执着的追求者之一。这已是他第三次来到罗德里赫的王宫了，在此地停留的时间也一次比一次长久。美丽的阿丽安娜没有回应他的追求。黑暗阴森的山崖边长着一棵橡树，王子现在正站在树荫下，一动不动地朝上看着。
王后循着他的目光往上看去，看见了阿丽安娜。
阿丽安娜站在高塔之上，浑身沐浴着通红的阳光。她伸出一只手扶着巨石护墙，看着远方。风吹起了公主轻盈的披肩，她的目光里透出悲伤。
玛丽安娜王后好笑地一会儿看看阿丽安娜，一会儿看看阿里贝尔特。终于，坠入爱河的王子发现了王后的存在，不情不愿地收回了目光。他把内心的不悦掩藏得很好，没有泄露一丝一毫。他很不想开口说话，不愿打破花园里喜乐迷人的宁静。阿丽安娜站在塔顶，一言不发，浑身悲意弥漫。这份宁静拉近了他和她的距离。
“坠入爱河的人们是多么执着和不知疲倦呐！”王后说道，此时阿里贝尔特王子正俯身亲吻她的手，“亲爱的阿里贝尔特，您准备整天都站在这里，欣赏人间最美的姑娘吗？”
“她的美丽不及您，亲爱的玛丽安娜。”阿里贝尔特回答道。
他迎合她，只为博取她的好感。王后表面上一直对继女十分温柔，倾慕公主的王子误以为她会为公主的幸福操心。他迎合她，只是为了让她在公主面前替他说些好话。
玛丽安娜笑了起来，并不相信他的话。
她想起了阿里贝尔特王子第一次到来时被自己的容貌惊艳到的样子。那时他还没见到年轻的阿丽安娜。见识到阿丽安娜的美之后，王后的美便在他的眼中丧失了光彩。
其他人也一样，这种事情不止一次了。
“阿丽安娜在那儿干什么呢？”王后笑着说，“我可爱的女儿喜欢爬塔楼，每次都在塔顶上站很久。如果我是她，我肯定会头晕的。风也吹得人不舒服。她在那儿做什么啊！”
“阿丽安娜喜欢登高，”王子回答道，“喜欢去能看见地平线的地方。站在高处，一切杂音都偃旗息鼓。无论是高大巍峨的宫殿，还是穷人破败的小屋，看起来都十分渺小、微不足道。远方辽阔的大地，高高在上的天空都散发出悲伤的魅力。阿丽安娜走下高塔的样子，就像至美的化身，她的脸庞也带着悲伤的魅力。”
“悲伤的魅力。”王后悄悄重复道。
阿里贝尔特继续说道：
“没有魅力的美是不存在的。自然赠予人美丽的脸蛋和身体，又给他戴上了没有生气的面具。有人会展现美，有人本身就很美，但美在他们的肢体和脸庞中沉睡着，就像躺在棺材里一样；只有遇到能唤醒美的那个人，美才会一次又一次绽放出新的魅力。”
阿里贝尔特说完便不再开口，有些赧然。
王后接过话头，说：
“嗯，亲爱的阿里贝尔特，如果其魅力不能为人所知，那世间至高的美也将微不足道。”
“是啊。”王子说道。
王后的脸色沉了下来，显得烦躁和恼怒。
玛丽安娜王后继续说：
“我是最美丽的女人，亲爱的阿里贝尔特，您却不知道我魅力的秘密。”
她离开了。他仰起脸继续望着高塔，阿丽安娜站在塔顶，既没发现继母，也没看到深爱自己的王子。
“她站在那里，散发着悲伤的魅力。”王后心想，“正午如此炎热，一切都被阳光晒得奄奄一息，她竟独自站在塔上，向沉默明朗的天空祈求神秘的魅力。我也上去看看，看她在那儿施什么魔法，听听她娇艳的双唇在念叨什么咒语。”
玛丽安娜王后顺着楼梯慢慢登上高塔。
她爬了很久，累了就坐下来休息一会儿，接着又迈过一级级陡峭的楼梯向上爬去。快要爬到塔顶时，她看见阿丽安娜公主正在往下走。
看清阿丽安娜的模样后她十分惊讶。
公主的美丽和忧伤一如既往，她温柔地笑着，身上的衣服却有些特殊。她穿着平民女孩儿上工时穿的衣服。粗糙的白色面料紧紧裹住匀称的胴体，只把双肩和手臂露出来接受风吹日晒。裙子的用料也不好，花花绿绿的，还不够长。阿丽安娜完美的双脚赤裸着，腰上挂着个钱袋，手里抱着沉重的箩筐，里面装着要分发给穷人的东西。
“亲爱的阿丽安娜，”王后问道，“你为何穿着如此丑陋、粗鄙的衣服？即使你遵循你的习惯去给穷人布施——这些事情你的女仆也可以做，你想自己亲自去也可以——你柔嫩的脚会被砂土和石块弄伤的。”
阿丽安娜回答道：
“原谅我，亲爱的妈妈。我不能不去找他们，尽管我知道我帮不了他们多少。这点儿钱和东西算什么啊！我能给的一切，对于他们而言都微不足道！我拥有的一切，对于我来说又实在太多！我不想穿着华丽的王室礼服去招人记恨。我会穿得像个乞丐去他们身边。再说了，我能给他们的远远不及我想给他们的，这样的我难道不是乞丐吗！”
“去吧，”玛丽安娜说，“你想去哪儿就去哪儿，想穿什么就穿什么。你这么固执，我限制你的穿着没有意义。去吧，美丽的女孩，你小心些就好。”
阿丽安娜下楼梯时，玛丽安娜轻声说道：
“林中的枯枝会剜出你的双眼。村里的恶犬会咬伤你的脸蛋，毁去你的容颜。路上摇晃的木板和石块会绊住你的双脚，你会跌倒，在石头上跌断你的鼻梁。”
恶毒的玛丽安娜爬到塔顶，向下望去。
塔门对面是一扇开在城堡外墙上的栅栏门。阿丽安娜出了塔门，走到两扇门中间的地方。阿里贝尔特王子来到她身边。
“亲爱的阿丽安娜，”他说，“请允许我跟着您。”
她笑了一下，对他说道：
“亲爱的阿里贝尔特，我的路和您的路不同。您的路通向勇者的功勋，通向胜利和名望，通向欢欣和喜悦。而我的路通往悲伤和贫穷，通往永恒的缺憾和渺小。”
“亲爱的阿丽安娜，”阿里贝尔特回答道，“我不会和您并肩前行，只想跟在您身后，不会说一句不该说的话，不会看一眼不该看的东西。”
“我会打扮成乞丐的样子去找乞丐们。”阿丽安娜说，“希望那些忧虑苦闷的人不再害怕残酷的世界，不再感到孤独。亲爱的阿里贝尔特，您为什么要跟着我？”
“亲爱的阿丽安娜，”王子坚持说，“请允许我跟着您吧。我会保护您免遭野兽和坏人的戕害。”
“贞洁的圣母为我披上了法衣，让我永远免遭恶人的伤害。”阿丽安娜说道，“不过，亲爱的阿里贝尔特，我会化妆成一个贫穷的女孩，如果您不介意的话，就和我一起走吧。”
“您真是太善良了，阿丽安娜！”王子叫出声来，跪倒在阿丽安娜面前，“请允许我亲吻您柔嫩的双足。”
阿丽安娜微笑着扶起王子，对他说：
“亲爱的阿里贝尔特，来，就像亲吻妹妹一样亲吻我的嘴唇吧。”
说完她主动吻了王子。她的吻是冰凉的，不含一丝爱意，然而甜蜜的喜悦和悲伤的魅力还是充盈了他的心。他们一起从城堡的围墙里走了出来，沿着陡峭的小径走向山谷，高贵的宫殿和富庶的城市下方散落着贫穷的村庄。
玛丽安娜王后站在高处看着他们，心中恨意翻滚。
阿里贝尔特和阿丽安娜的身影消失在花园门后，玛丽安娜又在原地站了一会儿，不解地看着阿丽安娜每天都长久注视的一切。很快她就无聊了。大风肆虐呼号，吹得她很不舒服，影响了她的心情，天上盘蛇般的太阳粗鲁又邪恶，灼烧着她的肌肤。玛丽安娜走下塔来，回到了她早已习惯的奢华宫室中。
还要继续伪装成一个温柔的母亲！
哎，玛丽安娜多么羡慕那些不用装模作样的普通人！那些当人继母的普通女人们，她们会把继女往死里打。没人会为可怜的姑娘们出头。
可她能拿国王的女儿怎么办？
玛丽安娜关上了房门，一整天都闷闷不乐，哭个不停，心里又沮丧又嫉妒。她不停地照镜子，镜子里每次都会映出她美丽的脸庞，然而妒火中烧的心总是告诉玛丽安娜，阿丽安娜更漂亮。
天色已晚，王后走出房间，为了不让任何人看见她阴沉的脸色，知晓她可怕的想法，她避开了宫中的人们，在无人的厅室和走廊里转来转去，就像一团焦灼的阴影。
王后忽然对着空旷大厅里的阴暗角落大声吼道：
“我在这儿伤心哭泣，睿智的先知却从不来看我，从不问我在烦恼什么。”
她的话正好被近处的命运之神听得一清二楚。说得正是时候！
年老又丑陋的女巫婆希里达从角落里走了出来，浑身都灰扑扑的，灰色的衣衫簌簌作响，快被穿坏的皮鞋上落满了灰尘，蹭在地上发出沙沙的声音。她走到玛丽安娜身边，无声地笑着，哑着嗓子不停咳嗽。王后站在那里一动不动，她被忽然现身的女巫吓坏了，邪恶的内心却隐隐期望这是个会巫术的老太婆，有能力帮她毁去继女的美丽容颜。
王后缄口不语。老希里达开口道：
“睿智的先知是不会来问你的。美丽的王后，他知道你悲伤的缘由，我也知道。空气中遍布着精灵，它们能听见最隐秘的思绪。”
玛丽安娜一声不吭。希里达继续道：
“玛丽安娜王后很美丽，阿丽安娜公主更美丽。玛丽安娜王后想要成为当世最美丽的女人。”
玛丽安娜不发一言。希里达继续道：
“对付任何东西都有相应的手段：人鱼碰到蒿草就会没命，女巫和吸血鬼害怕山杨和罂粟。世上还有五花八门的咒语，没什么事儿是它们做不到的！阿丽安娜的美来自于悲伤的魅力，那是从泥沼深处生发而出的至高之美。你想要什么，玛丽安娜王后？需要我把悲伤的魅力从你继女身上转移给你吗？还是只需要毁去她的美就够了？”
“我要悲伤的魅力干什么！”玛丽安娜叫道，“我不要悲伤，我已经够悲伤了。我要高兴，要笑。”
“如你所愿，王后。”巫婆希里达说，“那我就用秘法夺去她的美貌。不过这件事很麻烦，还很危险，阿丽安娜公主身边有精灵庇佑，魔法可能会对你不利，王后！”
“我什么都不怕。”美丽的玛丽安娜忧郁地说，“能做什么就去做吧，事成之后少不了你的赏赐。”
她们在王后的房间里施了各种魔法来谋害阿丽安娜公主，却都没能成功。
每天晚上老巫婆希里达都会来找王后。一天，她带来了阿丽安娜从城堡去山谷时在小径上踩出的脚印，她对它施了法，弄得年轻的公主整晚都疼痛难忍。可一到清晨，她所忍受的苦痛竟然为她悲伤的脸庞增色不少。
又有一天，女巫对着一缕从阿丽安娜公主头上剪下的头发施法，公主忽然消瘦下去，瘦得像一棵纤细的小白桦，这样的她更漂亮了。
“得用快乐和欢笑吓跑悲伤之灵。”希里达说，“只要她张嘴发笑，脸就会扭曲变形，毕竟她的嘴只适合悲伤的微笑。待到那时，她完美的脸上便不会再有悲伤的魅力。”
玛丽安娜急忙去见国王：
“我们可爱的女儿太过忧郁悲伤，尽管她没有任何伤心的理由。我很心疼阿丽安娜，担心她会憔悴早夭。得让她开心起来，让她学会无忧无虑地微笑，学会享受快乐。”
“你的想法不错，”罗德里赫说，“不会笑的姑娘就像没有叶子的树木。这事儿我来办吧。”
全国最优秀的小丑、百戏艺人、说书人、舞蹈演员、魔术师、耍狮和耍猴的人、发明可笑玩具的人、杂技演员等人物都聚到了一起。他们每天都进宫表演。表演有时在庭院里进行，国王、王后和年轻的阿丽安娜从高处的阳台上往下看；有时在宫殿里进行，按照爵位和头衔为观众们排好了座次。观众们看着滑稽的表演哈哈大笑，只有年轻的阿丽安娜与众不同，她安静地轻轻微笑着，笑容中透出悲伤，仿佛马上就会哭出声来。
来自遥远国度的魔术师展示了大家闻所未闻、见所未见的魔术。
他在观演厅的墙上蒙了一张画布，命人把窗帘拉上，熄灭了所有的灯。自己走到画布对面的楼座，把一个藏着灯的深色箱子放在那里，大声说：
“快看画布。”
魔术开演了，远方诸国的景象在画布上徐徐展开，罗德里赫的王国里从未出现过的人和动物在画面上游走，栩栩如生。魔术师的表演着实把观众们吓了一跳，然而没过多久，可笑的场景就将他们逗得大笑不止，唯有阿丽安娜在默默流泪。
玛丽安娜王后问她：
“我可爱的女儿，周围的人发出这么大的笑声，就算是死人都会被这份欢乐感染，为什么你还是不笑呢？”
阿丽安娜回答继母的话：
“这些东西能逗得大家发笑，我却笑不出来！有什么可笑的呢？哪里滑稽了？谎言、斗殴、盗窃、追猎、怨恨。看着都心情沉重。这些人虽然在笑，心中的苦痛和怨怒却并未消失。”
玛丽安娜听了这些话，脸涨得通红。阿丽安娜继续道：
“赋予画布生命的魔术师，他让观众流泪、惊恐、发笑，他保有神秘的知识，他高兴吗？他的灵魂因悲伤而阴沉，我知道他会因为自己的魔术被烧死。诗人是最具智慧的人，他创作关于爱情和神秘的歌谣，双肩承载着不幸生活的重担，他的灵魂也是阴暗的，和地牢的色调一个样。”
玛丽安娜沉默地走开了。清晨，那个魔术师被烧死了。
希里达施展了最强大的魔法，她用蜂蜡做了个人像，为它举行了亵渎神灵的洗礼，将其命名为阿丽安娜。
“你把这个蜡人怎么样，”老巫婆说，“阿丽安娜身上就会怎么样。”
玛丽安娜从辫子里抽出根金簪，重复了一遍巫婆的咒语：“阿丽安娜的蜡像在我手中怎么毁容，阿丽安娜本人就会怎么毁容。”说完，她用簪子尖划过蜡像的脸颊，本想一次又一次地重复这个动作，脸颊却忽然传来一阵尖锐的疼痛，金簪掉到了地上，鲜血滴了下来。她照了照镜子，发现自己脸上出现了一道伤口。巫婆尴尬地嘟囔道：
“咒的是阿丽安娜，应的却是玛丽安娜。阿丽安娜的守护灵肯定在你口中把你们俩的名字互换了。用蜂蜡施法是不行了，好好保存这个蜡像吧，可别害了你自己。”
术法、咒语轮番上阵，她们甚至还用风和水施过法，结果都失败了。阿丽安娜深受邪法之害，却变得越来越漂亮。
最后，巫婆说道：
“我们无法消灭年轻公主的美貌。悲伤在她身上施加的咒语强于世间一切魔法。”
“那我们能怎么办？”玛丽安娜王后问道。
“只有一个办法了。”希里达说，“把悲伤的魅力从阿丽安娜身上转移给你，王后。”
王后细细地考虑了很久，最后说：
“行，就照你说的做，老女巫。让阿丽安娜开心地笑吧，我愿意像她那样烦闷忧伤，只要我比她漂亮就好。”
希里达嘶哑着笑出声来，努了努歪斜发黄的嘴，说：
“她没机会再笑了。只有在她濒死的时候才能转移她的魅力。”
“可我不想要她死啊。”王后装出一副害怕的样子说。
老巫婆笑着说：
“只能这样了。你别怕。我不会让其他人知道的。”
玛丽安娜同意了。
巫婆从怀里掏出一块白色方巾，递给王后，说道：
“这块方巾里的力量很强大。你要小心。公主临死前，你用这块方巾盖住她的脸，吸取她的汗液，再用方巾擦你自己的脸。年轻公主的迷人魅力从此就会属于你。”
巫婆又把害死阿丽安娜的时机和方法告诉了王后，带着丰厚的赏赐离开了。
第二天，阿丽安娜又爬上高塔，玛丽安娜则来到塔下，同王子站在一起。她一面等待时机，一面和王子聊天，让他没法专心凝望阿丽安娜。
与此同时，老迈的希里达也爬上了高塔。为了避人耳目，她跪倒在护墙之后，恭顺地朝阿丽安娜爬去，嘴里念叨着感谢的话语。
“老人家，你快起来。”阿丽安娜说，“你为什么跪着爬啊？”
“亲爱的公主，”老巫婆说，“是你求国王赦免了我的儿子。毫无怜悯之心的法官们此前判他受绞刑，只因邪恶的匪徒灌了他很多酒，迷惑了他，让他入了伙。让我亲吻你的双脚吧，善良、仁慈、美丽的公主。”
阿丽安娜曾在国王那里为许多人求过情，也不是次次都能成功。不过她有时的确会为被判处死刑的人求取赦免。她想起老太婆是替谁来道谢了，尽管内心不悦，她仍然一言不发地站着，任由老巫婆亲吻她的双脚。阿丽安娜知道，奴隶们喜欢卑躬屈膝地亲吻主人双足，以最屈辱的姿势证明自己的身份。
老太婆突然抓住了阿丽安娜的膝盖，脑袋一用力把她顶向护墙，飞快地抬起她的腿，将她扔过墙去。阿丽安娜的裙摆在风中飘扬，老巫婆转身向下飞奔，在楼梯上留下一片灰影，最后她找了个地方藏起来，轻声念咒。
一切都发生得如此之快，阿丽安娜还没来得及动作，就感觉自己已在空中翻滚，向下坠落。
“我就要死了。”她心里闪过一个清晰的念头，既不惊慌，也不害怕。她的背撞到了塔身，却完全感觉不到疼痛；她的头又撞到了塔身，仍然没有任何感觉；接着她撞到了古树的枝条，以为自己会被擦伤，意料之中的疼痛却迟迟没有到来。这短短的一分钟十分漫长，她回顾了自己的一生。
古老又智慧的树灵向坠落的公主伸出了双手，他的手忽然变成了树枝，温柔地托住了阿丽安娜，他尽量抓住她的裙摆，避免碰触她的身体。为了减缓阿丽安娜下坠的速度，每根枝条都会小心地托一下，再将她传递给下一根树枝。没等她双脚触地，最后一根枝条便把她抛到了飞奔而来的玛丽安娜和阿里贝尔特怀里，接着便迅速恢复了原状。
玛丽安娜状似悲痛地对着继女的身体哭泣着。她解开了阿丽安娜的胸衣，从腰带里掏出装着死亡之水的瓶子。希里达昨天把这个瓶子给了她。玛丽安娜把瓶中的液体淋在了阿丽安娜胸口，说道：
“我亲爱的孩子，快睁开你秀美的双眸，闻闻这药水，我昏迷的时候它很有效果。”
她伸出一只手放在阿丽安娜胸口，公主的心微弱地跳动着，生命正渐渐远去。玛丽安娜又从腰带中掏出被施了魔法的方巾，擦了擦阿丽安娜的脸，再用方巾把她的脸盖住。
做完这些之后，玛丽安娜拿起方巾闪到一旁，嘴里呼号着，在宫中各处引发骚动和恐慌。
阿里贝尔特俯身看着阿丽安娜，差点没认出她来。悲伤的魅力消失了，她的双唇不再温柔微笑，双眼紧闭，就像出生便失明的盲人，整张脸毫无表情和生气，似乎被盖了一层蜡制的美丽假面。
城堡里的人们蜂拥奔向停止了呼吸的阿丽安娜。仆人们围着温柔的主人放声大哭，医生们为这具美丽的身体做了很久的检查，最后认定阿丽安娜已死。罗德里赫国王因为悲痛而憔悴不堪。玛丽安娜王后把自己锁在房间里，即使在很远的地方都能听到她伤心的哭声。
树灵化身成了一个满眼喜气的小个子老头儿，只有阿里贝尔特王子能看见他。他对王子说：
“别伤心，阿里贝尔特。阿丽安娜没死。她身上被淋了死亡之水，只要给她淋上生命之水，她就会复原。”
“生命之水在哪儿？”阿里贝尔特心中燃起快乐的希望，他问道，“就算要让我走到天涯海角，就算要我同所有的怪物和巨人搏斗，我也要找到它。”
“我给你生命之水，阿里贝尔特。”老人说，“不过你得发誓，在时机未到之前，你不能用它。”
阿里贝尔特发了誓，老人把装有红色液体的小瓶递给了他。
“什么时候时机才到呢？”阿里贝尔特问。
“玛丽安娜会告诉你的。”老人说完便消失了。
人们把阿丽安娜装进水晶棺材，再把棺材抬到皇家陵寝，用金链子吊起来。躺在棺材里的阿丽安娜栩栩如生。
玛丽安娜拿着方巾回房后便锁上了房门，将方巾盖在了自己脸上。
锋利的悲伤之剑刺穿了她的心脏，她摔倒在地，因为伤心而痛哭失声。她边哭边用头不停地撞击地面，却依然无法平静。记忆里的一切都带着悲伤的色彩，漆黑混合着艳红，那是阿丽安娜的颜色。
过了很久，她起身照了照镜子，吓得急忙跳开：一张既漂亮又可怖的脸从镜子里看着她。那是一张毫无血色的脸，鲜亮的红唇就像一道带血的伤口。
“你比阿丽安娜漂亮，”镜子告诉她，“但你的美是可怕的，它混合了悲伤的魅力，无辜的鲜血和死亡的恐惧。你的美还带有罪恶的魅力，这是诸多魅力中最具智慧又最邪恶的一种。”
阿丽安娜下葬后，王后喜欢去塔顶倾听天地和风暴的声音，喜欢看那些阿丽安娜的双眼曾经一直凝望的东西。
人们惊讶于玛丽安娜神奇又骇人的美，惊讶于她大幅转变的性情。
“她为了阿丽安娜真是伤透了心！”
一天晚上，玛丽安娜找到阿里贝尔特，对他说：
“如果我能把灵魂和悲伤的魅力都还给阿丽安娜就好了！躺在棺材里的她可比活在世上的我惬意多了。”
阿里贝尔特明白是时候了。他来到皇家陵寝，把生命之水滴到阿丽安娜身上，将她带回到活人的世界。
“阿丽安娜还活着！”
好消息迅速传播开来，大家都奔向国王的城堡。所有人都在狂欢，只有阿丽安娜一个人冷冰冰的，面无表情。无论谁同她说话，她都只会安静地回答一声“是”。无数的人和物在她面前涌现，她却什么都体会不到。
玛丽安娜王后决定结束自己的生命，她要把悲伤的魅力还给阿丽安娜。
阿里贝尔特对阿丽安娜说：
“亲爱的阿丽安娜，你想成为我的妻子吗？”
她毫无喜气地回答道：
“是。”
俩人结婚归来，玛丽安娜悄悄给自己倒了一杯毒酒，喝了下去。她掏出具有魔力的方巾，轻声告诉阿丽安娜：
“因为幸福和悲伤，我就要死去。亲爱的女儿，快用这块方巾擦擦我脸上的汗。”
阿丽安娜听话地照做了。
“再用方巾擦擦你的脸。”玛丽安娜说。
方巾刚碰到阿丽安娜的脸，玛丽安娜就死了。在那一瞬间，悲伤之剑洞穿了阿丽安娜的心，她捂住脸，发出一声哀恸的呼号，悲伤的魅力再次爬上她美丽的脸庞。
她号啕着扑向恶毒继母冰冷的胸脯。
“让我和你一起死吧。”她大叫道。
阿丽安娜的灵魂因为悲伤而衰弱不堪，站在附近的命运之神将她的灵魂同玛丽安娜黑暗的灵魂合二为一。
阿丽安娜感到自己拥有了双重灵魂，悲伤的力量正在化解灵魂中的邪念。眼前的尸体已空空如也。她从它旁边站起，变得更加光彩照人。遵照灵魂创造者和毁灭者的意志，她将悲伤的魅力带回了这个世界。